Bokföra en verifikation

I den här guiden visar vi hur du skapar en manuell verifikation i B2B.nu — från att öppna formuläret till att kontrollera att den hamnat rätt i huvudboken. Manuella verifikationer används när posten inte kommer från en faktura, en lönekörning eller en bankmatchning, t.ex. för periodiseringar, korrigeringar eller överföringar.

Öppna verifikationslistan

Klicka på Bokföring i sidomenyn. Du landar på listan Verifikationer för det räkenskapsår som är valt i sidhuvudet.

Listan visar verifikationsnummer, datum, beskrivning, typ, underlag och belopp. Du kan filtrera på År, Månad, Typ, Serie och Underlag (Visa med underlag, Visa med underlag på annan plats, Visa där underlag inte behövs eller Visa utan underlag) och söka på beskrivning, referens eller nummer i fältet Sök. Med Skriv ut får du listan som A4-utskrift.

Klicka på "Ny verifikation"

Tryck på den blå knappen Ny verifikation uppe till höger. Formuläret öppnas på en ny sida. Har du bokföringsmallar kan du välja en i listan Mall: överst så fylls raderna i åt dig.

Välj datum och verifikationsserie

• Datum — datumet då affärshändelsen skedde. Det styr vilken period verifikationen hamnar i. Datumet måste ligga inom det räkenskapsår som är valt i sidhuvudet, och verifikationen bokförs i det året. Ska du bokföra i ett annat år byter du först räkenskapsår i sidhuvudet. Formuläret föreslår det datum du senast bokförde på, så att du kan fortsätta en bokföringsomgång bakåt i tiden.
• Serie — välj verifikationsserie. De flesta använder serie A för manuella poster. Serierna skapas under Inställningar > Bokföring.
• Verifikationsnummer — nästa lediga nummer visas automatiskt och kan inte ändras manuellt. Det säkerställer obruten numrering enligt bokföringslagen.

Skriv en tydlig beskrivning

Beskrivningen är obligatorisk och ska vara så tydlig att en revisor förstår vad transaktionen handlar om utan att behöva titta på underlaget. Exempel:

• "Periodisering kontorshyra Q1 2026"
• "Korrigering konto 1930 — felbokfört belopp från 12 mars"
• "Omföring lager till varuinköp"

Fältet Referens är frivilligt.

Lägg till debet- och kreditrader

Under Konteringsrader anger du konteringen. Formuläret har tre rader från början.

• Konto — sök på kontonummer eller benämning (t.ex. 1930, kassa eller bank). Skriver du bara siffror visas konton som börjar på dem, t.ex. 62 ger 62xx. Du kan bara välja konton som finns i din kontoplan.
• RE (resultatenhet, frivilligt) — om du använder resultatenheter kan du fördela raden på en enhet.
• Debet/Kredit — fyll i belopp i rätt kolumn. Lämna den andra kolumnen tom.
• Kontosaldo — visar valt kontos saldo.

Klicka på Lägg till rad för ytterligare konteringar. En verifikation måste ha minst två rader.

Koppla underlag

Klicka Koppla underlag bredvid Beskrivning. I panelen kan du dra och släppa PDF, JPG, PNG eller GIF (max 10 MB), klicka för att välja filer, klistra in en skärmbild med Ctrl + V eller välja ett tidigare uppladdat underlag. Klicka Bekräfta val. Underlaget visas i en förhandsgranskning bredvid formuläret.

AI-förslag på kontering: Är AI-tolkning påslagen kan du få konteringen ifylld från underlaget — klicka Fakturaanalys AI och sedan Fyll i kontering. Funktionen är avstängd från början för nya företag och slås på under Inställningar > Underlag (reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI, sedan Spara ändringar). När den är avstängd visas inga AI-knappar. Se Bokföring.

Underlaget visas sedan i verifikationen och kan öppnas direkt därifrån — bra när revisorn vill se kvittot eller fakturan som ligger bakom posten.

Granska och spara

Innan du sparar:

• Kontrollera att datum, beskrivning och samtliga rader stämmer.
• Säkerställ att debet- och kreditsumman balanserar.
• Verifiera att underlaget är kopplat om sådant finns.

Klicka på Spara verifikation längst ner. Ett grönt meddelande bekräftar verifikationsnumret och du hamnar direkt på ett nytt tomt formulär, så att du kan bokföra nästa verifikation. Under rubriken Ny verifikation finns länken Senast sparad som öppnar verifikationen du just sparade.

Kontrollera i huvudboken

För att verifiera att posten hamnat rätt — öppna Huvudbok via menyn Fler i verifikationslistan (eller Rapporter > Huvudbok) och bläddra till de konton du använt.

Verifikationen ska synas på rätt datum med rätt belopp. Klicka på verifikationsnumret i huvudboken för att gå tillbaka till verifikationsvyn.

Vanliga frågor

Kan jag bokföra på flera än två konton i samma verifikation? Ja, du kan lägga till hur många rader som helst så länge debet- och kreditsumman balanserar.

Vad gör jag om jag märker att jag skrivit fel beskrivning? Beskrivning och referens kan rättas i efterhand så länge verifikationen inte är låst. Öppna verifikationen och klicka Redigera.

Hur rättar jag ett felbokfört belopp? Skapa en rättelsepost med Skapa rättelsepost. Reversera de felaktiga raderna (det som var debet blir kredit och vice versa) och lägg till de rätta raderna i samma rättelsepost. Datera den i samma momsperiod som originalet om momsen berörs — annars flyttas inte momsen.

Underlaget finns inte i B2B.nu — vad gör jag? Ange var det finns: klicka Underlaget finns på annan plats… på verifikationen, eller kryssa i Underlaget finns på annan plats innan du klickar Spara verifikation. Välj typ (t.ex. kassaregister eller bankens Swish-specifikation) och skriv var underlaget finns och hur man hittar det. Verifikationen visas då under Visa med underlag på annan plats i stället för Visa utan underlag. Är verifikationen en intern post utan separat handling (t.ex. en omföring eller periodisering) kryssar du i stället i Denna post behöver inget underlag i underlagspanelen. Se Bokföring.

Jag har kopplat fel underlag — kan jag ta bort det? Nej, ett kopplat underlag kan inte tas bort. Klicka Markera som felkopplat bredvid underlaget i listan Kopplade underlag, ange orsaken och koppla sedan rätt underlag. Se Dokument (Underlag).

Varför får jag inte välja ett datum i ett annat år? Ny verifikation bokförs alltid i det räkenskapsår som är valt i sidhuvudet. Byt år i sidhuvudet först.

Kan jag importera flera verifikationer på en gång? Ja — se SIE-import för att läsa in verifikationer från en annan bokföringsprogramvara.