Vanliga frågor

När aktiveras kontot om jag väljer faktura? Kontot aktiveras när fakturabetalningen har godkänts.

Varför ser jag inga betalningsmetoder? Bara företagets administratör kan betala och hantera abonnemanget. Be en administratör logga in. Är prenumerationen uppsagd men fortfarande betald via kort eller PayPal visas i stället Återaktivera prenumeration.

Kan jag se gamla betalningar? Ja. Gå till Abonnemang och klicka Betalningshistorik.

Vad händer om jag säger upp prenumerationen? Prenumerationen förnyas inte, men kontot är aktivt till slutet av den redan betalda perioden.

Hur lång uppsägningstid har jag? 30 dagar innan nästa förnyelse. Säger du upp tidigare avslutas prenumerationen vid periodens slut. Säger du upp inom 30-dagarsfönstret genomförs nästa förnyelse ändå och prenumerationen avslutas året därpå.

Varför är mitt pris lägre än listpriset? Då har ditt huvudföretag en överenskommen rabatt. Den gäller även alla extraföretag under huvudföretaget.

Kan jag ångra en uppsägning? Ja, så länge prenumerationen fortfarande är inom den betalda perioden kan du klicka Återaktivera prenumeration på abonnemangssidan, så fortsätter den att förnyas som vanligt.

Kan AI:n bokföra eller skapa fakturor åt mig? Ja, om rutan "Tillåt även skrivåtgärder" var ibockad vid anslutningen (den är förvald när skrivåtkomst begärs) och företagets skrivpolicy tillåter det. AI:n kan då skapa fakturautkast, registrera betalningar och bokföra verifikationer. Sådana åtgärder kan uppdatera relaterade statusar, men verktygen överför aldrig pengar, skickar aldrig fakturor automatiskt och raderar aldrig poster. Be AI:n sammanfatta åtgärden och invänta ditt godkännande först.

Varför vägrar AI:n en skrivåtgärd? Vanligaste orsakerna: skrivåtgärder är avstängda för företaget, beloppet överskrider en beloppsgräns som administratören satt, modulen är inte tillåten i skrivpolicyn, eller så saknar du behörighet. En administratör styr detta under Inställningar → AI-koppling.

Kan AI:n läsa flera av mina företag? Ja. Be AI:n lista dina företag och byta till det du vill fråga om — bytet gäller tills du byter igen. AI:n kan bara byta till företag du själv har åtkomst till, och behörigheterna räknas alltid om utifrån vad du får göra i det aktiva företaget. På Inställningar → AI-koppling visas anslutningens startföretag.

Hur ansluter jag ChatGPT, Claude eller Grok? Använd B2B.nu-appen i ChatGPT eller följ guiderna ovan för direktanslutning med MCP i Claude och Grok.

Måste jag aktivera utvecklarläge i ChatGPT? Nej, inte för den färdiga B2B.nu-appen. Utvecklarläge behövs för alternativet där du själv lägger till en MCP-server.

Varför ser AI:n färre verktyg än jag väntade mig? ChatGPT-appen och .../mcp/core har ett urval av funktioner. Kontrollera först företagets etapp under Inställningar → AI-koppling — eller låt en administratör ansluta på nytt med rutan Aktivera alla appfunktioner för företaget ibockad. Vissa ytterligare moduler kräver en separat direktanslutning till .../mcp. Verktyg kan också saknas för att du inte har behörighet eller inte godkänt åtkomst till området. Har du nyligen fått nya behörigheter behöver du ansluta på nytt för att ge kopplingen motsvarande åtkomst.

Kostar det något extra? B2B.nu tar inte betalt för kopplingen. Din AI-tjänst kan ha egna kostnader eller kräva ett betalabonnemang för anpassade kopplingar.

Behöver jag ange en API-nyckel? Nej. Du loggar in med ditt vanliga B2B.nu-konto och godkänner åtkomsten — ingen nyckel behöver kopieras manuellt.

Varför säger AI:n att behörighet saknas fast jag är administratör? Kontrollera att företagets abonnemang är aktivt. När provperioden har gått ut eller abonnemanget har upphört är företaget låst, och då pausas även AI-kopplingen: AI:n får inga verktyg och nya anslutningar till företaget kan inte godkännas. Anslutningen tas inte bort — den fungerar igen så snart abonnemanget är betalt under Abonnemang.

Varför ser jag inte AI Rådgivare i menyn? Du saknar behörighet till modulen. Be en administratör tilldela dig åtkomst under Inställningar → Användare.

Kan jag lita på siffrorna i rapporten? Ja — siffrorna i tabellerna beräknas alltid av systemet ur din bokföring och fakturering. AI-texten kontrolleras dessutom automatiskt mot underlaget. AI-genererat innehåll kan ändå innehålla fel i tolkningen och bör alltid granskas innan det används som beslutsunderlag.

Varför skiljer sig rapporten från förra gången jag öppnade den? Rapporten uppdateras bara när någon klickar på Uppdatera rapporten — tidsstämpeln visar när den senast genererades. Öppnar du sidan utan att uppdatera ser du den sparade versionen.

Var tog AI-läget, AI-prognos, AI-prio och AI-brief vägen? De fyra delrapporterna har slagits samman till en enda samlad rapport som innehåller allt: nuläge, prognos, prioriteringar och beslutsunderlag. Tidigare genererade delrapporter finns kvar under Rapporthistorik.

Vilken AI används? Samma AI-tjänst som driver supportchatten i B2B.nu. Vilken leverantör och modell som används ställs in centralt av systemadministratören.

Jag hittar inte Anläggningstillgångar i menyn. Registret är avstängt från början. Aktivera det under Inställningar > Anläggningstillgångar (se Aktivera anläggningsregistret ovan). Syns det ändå inte saknar du behörigheten Anläggningstillgångar. Be en admin att ge dig den under Inställningar > Användare. Utan att aktivera modulen kan du fortfarande hantera tillgångarna i bokslutets steg 4.

Varför bokförs inte avskrivningen varje månad? Avskrivningar bokförs en gång per år i bokslutet. Registrets värden per datum mitt i året visar därför avskrivningar t.o.m. föregående bokslut.

Jag registrerade samma inköp två gånger. Samma inköpsrad kan bara kopplas till en tillgång. Har du registrerat tillgången manuellt och sedan ser inköpet under Ej registrerade inköp väljer du Inte en tillgång på raden.

Kan jag sälja en tillgång efter att bokslutets avskrivning bokförts? Ja, om datumet är bokslutsdagen eller senare. Ligger datumet tidigare under samma år stoppas avyttringen, eftersom årets hela avskrivning redan är bokförd. Backa då bokslutets avskrivning först, eller använd bokslutsdagen som datum.

Bokningen stoppas med "Konto 3973 har ingen momskod". Ge kontot momskoden 25 % under Inställningar > Kontoplan, eller välj ett annat intäktskonto med rätt momskod i rutan Intäktskonto för priset.

Vad händer med skatten när jag säljer? Ingen skattemässig avskrivning görs under försäljningsåret. Tillgångens överavskrivning återförs mot 2150/8850, så att den skattemässiga vinsten blir priset minus det skattemässiga restvärdet. Skattereglerna (30-/20-regeln) tillämpas per tillgång i B2B.nu.

Hur ändrar jag lönetyp från månadslön till timlön? Gå till Redigera och växla mellan Månadslön och Timlön under Lön och skatt. Det gamla värdet rensas automatiskt.

Var hittar jag skattetabellnumret? Skattetabellnumret framgår av den anställdes skattsedel eller kan hämtas från Skatteverkets webbplats. Kolumn 1 är standard för de flesta anställda.

Kan jag ha fler än 25 semesterdagar per år? Ja, du kan ange upp till 40 dagar per år under Semesterinställningar på redigeringssidan. Minst 25 dagar krävs enligt lag.

Vad händer om jag inaktiverar en anställd? Den anställde visas fortfarande i listan (med status "Inaktiv" och grå bakgrund) och all historik bevaras. Den anställde inkluderas dock inte automatiskt i nya lönekörningar.

Hur påverkar sysselsättningsgraden lönen? Månadslönen anges som heltidslön och sysselsättningsgraden justerar löneberäkningen automatiskt. En anställd med 50 % sysselsättning och 30 000 kr i månadslön (heltid) får 15 000 kr i grundlön per lönekörning. Har den anställde en överenskommen deltidslön, t.ex. 15 000 kr för 50 %, anger du heltidslönen 30 000 kr. För timanställda påverkar sysselsättningsgraden bara förslaget på antal timmar (160 h × graden); lönen blir timlön × de timmar du anger.

Varför behövs personnummer? Personnumret krävs för korrekt skatteavdrag via skattetabell samt för arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket. Det används också för att beräkna åldersbaserade arbetsgivaravgifter.

Hur anger jag att en anställd beskattas enligt SINK? Redigera den anställde och slå på Beskattas enligt SINK under AGI – identitet och arbetsplats. Välj Skatteprocent under Skatteberäkning och ange skattesatsen enligt Skatteverkets beslut. Skatteavdraget redovisas då i arbetsgivardeklarationens ruta 274 i stället för ruta 001, varje månad.

Ska jag fylla i landskoderna under AGI – identitet och arbetsplats? Nej, inte för en anställd med svenskt personnummer som bor i Sverige. Landskoderna behövs bara för den som saknar personnummer (födelsetid eller annat ID), har utländskt medborgarskap, bor utomlands eller har ett utländskt TIN. En ifylld landskod skickas med i arbetsgivardeklarationen, så lämna fälten tomma när de inte behövs.

Varför får jag fel när jag sparar födelseland eller medborgarskap för en anställd med personnummer? Födelseort och landskod för födelseort (FK077/FK078) används bara tillsammans med födelsetid och kan inte sparas för en anställd med personnummer. Landskod för medborgarskap (FK081) avser bara medborgarskap som inte är svenskt, så Sverige finns inte i listan. Lämna fälten tomma för en svensk anställd.

Hur loggar jag in hos Skatteverket? Klicka Logga in hos Skatteverket med BankID i rutan överst på AGI-sidan (eller på inlämnings- och rättelsesidan) och logga in med ditt eget BankID. Du behöver vara behörig företrädare (till exempel firmatecknare eller vd), deklarationsombud eller registreringsombud för företaget. Inloggningen gäller ungefär en timme. Se Logga in hos Skatteverket med BankID.

När ska AGI lämnas? Senast den 12:e i månaden efter utbetalningsmånaden (den 17:e i januari och augusti). Företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kronor har den 26:e. Infaller dagen på en helg flyttas den till nästa vardag. Välj rätt omsättningskategori under Komplettera underlag och kontrollera företagets datum hos Skatteverket -- fristen i B2B.nu är en egen beräkning, markerad (beräknad).

Måste jag lämna deklaration om jag inte betalat ut lön? Ja, om du är registrerad arbetsgivare ska du lämna en nolldeklaration varje månad. B2B.nu visar de perioderna med knappen Ladda upp nolldeklaration. En säsongsregistrerad arbetsgivare lämnar bara deklaration för månader med utbetalning.

Varför kan jag inte lämna nolldeklaration för den här månaden? En nolldeklaration kan lämnas först när månaden är slut, eftersom den intygar att ingen ersättning betalades ut under månaden. Knappen Ladda upp nolldeklaration visas från den första dagen i månaden efter. Betalar du ut lön under månaden deklareras den i stället som vanligt när lönekörningen är markerad utbetald.

Jag markerade fel månad som manuellt inlämnad -- hur ångrar jag det? Öppna perioden med ögat (Visa senaste inlämning) och klicka Ångra markeringen. Perioden kan sedan laddas upp, laddas ner som XML eller markeras på nytt. Inget ändras hos Skatteverket. Se Markera en manuellt inlämnad deklaration.

Jag får "Det finns redan ett osignerat underlag för perioden hos Skatteverket" -- vad gör jag? Perioden har redan ett underlag i Eget utrymme hos Skatteverket, påbörjat i e-tjänsten eller uppladdat från ett annat program. B2B.nu laddar inte upp ovanpå det, eftersom uppgifterna då kan dubbleras. Ta bort underlaget i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration, klicka Synka och ladda upp igen. Se Det finns redan ett underlag hos Skatteverket.

Varför stoppas uppladdningen av att företagets telefonnummer saknas? Skatteverkets filformat kräver ett telefonnummer och en e-postadress för kontaktpersonen, och B2B.nu skriver aldrig in påhittade uppgifter. Fyll i telefon och e-post under Inställningar > Företag.

Varför visas inga nollor för bilförmån och övriga förmåner i deklarationen? En nolla i en förmånsruta betyder hos Skatteverket att personen hade förmånen men betalade hela värdet själv. För en anställd utan förmån lämnas rutan därför tom. Ska en nolla redovisas anger du 0 i rutan under Komplettera underlag.

Var redovisas frivillig skatt, övrig kostnadsersättning och SINK? Frivillig skatt (löneart 5104) ingår i avdragen skatt, ruta 001. Skattefri övrig kostnadsersättning (löneart 4004) redovisas i ruta 020. Skatteavdraget för en anställd som är markerad Beskattas enligt SINK redovisas i ruta 274. Se Så hämtas uppgifterna från lönen.

Kvittensens summor stämmer inte med underlaget -- vad betyder det? Det som skrevs under hos Skatteverket innehåller något annat än det B2B.nu laddade upp, till exempel uppgifter som lagts till i e-tjänsten. Kontrollera perioden i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration och lämna en rättelse om summorna där är fel.

Jag bytte lösenord och blev utloggad hos Skatteverket -- varför? När lösenordet till ditt B2B.nu-konto byts eller återställs avslutas din inloggning hos Skatteverket, så att ingen annan kan fortsätta i den. Logga in igen med BankID. Inget du har laddat upp påverkas.

Vad är skillnaden mellan Låst för underskrift och Inlämnad? Låst för underskrift, inte inlämnad betyder att underlaget ligger i Eget utrymme hos Skatteverket och väntar på en underskrift. Inlämnad visas när underskriften är gjord hos Skatteverket; kvittensen hämtas med Uppdatera status eller Synka -- när du har fått din kvittens har Skatteverket tagit emot din arbetsgivardeklaration.

Vi startade mitt i året -- varför visas tidigare månader som försenade? Ange Registrerad arbetsgivare fr.o.m. under Inställningar > Företag > Arbetsgivare. Månader före den perioden visas då som Ej registrerad på AGI-sidan, utan frist och knappar.

Jag har redan deklarerat perioden hos Skatteverket -- hur markerar jag det? Klicka pilen bredvid periodens knapp och välj Markera som manuellt inlämnad. Bekräfta att perioden har lämnats in och skrivits under hos Skatteverket. Perioden får status Manuellt inlämnad – egen bekräftelse. För en senare rättelse av en vanlig deklaration måste du även läsa in den inlämnade XML-filen under Komplettera original.

Kan jag ladda ner XML i stället för att ladda upp direkt? Ja, klicka Ladda ner XML på förhandsgranskningen. Lämna sedan filen i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration och markera perioden som manuellt inlämnad.

Vad gör jag om jag får status "Stopp"? Granska Kontrollresultat på inlämningssidan. Raderna med felstatus STOPP visar uppgift (HU eller IU), specifikationsnummer och Skatteverkets meddelande. Rätta felen i lönekörningen eller i personalregistret. Är underlaget inte underskrivet tar du bort det med Ta bort och rätta i B2B.nu och laddar upp på nytt; är perioden redan signerad lämnar du en rättelse.

Hur rättar jag en felaktig deklaration? Klicka Rätta för perioden. B2B.nu visar en jämförelsevy så att du ser exakt vad som ändrats sedan senaste inlämning. Klicka Ladda upp rättelsen för kontroll, skriv under hos Skatteverket och hämta den nya kvittensen.

Vad händer om en anställd saknar personnummer? Ange person- eller samordningsnummer, eller komplettera personalregistret med födelsetid i formen ÅÅÅÅMMDDnnn och tillhörande identitetsuppgifter. Saknas även födelsetid används annan identitet. Födelsetidens tre sista siffror ska vara stabila och skilja personer födda samma dag åt.

Hur vet jag om deklarationen är signerad? Klicka Uppdatera status på inlämningssidan (eller Synka på AGI-sidan) efter underskriften. En signerad direktinlämning får status Signerad hos Skatteverket, läget Inlämnad och kvittensen visas under Kvittenser. Perioder med signerad deklaration visas med grön bakgrund i 12-månadersöversikten. En period som Skatteverket visar som signerad utan pågående inlämning i B2B.nu får status Signerad.

Behöver jag skriva under efter uppladdningen? Ja. Uppladdningen gör underlaget Låst för underskrift, inte inlämnad. Underskriften görs i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration (Mina sidor), menyn Att skriva under (Skriv under digitalt), av en behörig företrädare eller ett deklarationsombud med eget BankID. Klicka sedan Uppdatera status i B2B.nu.

Någon annan ska skriva under -- hur gör jag? Klicka Kopiera signeringslänk och skicka länken. Mottagaren behöver inget konto i B2B.nu. Berätta vilket företag och vilken period det gäller. Se Om någon annan ska skriva under.

Varför måste jag logga in hos Skatteverket med BankID i B2B.nu? Skatteverket tillåter bara att en behörig person (behörig företrädare, deklarationsombud eller registreringsombud) lämnar underlag för företaget. Genom att logga in med ditt eget BankID laddas underlaget upp i ditt namn. B2B.nu är aldrig ombud för företaget.

Jag får "Du saknar behörighet hos Skatteverket för …" -- vad gör jag? Be företagets firmatecknare eller vd att ge dig behörigheten Registreringsombud arbetsgivardeklaration (eller deklarationsombud) i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter, eller logga in med en behörig persons BankID.

Min inloggning hos Skatteverket gick ut -- har något försvunnit? Nej. Inloggningen gäller ungefär en timme. Logga in igen med BankID och fortsätt. Har en inlämning status Valideras, klicka Uppdatera status så hämtas kontrollresultatet utan att underlaget laddas upp igen.

Varför är "Spara med fel" och "Ta bort" (eller "Ta bort och rätta i B2B.nu") gråa? Skatteverket släpper bara in den identitet som laddade upp underlaget. Om en kollega laddade upp det är det kollegan som måste spara eller ta bort det hos Skatteverket; stegvisaren visar Bara {namn} kan göra detta hos Skatteverket. Om du behöver ta bort en inlämning lokalt måste du först stämma av perioden hos Skatteverket och bekräfta avstämningen. Ladda inte upp igen medan mottagningsresultatet är okänt.

Kan B2B.nu:s support ladda upp deklarationen åt mig? Nej. Med godkänd supportåtkomst kan supporten granska dina moms- och AGI-underlag, sparade kontrollresultat och kvittenser för att hjälpa till. Supporten kan inte ändra eller ladda upp underlaget, använda din Skatteverket-inloggning eller skapa signeringslänkar. Företagets egna behöriga användare gör det med eget BankID.

Vad är skillnaden mellan Arkiv och Dokument? Dokument (Underlag) är enskilda filer som kopplas till bokföringsverifikationer. Arkiv är en organiserad samling av poster (t.ex. avtal) som kan ha ett eller flera underlag kopplade.

Vilka kategorier finns? Fem fasta kategorier: Avtal, Policy, Certifikat, Licens och Övrigt.

Kan jag koppla samma underlag till flera arkivposter? Ja, ett underlag kan kopplas till både arkivposter och bokföringsverifikationer utan begränsning.

Raderas underlagen om jag tar bort en arkivpost? Nej, bara kopplingen tas bort. Underlagen finns kvar under Underlag.

Kan jag klistra in en skärmbild i en arkivpost? Ja. Öppna panelen Underlag och tryck Ctrl + V (Cmd + V på Mac).

Läser AI av filerna jag laddar upp i arkivet? Filer du laddar upp i panelen Underlag sparas som vanliga underlag. Är AI-tolkning av underlag påslagen (den är avstängd från början och slås på under Inställningar > Underlag) analyseras de på samma sätt som kvitton och fakturor, men arkivposten använder inte resultatet. Är funktionen avstängd skickas inga filer till någon AI-tjänst.

Kan andra se mina ToDo-uppgifter? Nej, ToDo-uppgifter är personliga. Varje användare ser bara sina egna uppgifter.

Vad händer när jag markerar en återkommande uppgift som klar? En ny uppgift skapas automatiskt med nästa förfallodag (baserat på intervall och upprepningstyp). Om slutdatumet för upprepningen har passerats skapas ingen ny uppgift.

Hur ändrar jag en uppgifts prioritet snabbt? I listan kan du byta prioritet och kategori direkt via snabbvalen utan att öppna uppgiften.

Kan jag koppla en uppgift till en kund eller faktura? Ja, vid skapande eller redigering väljer du typ i Koppla till (kund, faktura, affär, leverantör eller leverantörsfaktura) och sedan posten i Post att koppla till.

Vem kan se aktivitetsloggen? Endast användare som har behörigheten Aktivitetslogg aktiverad. Standardinställningen är att ingen utom administratör har tillgång — be administratören aktivera modulen för dig om du behöver den.

Kan jag radera enskilda loggposter? Nej. Loggen är skrivskyddad för att kunna användas vid revision.

Varför står det "System" istället för en användare? Vissa händelser utförs av automatiska processer — t.ex. nattliga jobb, webhooks från Stripe/PayPal, och periodiska poll mot Inexchange för e-fakturor. Dessa loggas som System.

Varför ser jag inte varför vissa fält ändrades? Loggen visar vad som ändrades, inte varför. För att se kontext kan du behöva läsa anteckningar eller meddelanden kopplade till entiteten.

Varför kan jag inte radera en kund/leverantör/anställd?

Om det finns kopplade fakturor, utgifter eller lönekörningar kan posten inte raderas. Den inaktiveras istället för att bevara historiken.

Varför kan jag inte bokföra i en viss månad?

Perioden kan vara låst. Kontrollera under Inställningar → Bokföring om räkenskapsåret eller perioden är låst.

Hur byter jag redovisningsmetod?

Under Inställningar → Bokföring kan du välja mellan fakturametoden och kontantmetoden. Metoden påverkar hur betalningar bokförs.

Var hittar jag mina faktura-PDF:er?

Öppna en faktura och klicka Ladda ner PDF. PDF genereras automatiskt vid skapande. Du kan regenerera PDF om företagsuppgifter ändrats.

Hur importerar jag bokföring från ett annat program?

Gå till Bokföring → SIE Import och ladda upp en SIE4-fil. Räkenskapsåret måste vara tomt. Hela bokföringen (kontoplan, balanser och verifikationer) importeras.

Hur skapar jag en kreditfaktura?

Öppna originalfakturan och klicka Kreditera. Välj hel eller delvis kredit. Kreditfakturan skapas med negativa belopp.

Vad händer om jag rensar chatten?

Din chatthistorik rensas i chatten, men konversationen sparas i systemets logg.

Vilka filformat stöds? CSV- och TXT-filer stöds. Excel-filer (.xls/.xlsx) stöds inte – spara dem som CSV först. Systemet känner automatiskt av om separatorn är komma eller semikolon, och hanterar både UTF-8 och ISO-8859-1.

Vilka datumformat känns igen? Datum med året först – 2026-10-15, 2026/10/15 (Nordea), 2026.10.15 och 20261015 – och med dagen först – 15/10/2026, 15-10-2026 och 15.10.2026. En tid efter datumet ignoreras. Rader som saknar datum, till exempel reserverade transaktioner som Nordea markerar med "Reserverad", underkänns med texten Saknar giltigt datum och värdet som inte kändes igen. De kommer med i en senare import när de är bokförda hos banken.

Vad händer med dubbletter? När du importerar kontrollerar systemet om en transaktion med samma datum, belopp, referens, text och motpart redan fanns på bankkontot före importen. Sådana dubbletter hoppas över automatiskt. Varje befintlig transaktion räknas bara en gång, så läser du in en fil som överlappar en tidigare import hoppas bara de redan importerade raderna över. Rader i samma fil jämförs inte mot varandra – två likadana transaktioner samma dag importeras båda, och förhandsgranskningen varnar om helt identiska rader.

Kan jag importera flera filer? Ja, du kan importera fler filer när som helst. Dubbletter hanteras automatiskt.

Jag får felmeddelandet "Bankkontot saknar kopplat bokföringskonto" Gå till Inställningar > Bankkonton och välj ett bokföringskonto (t.ex. 1930) för ditt bankkonto.

Vad händer om perioden är låst? Om transaktionsdatumet faller inom en låst bokföringsperiod kan du inte matcha eller bokföra transaktionen. Du behöver då låsa upp perioden först.

Jag ser inte Bokför manuellt och Bokför med mall De visas bara om du har skrivbehörighet på både bank och bokföring. Be en administratör att ändra din behörighet.

Jag ser inga kryssrutor för att markera flera transaktioner Kryssrutorna och Ignorera markerade… visas för alla med skrivbehörighet på bank. Bokför markerade med mall… visas dessutom bara för administratörer och redovisningskonsulter med skrivbehörighet på bank och bokföring, och inte under supportåtkomst. Saknas behörigheten för massbokföring står skälet i listans rubrik. För att bokföra med mall behöver du också minst en aktiv bokföringsmall, som du skapar under Inställningar > Bokföringsmallar.

Hur bokför jag en transaktion direkt med en mall? Välj mallen i Bokför med mall... på transaktionens rad och klicka den gröna bocken bredvid. Verifikationen skapas direkt, och meddelandet visar dess nummer. Vill du se verifikationen innan den sparas väljer du mallen och klickar Bokför manuellt i stället.

Meddelandet säger "mallen balanserar inte mot bankbeloppet" Mallen är gjord för andra hållet, till exempel en kostnadsmall (pengar ut) på en inbetalning. Välj en mall för rätt riktning. Ingen verifikation har skapats.

Meddelandet säger "mallen saknar belopp och har flera motkonton" Mallen har till exempel både kostnad och moms men inga belopp, så fördelningen går inte att räkna ut. Öppna mallen under Inställningar > Bokföringsmallar och ange belopp som visar fördelningen, till exempel 80 kostnad, 20 moms och 100 på bankkontot. Eller bokför transaktionen med Bokför manuellt.

Varför visas den äldsta transaktionen först? Det är standard så att du kan stämma av banken i datumordning. Välj en annan Sortering ovanför listan om du hellre vill se den nyaste först, eller sortera på belopp, beskrivning eller motpart.

Jag hamnar inte på första sidan efter en bokning Det är meningen: du kommer tillbaka till samma sida med samma sortering, så att du kan fortsätta där du var. Klicka 1 i sidnumreringen för att gå till början.

Hur ignorerar jag många transaktioner på en gång? Kryssa i dem, eller kryssrutan i rubriken för alla på sidan, och klicka Ignorera markerade… längst ned. Ange gärna en anledning, som sparas på alla. Upp till 200 åt gången.

Vad är skillnaden mellan "Matcha och bokför" och "Bokför manuellt"?

• Matcha och bokför -- kopplar transaktionen till en befintlig faktura eller leverantörsfaktura, registrerar betalningen och bokför den.
• Bokför manuellt eller Bokför med mall -- skapar en fristående verifikation utan koppling till en faktura eller leverantörsfaktura.

Kan jag ångra en matchning eller bokföring? När en transaktion är bokförd måste du hantera det genom bokföringen (t.ex. med en rättelsepost på verifikationen).

Hur hanterar jag utbetalningar från Zettle? Om du har kopplat Zettle by PayPal med inställningen Bokför utbetalningar till bankkontot påslagen bokförs utbetalningarna redan från Zettle-sidan. Bokför eller matcha dem då inte en gång till här — markera bankraden som Ignorerad i stället. Vill du hellre bokföra utbetalningarna via bankimporten stänger du av inställningen under Inställningar > Zettle.

Sparas min kolumnmappning? Ja, om kryssrutan Spara kolumnmappning för detta bankkonto och format är ikryssad när du importerar. Mappningen sparas per bankkonto och filformat, och nästa gång du importerar en fil med samma kolumner används den automatiskt.

Varför kan jag inte aktivera BankID?

Om profilen visar att BankID inte är tillgängligt behöver tjänsten först göras tillgänglig av B2B.nu. Använd e-post och lösenord under tiden. Du måste vara inloggad på ditt eget konto; BankID kan inte aktiveras medan en administratör använder impersonering.

Varför avvisas min BankID-inloggning?

Kontrollera att du har aktiverat BankID i profilen och använder samma identitet. Kontot måste vara aktivt och e-postadressen bekräftad. Logga in med lösenord för att kontrollera inställningen.

Behöver jag ange mitt personnummer i B2B.nu?

Nej. Du identifierar dig i BankID-flödet. Du behöver inte fylla i personnummer i din profil.

Varför måste jag börja om?

Ett påbörjat BankID-flöde gäller i högst tio minuter och kan bara användas en gång. Ett nytt försök ersätter ett tidigare försök i samma webbläsarsession. Ändrar du lösenord eller tvåfaktorsinställningar medan aktiveringen pågår behöver du också börja om.

Kan jag ändra en verifikation som skapades i går? Nej, konteringsrader kan inte ändras efter bokföringsdagen. Använd Rättelsepost istället. Du kan dock alltid ändra beskrivning och referens. Datumet kan bara ändras på bokföringsdagen och bara på manuella verifikationer.

Vad händer om debet och kredit inte är lika? Systemet hindrar att du sparar en obalanserad verifikation. Knappen Spara verifikation är inaktiverad tills verifikationen är balanserad.

Kan det finnas obalanserade verifikationer? Nej. Varje verifikation kontrolleras när den sparas, och en obalanserad verifikation sparas aldrig. Vid SIE-import hoppas obalanserade verifikationer i filen över, och de listas i importresultatet.

Vad är en verifikationsserie? En serie är ett prefix för verifikationsnummer (t.ex. A1, A2, A3...). Du kan ha olika serier för olika typer av transaktioner. Serier skapas under Inställningar > Bokföring.

Kan jag byta serie på en sparad verifikation? Nej. Verifikationsnumret tilldelas i serien när verifikationen sparas, och varje serie ska vara obruten. En flytt skulle lämna en lucka i den ena serien. En verifikation i en annan serie än du tänkt är ändå korrekt bokförd, eftersom serien bara styr numreringen. Vill du ändå ha den i rätt serie gör du en rättelse av verifikationen och bokför den på nytt i rätt serie. För att undvika felet ligger den senast använda serien kvar som förval i Ny verifikation.

Vad är en resultatenhet (RE)? En resultatenhet (även kallad kostnadsställe) låter dig fördela intäkter och kostnader på olika delar av verksamheten, t.ex. avdelningar eller projekt.

Hur importerar jag bokföring från ett annat program? Använd SIE-import (se separat dokumentation). De flesta svenska bokföringsprogram kan exportera SIE4-filer. SIE-filen innehåller inte de enskilda obetalda fakturorna – dem lägger du upp efteråt med Importera öppna poster (Bokföring > Verifikationer > Fler).

Kan jag markera att en verifikation inte behöver något underlag? Ja, för interna poster där verifikationen själv är underlaget, till exempel en omföring, periodisering eller avskrivning: kryssa i Denna post behöver inget underlag i underlagspanelen. För affärshändelser med en motpart, som försäljning, inköp och betalningar, kräver bokföringslagen ett underlag. Finns det någon annanstans anger du var med Underlaget finns på annan plats…. Det finns ingen markering för "granskad".

Räcker bankens kontoutdrag eller Swish-specifikation som underlag? Bankens uppgifter visar att betalningen har kommit in, men inte vad som har sålts. Bokföringsnämnden (BFN) behandlar Swish på samma sätt som kontokort:

• Har ni kassaregister är det kassaregistrets Z-rapport och journalminne som är underlaget för försäljningen, och kontoutdraget kan användas som sammanställning av Swish-betalningarna.
• Säljer ni i webbutik behövs en order eller ett kvitto för varje försäljning.
• Har ni inga kvitton kan bankens Swish-specifikation användas, men den ska kompletteras med vad som har sålts för varje försäljning.

Bäst är att koppla Swish-specifikationen som fil till verifikationerna, eftersom samma fil kan kopplas till flera verifikationer. En hänvisning ersätter inte kravet på kassaregister.

Vilka filformat stöds för underlag? PDF, JPG, JPEG, PNG och GIF. Maxstorlek är 10 MB per fil.

Syns interna kommentarer i SIE-export eller på utskrifter? Nej. Den interna kommentaren är endast synlig för användare i företaget och följer inte med i SIE-export, PDF eller andra utskrifter.

Måste jag göra alla steg? Ja, alla steg måste vara markerade som klara (eller hoppade över) för att kunna skapa bokslutstransaktioner och årsredovisning. Steg som inte är relevänta för ditt företag kan du markera som klara direkt.

Kan jag göra bokslutet i omgångar? Ja, varje steg sparas automatiskt. Du kan när som helst stänga ner och återkomma till samma steg du var på.

Vad är en periodiseringsfond? En periodiseringsfond låter dig skjuta upp beskattningen av en del av vinsten. Fonden måste återföras inom 6 år. Maximal avsättning är normalt 25 % av vinsten för aktiebolag.

Vad är skillnaden mellan bokmasig och skattemassig avskrivning? Den bokmasiga avskrivningen påverkar årsredovisningen och följer nyttjandeperioden. Den skattemassiga avskrivningen (30-regeln eller 20-regeln) påverkar skatteberäkningen och kan ge andra belopp.

Kan jag exportera årsredovisningen? Ja, årsredovisningen kan laddas ner som PDF. INK2-deklarationen kan exporteras som SRU-fil för inlämning till Skatteverket.

Vad händer om jag hittar ett fel efter bokslutet? En användare med skrivbehörighet för Inställningar kan återöppna det avslutade räkenskapsåret under Inställningar > Bokföring > Räkenskapsår (se Återöppna ett avslutat räkenskapsår). Bokslutsverifikationen vänds då med en rättelsepost och du kan rätta och göra om bokslutet.

Varför ändras inte momsrapporten när jag gör bokslutet? Bokslutets nollställning av resultatkontona (och rättelseposten när ett år återöppnas) räknas inte i momsrapporten. Momsen för årets sista period påverkas därför inte av bokslutet.

Varför kan jag inte genomföra bokslutet — det står att föregående år inte är bokslutat? Bokslut görs i årsordning. Gör bokslutet för det föregående året först. Har du av misstag bokslutat ett senare år först, återöppna det senare året och boksluta sedan åren i rätt ordning.

Kan jag byta från K2 till K3? Ja, men bytet kräver att du följer övergångsreglerna i K3 kapitel 35. Du måste räkna om jämförelseåret. Rådgör med din redovisningskonsult.

Kan jag byta från K3 till K2? Ja, men det kan påverka tillgångsvärden. Egenupparbetade immateriella tillgångar som aktiverats enligt K3 ska kostnadsföras vid övergång till K2. Uppskjuten skatt elimineras.

Vad gäller för ekonomiska föreningar? Samma regler. Mindre ekonomiska föreningar kan välja K2 eller K3, större måste använda K3.

Vad gäller för handelsbolag och enskilda firmor? De upprättar normalt årsbokslut (inte årsredovisning) och följer Bokföringsnämndens regelverk om årsbokslut (BFNAR 2017:3), som bygger på K2 men med vissa skillnader.

Vad är skillnaden mellan ett lead och en kund?

Ett lead är ett företag eller en privatperson som du är intresserad av att sälja till men som ännu inte är kund. När du vinner en affär kan du konvertera leadet till en kund, som då skapas i fakturasystemet.

Kan jag ångra en borttagning?

Nej, borttagning är permanent. Se till att du verkligen vill ta bort en post innan du bekräftar.

Hur skapar jag en offert?

Gå till kundkortet för ett lead. I sektionen Offerter klickar du på Skapa offert. Redigera sedan rader och belopp på offertsidan, och skicka via e-post när du är klar.

Kan jag skicka en offert till en privatperson?

Ja. Skapa ett lead med personens namn och lämna organisationsnumret tomt, skapa offerten och skicka den som vanligt. När offerten är accepterad väljer du Konvertera till kund på leadets kundkort. Öppna sedan kunden under Kunder, välj Privatperson under Kundkategori och lägg till personnummer om ROT/RUT ska användas. Därefter klickar du på Skapa faktura på offerten. Se Offert till en privatperson.

Kan kunden själv svara på en offert?

Ja. När du skickar en offert via e-post får kunden länkar för att direkt acceptera eller avböja offerten. På en snabboffert kan du också använda Kopiera acceptlänk och klistra in länken i ett mail från din egen e-postklient -- den fungerar även innan offerten markerats som skickad.

Hur fungerar automationerna?

Automationer körs automatiskt när en viss händelse inträffar (t.ex. att en affär vinns). Du konfigurerar en trigger (händelsen) och en åtgärd (vad som ska hända). Se avsnittet Automationer för detaljer.

Kan jag importera leads från Excel?

Ja. Spara din Excel-fil som CSV och använd importfunktionen under Importera Leads. Systemet matchar kolumner automatiskt baserat på rubrikerna.

Vem ser mina sparade sökningar?

Sparade sökningar är personliga. Bara du ser och kan använda dina egna.

Följer valutan med när jag gör en faktura av en offert?

Ja. Valuta och växelkurs följer med till fakturaformuläret när du klickar Skapa faktura på offerten, och du kan ändra dem innan du sparar fakturan. Anteckningar får vara högst 2 000 tecken på fakturan.

Varför syns inte affären jag skapade på kundkortet i Pipeline?

Affärer som skapas med Ny affär i kundregistret (Kunder) hör till kundregistret, inte till CRM. CRM:s Pipeline visar bara affärer på företag under Leads. Gå till Kunder, klicka på menyn (tre prickar) på kundens rad och välj Lägg till i CRM. Då kopieras kunden med kontaktpersoner, affärer och aktivitetshistorik till CRM, och affärerna visas i Pipeline. Därefter skapar Ny affär på kunden affären direkt i CRM.

Vad händer när jag konverterar ett lead till kund?

En ny kundpost skapas i fakturasystemet med företagets uppgifter (namn, organisationsnummer, adress, kontaktperson). Leadet får automatiskt status Kund. Den ursprungliga posten i CRM:n finns kvar med all historik.

Kan jag koppla en offert till en affär?

Ja, när du skapar en offert kan du välja att koppla den till en specifik affär. Detta gör det lätt att följa upp vilka offerter som hör till vilka affärer.

Loggas alla ändringar?

Ja. Alla skapanden, uppdateringar, borttagningar, filuppladdningar och konverteringar loggas automatiskt i systemets granskningslogg. Detta går inte att stänga av.

Vad händer med ett pipeline-steg som har affärer om jag försöker ta bort det?

Steget tas inte bort så länge det finns affärer kopplade till det. När du sparar ligger det kvar och en varning visar hur många affärer det har. Flytta först alla affärer till ett annat steg.

Kan två användare redigera samma lead samtidigt?

Ja, men den som sparar sist överskriver den andres ändringar. Kommunicera med dina kollegor om vem som arbetar med vilket lead.

Den här dokumentationen gäller CRM-modulen i B2B.nu ERP. Vid frågor, kontakta support.

Appen svarar "Funktionen är inte aktiverad för företaget än" – vad gör jag? Företagets etapp täcker inte funktionen, till exempel uppladdning av underlag (etapp 5). En administratör kan välja etapp under Inställningar → AI-koppling → Utökade funktioner i appen, eller ansluta appen på nytt och godkänna med rutan Aktivera alla appfunktioner för företaget ibockad. Försök sedan igen i chatten.

Varför saknas godkännandeknappen? Åtgärden kan sakna stöd i den anslutna klienten, rätt etapp eller samtycke. Godkänn inte genom att försöka anropa ett dolt verktyg. Kontrollera appanslutningen och använd vid behov B2B:s vanliga gränssnitt.

Tolkningen misslyckades – måste jag ladda upp igen? Nej. Originalet finns kvar. Kontrollera det och fyll i uppgifterna manuellt eller försök tolka på nytt under Underlag i B2B.

Appen säger att AI-tolkning av underlag är avstängd – varför? Företaget har inte slagit på AI-tolkningen (nya företag har den avstängd från början). En användare med skrivbehörighet till Inställningar slår på den under Inställningar → Underlag med reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI och klickar Spara ändringar. Tolkningen körs automatiskt på underlag som laddas upp efter att funktionen slagits på. Ett äldre underlag kan tolkas när du kopplar det i Ny verifikation eller Ny leverantörsfaktura i B2B (knappen Fakturaanalys AI).

Kan jag ångra ett utskick eller radera en bokföringspost i chatten? Nej. Kontrollera posten i B2B och använd systemets ordinarie rättelserutiner. Appen har inga verktyg för radering, kreditering eller betalningsöverföringar.

Varför ser jag inga data på dashboarden? Kontrollera att du har registrerat bokföringsdata, fakturor och kunder, och att du har behörighet till modulerna. Widgets visar bara uppgifter från moduler du har tillgång till.

Varför är Pipelinevärde 0 kr fast jag har affärer? Pipelinevärdet och försäljningstratten räknas på öppna affärer i CRM-pipelinen. Affärer i kundregistret räknas inte, och inte heller affärer i ett vunnet eller förlorat steg. Du behöver också behörighet till CRM.

Är dashboarden likadan för alla användare? Nej, varje användare kan anpassa sin egen dashboard. Widget-layouten sparas per användare och företag.

Hur ofta uppdateras nyckeltalen? Nyckeltalen beräknas i realtid varje gång du laddar dashboarden.

Kan jag se data för ett annat räkenskapsår? De flesta nyckeltal gäller innevarande månad eller de senaste månaderna, oavsett valt räkenskapsår. Topp 5 kunder och Bankkontoöversikt följer det räkenskapsår som är valt i årsväljaren i sidhuvudet. Banksaldot i Kassa och pengaflöde, Likviditetsprognos och Verksamhetens hälsa är alltid saldot idag.

Varför syns inte alla widgets? Vissa widgets kan vara dolda. Klicka Anpassa översikt och meny och dra dem från Dolda widgets till en synlig rad. Widgetarna ToDo, Återkomster och varningarna visas bara när det finns något att visa.

Vilka filformat stöds? PDF, JPEG, PNG och GIF. Maximal filstorlek är 10 MB per fil.

Kan jag klistra in en skärmbild direkt? Ja. Tryck Ctrl + V (Cmd + V på Mac) så läggs bilden i urklippet till som fil. Det fungerar på dokumentsidan och överallt där du kopplar underlag eller bilagor -- se tabellen under "Genom att klistra in från urklipp".

Kan jag koppla ett underlag till flera verifikationer? Ja, ett underlag kan kopplas till obegränsat antal verifikationer. Administratörer och redovisningskonsulter kan koppla samma underlag till upp till 100 verifikationer på en gång: kryssa i dem under Bokföring → Verifikationer, klicka Koppla underlag till markerade…, välj underlaget och klicka Bekräfta val. Det passar till exempel en månads Swish-specifikation från banken.

Underlaget finns inte som fil – vad gör jag? Ange på verifikationen var underlaget finns med Underlaget finns på annan plats…, till exempel kassaregistrets Z-rapport eller bankens Swish-specifikation. Uppgiften sparas med namn och tidpunkt och kommer med i utskrifterna. Se Bokföring.

Jag hittar inte en äldre verifikation när jag ska koppla underlaget Sök på verifikationens nummer (t.ex. A12) eller datum (t.ex. 2025-03-14). Sökningen omfattar alla företagets verifikationer, inte bara de senaste.

Varför ser jag inga underlag i listan? Listan visar som standard bara okopplade underlag. Välj Alla i kopplingsfiltret, eller klicka Visa alla underlag, för att se även de kopplade.

Vad händer om jag tar bort ett underlag? Bara okopplade underlag kan tas bort, så inga verifikationer påverkas. Ett kopplat underlag är låst.

Hur fungerar AI-analysen? När AI-tolkningen är påslagen (Inställningar > Underlag) läser AI-tjänsten av bilden eller PDF:en och försöker hitta belopp, moms, datum och lämpliga bokföringskonton. Resultatet är förslag som du alltid bör kontrollera innan du använder dem.

Varför kan jag inte använda AI-analysen? AI-tolkningen är avstängd från början för nya företag. Gå till Inställningar, klicka Konfigurera på kortet Underlag, slå på reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI och klicka Spara ändringar. Det kräver behörigheten Inställningar med skrivrätt – be annars en administratör. AI-funktionen kräver också att B2B.nu:s systemadministratör har konfigurerat en AI-tjänst.

Jag har slagit på AI-tolkningen men mina gamla underlag har ingen analys Underlag som laddades upp medan funktionen var avstängd tolkas inte automatiskt i efterhand. Koppla underlaget i Ny verifikation eller Ny leverantörsfaktura och klicka Fakturaanalys AI, så tolkas det.

Är AI-tolkning samma sak som OCR-nummer? Nej. OCR-numret är betalningsreferensen på fakturor. Inställningen för AI-tolkning påverkar bara analysen av uppladdade underlag.

Hur vet jag om en kund kan ta emot e-faktura? Öppna fakturan. Systemet slår automatiskt upp kunden i e-fakturanätverken när sidan laddas. Visas Skicka e-faktura med en grön bock kan kunden ta emot e-faktura. Visas ingen knapp hittades kunden inte -- kontrollera organisationsnumret eller fyll i Peppol-adress på kundkortet. Du kan också klicka på förstoringsglaset vid Peppol-adress på kundkortet.

Varför syns inte knappen Skicka e-faktura? Kontrollera att e-faktura är aktiverat under Inställningar > E-faktura, att kunden har organisationsnummer, Peppol-adress eller extern EDI-route på kundkortet, och att kunden faktiskt finns i e-fakturanätverken (uppslaget görs när fakturasidan öppnas).

Vad kostar det? Det kostar en avgift per skickad och per mottagen e-faktura. Priserna visas under Inställningar > E-faktura (Priser per skickad/mottagen e-faktura), och avgifterna läggs till på er faktura från B2B.nu.

Kan jag skicka en e-faktura till en privatperson? Nej. E-faktura via Peppol kräver organisationsnummer — det är en B2B-tjänst. Privatpersoner får fortfarande fakturor som PDF via e-post.

Varför får jag felmeddelandet "Företagets Peppol-adress (EIA) saknas"? Företagets egen Peppol-adress är inte ifylld. Gå till Inställningar > E-faktura och fyll i Elektronisk faktureringsadress (EIA) — för svenska företag är det vanligtvis 0007: följt av organisationsnumret utan bindestreck.

Kan en e-faktura som ligger i inkorgen tas bort? Nej, inte manuellt — bokföringslagen kräver att mottagna fakturor arkiveras. Använd Ignorera om du inte ska bokföra fakturan; den sparas men visas inte bland "Att hantera".

Vad händer om mottagningen misslyckas (status: Fel)? XML-filen kunde inte tolkas. Öppna raden och läs felmeddelandet — oftast handlar det om en malformad faktura från avsändaren. Kontakta avsändaren och be dem skicka om, eller skapa leverantörsfakturan manuellt och ignorera inkorgsraden.

Varför saknas en kundfaktura i exporten?

Kontrollera att fakturadatumet ligger i perioden och att fakturan inte är ett utkast. Utkast exporteras inte.

Varför finns det ingen fil för en leverantörsfaktura?

Fakturan har inget underlag kopplat. Öppna leverantörsfakturan och koppla underlaget, eller ladda upp det under Underlag och koppla det till fakturan. Alla fakturor utan fil listas i LASMIG.txt.

Jag får "Perioden innehåller X fakturor" – vad gör jag?

ZIP-arkivet har en gräns på 500 fakturor per export. Dela upp perioden, till exempel per kvartal eller månad, och exportera flera gånger.

Kan jag öppna filnamnen med å, ä och ö?

Filnamnen i arkivet skrivs utan å, ä och ö (till exempel Leverantorsfakturor) så att de fungerar i alla ZIP-program. Innehållet i Excel-filerna och PDF:erna har svenska tecken som vanligt.

Innehåller exporten personuppgifter?

Ja. Förteckningen och fakturorna innehåller kundernas och leverantörernas namn, adresser och organisations- eller personnummer. Hantera filerna varsamt och radera dem när du inte längre behöver dem. Exporten loggas i aktivitetsloggen.

Kan jag ändra en skickad faktura?

Nej, skickade fakturor kan inte redigeras. Skapa en kreditfaktura och därefter en ny faktura med korrekta uppgifter.

Vad händer om jag skickar till fel e-postadress?

Du kan skicka fakturan igen via Skicka faktura igen-knappen, där du kan ange en annan e-postadress.

Hur hanteras moms för EU-kunder?

Om kunden är registrerad som EU-kund med ett giltigt VAT-nummer tillämpas automatiskt omvänd skattskyldighet -- fakturan skapas utan moms.

Hur hanteras moms för exportkunder?

Kunder utanför EU faktureras utan moms.

Vi är inte momspliktiga -- varför står det ingen moms på fakturan?

När Ej momspliktig är valt under Inställningar > Bokföring > Momsredovisning tas momsfälten (momsreg.nr, momsbelopp, momssats och momsrader) bort från fakturor och offerter utan moms. Se Företag som inte är momspliktiga.

Hur får jag med IBAN på fakturan?

Fyll i IBAN och BIC/SWIFT under Inställningar > Företag och lägg till fälten IBAN och BIC i fakturamallen under Inställningar → Dokumentmallar.

Kan jag fakturera i euro eller annan valuta?

Ja. Välj Valuta i fakturaformuläret. Växelkursen hämtas från Riksbanken och kan ändras. Se Faktura i utländsk valuta.

Kan jag använda ROT/RUT-avdrag för företagskunder?

Nej, ROT/RUT-avdrag är bara tillgängligt för svenska privatpersoner. Markera kunden som Privatperson på kundkortet.

Varför syns inte ROT/RUT-rutan på fakturan?

Rutan visas bara när kunden är en svensk Privatperson (eller har personnummer ifyllt). Den ligger under kundfältet, inte i högerspalten. Kontrollera kundkategori och kundtyp på kundkortet. Personnummer kan fyllas i direkt i ROT/RUT-rutan om det saknas.

Hur fakturerar jag med omvänd byggmoms?

Slå först på omvänd byggmoms under Inställningar > Bokföring > Momsredovisning. Välj sedan en svensk företagskund och slå på Omvänd betalningsskyldighet – byggtjänster under kundfältet. Momsen blir 0%, fakturan får rätt lagtext och köparens momsreg.nr, och försäljningen hamnar i momsdeklarationens ruta 41. Kryssa i Byggföretag på kundkortet för att få valet förvalt. Se Omvänd byggmoms.

Kan jag lägga in rubriker eller fritext mellan fakturaraderna?

Ja. Klicka Textrad i fakturaformuläret och flytta raden till rätt plats med pilarna ↑/↓. Textrader saknar belopp och skrivs ut i fetstil på fakturan.

Vad är OCR-nummer?

OCR-numret genereras automatiskt från fakturanumret med en Luhn-kontrollsiffra. Det används för att matcha inbetalningar mot fakturor vid bankgirobetalning.

Hur fungerar bokföringen?

Systemet skapar automatiskt bokföringsverifikationer -- när fakturan skickas (fakturametoden) eller vid betalning (kontantmetoden), beroende på dina bokföringsinställningar. Ett utkast bokförs inte.

Intäkten bokförs på produktens intäktskonto när raden är kopplad till en produkt som har ett sådant, annars på standardkontot för momssatsen (3001 för 25 %, 3002 för 12 %, 3003 för 6 %, 3004 för momsfritt). Se Produkter & Tjänster för hur du anger kontot och vad som krävs av kontots momssats.

Hur får jag in obetalda fakturor från mitt tidigare bokföringsprogram?

Med Bokföring > Verifikationer > Fler > Importera öppna poster. Fakturorna får sitt gamla fakturanummer, bokförs inte vid importen (saldot finns redan på 1510 från SIE-importen) och går att betala, matcha mot banken och påminna om. En importerad faktura kan inte visas som PDF, skrivas ut eller skickas från B2B.nu – originalet finns i det gamla programmet – och påminnelser skickas utan PDF. Saknade listan momsbelopp kan fakturan inte krediteras. Se Importera öppna poster.

Kan jag sätta ett eget fakturanummerprefix?

Ja, under Inställningar > Företag kan du ange ett prefix (t.ex. "F") och startnummer för fakturanummerserien.

Måste jag svara på en GDPR-begäran direkt? Nej, men du har en månad på dig enligt GDPR art 12.3. Kan förlängas med ytterligare två månader vid komplexa begäranden — men då måste du informera personen.

Hur levererar jag registerutdraget till personen? JSON-filen laddas ner till din dator. Skicka den till personen via krypterad e-post (t.ex. lösenordsskyddad zip) eller en säker fildelningstjänst. Skicka aldrig personuppgifter över osäkrade kanaler.

Vad händer om en anställd slutar och vill att sina uppgifter raderas? Lönedata måste bevaras i 7 år (bokföringslag). Personuppgifter utöver lönedata kan raderas efter anställningens slut + 2 år. Ett godkännande raderar inget av sig självt: radera eller anonymisera uppgifterna i anställdregistret och markera sedan begäran som utförd.

Varför är vissa fält maskerade i vanliga listor? Känsliga fält som personnummer och lönebelopp är fältkrypterade. De visas bara när du explicit öppnar ett enskilt register, för att minimera spridning av personuppgifter.

Är GDPR-exporten "personuppgifter i strukturerat format" (art 20)? Ja. JSON är ett maskinläsbart, öppet format som uppfyller kravet i art 20. Personen kan ge filen till en annan leverantör som kan läsa den.

Bokförs något när jag importerar? Nej. Saldot på 1510/2440 kommer från SIE-importens ingående balans. Bara betalningar bokförs, mot 1510/2440.

Vad ska jag välja som brytdatum? Datumet listan gäller per – oftast dagen innan ditt första räkenskapsår i B2B.nu börjar, t.ex. 2025-12-31 om du börjar bokföra i B2B.nu 2026-01-01. Byter du mitt i ett år är det dagen till och med vilken du har importerat verifikationerna.

Varför stämmer inte summan med huvudboken? Se avsnittet Om summan inte stämmer med huvudboken ovan.

Kan jag importera fakturor i euro? Ja, om listan har valuta och den kurs som fakturan är bokförd till i det gamla systemet. Vid betalningen bokförs kursdifferensen som vanligt.

Måste jag lämna in årsredovisning? Nej, enskild firma lämnar inte in offentlig årsredovisning. Däremot ska du upprätta ett förenklat årsbokslut (K1) om omsättningen är under 3 MSEK, eller ett vanligt årsbokslut (K2/K3) annars. B2B.nu genererar detta i bokslutsflödet.

Kan jag byta från enskild firma till AB i systemet? Ja — gå till Inställningar → Företag och ändra företagsformen. Observera att det skattemässigt sker via avregistrering hos Skatteverket och nyregistrering av AB hos Bolagsverket; B2B.nu speglar bara vilken form som gäller idag.

Kan kontot ha både aktiebolag och enskild firma? Ja — varje extraföretag är ett eget företag i B2B.nu med egen företagsform. Du växlar mellan dem via företagsväxlaren i sidhuvudet.

Vad är skillnaden mellan INK3SUF och INK3SUS? INK3SUF används av ideella föreningar och INK3SUS av stiftelser (enligt företagsformen). Båda är särskilda uppgifter som Skatteverket använder för att bedöma skattefriheten enligt 7 kap. inkomstskattelagen; skatten räknas inte fram i bilagorna.

Måste vi alltid bifoga INK3K? Nej. INK3K skickas bara med när minst ett fält har ett icke-nollvärde, och fälten fylls i manuellt i förhandsvisningen.

Hur hanteras allmännyttiga föreningar? Allmännyttiga ideella föreningar är ofta skattebefriade för inkomster som hör till den ideella verksamheten enligt 7 kap. IL. B2B.nu speglar bokföringen rakt av i INK3R; den skattefria delen tar du bort manuellt i kolumnen för det som ska tas upp/dras av i INK3R och redovisar uppgifterna i INK3SUF. Det är föreningens eget ansvar att bedöma om allmännyttighetskraven är uppfyllda.

Behöver vi skicka årsredovisning? Större ideella föreningar och stiftelser kan behöva upprätta årsredovisning enligt K2/K3 — B2B.nu hanterar detta i samma bokslutsflöde. Mindre föreningar lämnar förenklat årsbokslut.

Kan jag ändra organisationsnumret? Ja, under Inställningar > Företag (fältet Org.nummer). Observera att detta påverkar alla rapporter.

Varför fylls inga belopp i automatiskt när jag laddar upp ett kvitto? AI-tolkningen är troligen avstängd – nya företag har den avstängd från början. En användare med skrivbehörighet för Inställningar slår på den under Inställningar > Underlag (reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI) och klickar Spara ändringar.

Var ändrar jag stegen i CRM-pipelinen? Under CRM → Inställningar (Pipeline-steg). Inställningar > Affärssteg gäller affärerna i kundregistret.

Vad händer om jag tar bort en användare? Med Inaktivera stängs användaren av men raderas inte, och all bokförings- och aktivitetshistorik bevaras. Med Ta bort permanent tas namn, e-postadress, inloggning och åtkomst bort, medan poster som användaren har skapat (t.ex. verifikationer och fakturor) finns kvar.

Kan jag importera en kontoplan? Vid skapande av ett nytt företag skapas en standardkontoplan automatiskt. Ytterligare konton läggs till manuellt.

Hur byter jag räkenskapsår? Använd årsväljaren i sidhuvudet. Du kan också gå till Inställningar > Bokföring > Räkenskapsår och klicka Välj på det år du vill arbeta i.

Kan en extern användare bli administratör? Nej, gäståtkomst tillåter inte admin-roll. Du väljer den externa användarens roll och behörigheter per modul när du bjuder in, och kan ändra dem senare med pennan i listan Externa användare.

Min revisor har inget konto på B2B.nu – hur ger jag hen åtkomst? Gå till Inställningar > Användare, klicka Bjud in via e-post och ange revisorns e-postadress, roll och behörigheter. Revisorn får ett mejl med en länk, väljer namn och lösenord och kommer sedan direkt in i ditt företag. Kommer mejlet inte fram, kontrollera skräpposten eller klicka Skicka igen under Väntande inbjudningar via e-post.

Hur ger jag min revisor tillgång till Inställningar? Gå till Inställningar > Användare, klicka på pennan bredvid revisorn under Externa användare och välj Skriv (eller Läs) för modulen Inställningar. Spara. Revisorn ser då Inställningar i menyn.

Vad händer med mina data om jag tar bort ett företag? Företaget inaktiveras och blir otillgängligt för alla, men uppgifterna raderas inte direkt. Kontakta supporten om du vill att de raderas permanent.

Kan jag ladda ner en KU10-fil? Nej. Den tidigare XML-filen följde inte Skatteverkets format för kontrolluppgifter och avvisades vid inlämning, så nedladdningen är borttagen. Lön, förmåner och avdragen skatt redovisas i stället i arbetsgivardeklarationen varje månad.

Måste jag lämna KU10 för mina anställda? Nej, inte för ersättningar som du redovisat i arbetsgivardeklarationen. Är du osäker på om ett undantag gäller dig, kontrollera på Skatteverkets webbplats.

Vad gör jag om en anställd fattas i sammanställningen? Kontrollera att lönekörningen för den anställde är i status Godkänd eller Utbetald. Utkast räknas inte med. Om detta ändå inte hjälper – granska att den anställde har personnummer ifyllt i personalregistret.

Ett belopp skiljer sig från arbetsgivardeklarationen – vad gör jag? Rätta arbetsgivardeklarationen för den månad som är fel under AGI i menyn (under Lön). Rättelser görs alltid i arbetsgivardeklarationen, inte i sammanställningen.

Vilka andra kontrolluppgifter hanteras? Inga. Andra kontrolluppgifter, till exempel om ränta och utdelning, lämnar du direkt i Skatteverkets e-tjänst.

Kan jag ändra kundnummer i efterhand?

Ja, gå till Redigera och ändra fältet Kundnummer. Numret måste vara unikt.

Vad händer om jag försöker ta bort en kund med fakturor?

Systemet visar ett felmeddelande och föreslår att du inaktiverar kunden istället. Inaktiva kunder visas inte vid fakturering men historiken bevaras.

Hur påverkar kundtypen fakturering?

• Inrikes -- normal svensk moms tillämpas
• EU -- omvänd skattskyldighet (kräver giltigt VAT-nummer)
• Export -- ingen moms

Kundtypen sätts automatiskt baserat på valt land men kan ändras manuellt.

Stöder systemet Fortnox-export som importfil?

Ja, CSV-importen stöder Fortnox-exportformat. Kolumnerna mappas automatiskt. Obetalda kundfakturor från Fortnox eller ett annat program importerar du separat med Bokföring > Verifikationer > Fler > Importera öppna poster; saknade kunder skapas då automatiskt.

Kan jag importera kunder med personnummer?

Vid CSV-import mappas personnummer inte automatiskt. Använd manuell registrering eller lägg till uppgiften i efterhand via redigering.

Vad innebär "Primär kontakt"?

Den primära kontaktpersonen visas först i listan och kan användas som standardkontakt vid kommunikation.

Bokför lagret något automatiskt?

Nej. Lagret följs bara i antal. Inköp bokförs som vanligt via leverantörsfakturor, och lagrets värde justerar du i bokslutet.

Varför minskade inte lagret när jag skapade fakturan?

Lagret minskar först när fakturan skickas: via e-post, Utskrift eller e-faktura. Ett utkast påverkar inte lagret.

Varför har en artikel negativt saldo?

Fakturor stoppas aldrig av lagret, så saldot kan bli negativt om varorna sålts innan inleveransen registrerats. Registrera inleveransen, eller gör en justering eller inventering.

Kan jag ändra eller ta bort en lagerrörelse?

Nej. Rätta med en ny rörelse av typen Justering, eller gör en inventering.

Ökar leverantörsfakturor lagret?

Inte i dag. Registrera inleveransen under Lager > Registrera lagerrörelse.

Jag ser inte Lager i menyn.

Lagerhanteringen behöver vara aktiverad under Inställningar > Lager, och du behöver behörigheten Lager. Be en administratör om det.

Kan jag ha flera lagerställen?

Nej, varje företag har ett lager.

Kan jag ta bort en leverantör som har utgifter? Nej, den inaktiveras istället. Det bevarar bokföringshistoriken.

Hur ändrar jag leverantörsnummer? Gå till Redigera-sidan och ändra fältet Leverantörsnummer. Numret måste vara unikt.

Vad gör standardkontot? När du skapar en ny leverantörsfaktura med denna leverantör föreslås standardkontot automatiskt som kostnadskonto på rad 1. Det går före AI-tolkningens kontoförslag från ett kopplat underlag (AI-tolkningen är avstängd från början och slås på under Inställningar > Underlag). Ett konto som du själv har valt på raden byts inte ut.

Vad gör Momstyp på inköp? Den avgör vilken momstyp nya leverantörsfakturor från leverantören får förvald: svensk moms eller omvänd skattskyldighet (förvärvsmoms). Med Utifrån land väljs den efter leverantörens land. Se Förvärvsmoms (omvänd skattskyldighet) under Utgifter.

Hur lägger jag upp en utländsk leverantör? Välj landet i fältet Land (skriv landets namn för att söka). Valutan väljs automatiskt efter landet, till exempel EUR för Tyskland eller USD för USA. Leverantörsfakturor från leverantören får då valutan förvald och kursen hämtas från Riksbanken. Se Leverantörsfaktura i utländsk valuta under Utgifter.

Kan jag söka på organisationsnummer? Ja, sökfältet söker i både namn, leverantörsnummer, organisationsnummer och e-post.

Kan jag ändra en lönekörning efter att den beräknats? Delvis. Du kan lägga till anställda inklusive deras tillägg och avdrag med knappen Lägg till anställd (se avsnittet ovan) och omberäkna befintliga lönebesked med aktuella löne- och skatteuppgifter. Lönearter, antal och belopp för en person som redan ingår ändrar du med pennikonen (Ändra lönerader) så länge status är Utkast eller Beräknad. Vill du ta bort en person: ta bort lönekörningen och skapa den på nytt.

Jag glömde en anställd i en godkänd lönekörning -- vad gör jag? Klicka Lägg till anställd på lönekörningens detaljsida. Godkännandet tas bort, körningen beräknas om och du godkänner den på nytt. Är körningen redan utbetald skapar du i stället en ny lönekörning för samma period med bara den personen.

Hur hanteras timanställda? Timanställda beräknas med antal timmar gånger timlön. Standardvärdet är 160 timmar per månad justerat för sysselsättningsgrad. Du kan ändra antalet timmar direkt i formuläret.

Vad händer om skattetabell saknas? Om skattetabell och kolumn inte är ifyllda, eller om tabelldata inte hittas, används den fasta skatteprocenten istället (standard 30% om inget annat anges).

Hur betalar jag ut lön utan skatteavdrag, t.ex. till en ungdom med låg inkomst? Öppna den anställde under Anställda, klicka Redigera, välj Fast procent och ange 0 som skatteprocent. Spara och klicka sedan Omberäkna på lönekörningen (är den godkänd: Ändra → Återställ till utkast först). Skatteavdraget blir då 0 kr. Lönen utan skatteavdrag förutsätter att den anställde lämnat Skatteverkets intyg Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) eller har ett beslut om jämkning. Spara intyget hos företaget. Arbetsgivaravgifter betalas ändå.

Varför har skatten och arbetsgivaravgifterna ören? Skatteavdraget görs i hela kronor, både från skattetabellen och med fast procent. Arbetsgivaravgifterna visas med ören på lönebeskedet och i bokföringen, eftersom de räknas per anställd. I arbetsgivardeklarationen (AGI) räknas avgiften på hela månadens underlag och örena stryks, så det belopp du betalar till skattekontot är i hela kronor. Skillnaden är oftast bara några ören.

Kan jag skicka lönebesked till bara en anställd? Ja, varje lönebesked har en individuell skicka-knapp. Du behöver inte skicka till alla på en gång.

Hur vet jag vilka lönebesked som redan skickats? Skickade lönebesked markeras med datum och mottagaradress. Knappen visar hur många som ännu inte skickats.

Varför kan jag inte markera som utbetald? Kontrollera att lönekörningen har status Godkänd och att bokföringsperioden inte är låst. Om perioden är låst måste du öppna den under bokföringsinställningar.

Vad kostar en anställd totalt? Se raden Total kostnad på detaljsidan. Den inkluderar bruttolön plus arbetsgivaravgifter.

Hur lägger jag till en egen löneart? Gå till Lön → Fler → Lönearter och klicka Ny löneart. Ange en unik kod (3--6 siffror), namn och typ samt egenskaper som skattepliktig och AGI-ruta. Se avsnittet Hantera lönearter.

Varför kan jag inte ändra koden eller ta bort en viss löneart? Lönearter märkta System används av automatiska beräkningar och har låst kod och typ -- de kan inte tas bort. Egna lönearter som redan använts på lönebesked går inte heller att ta bort; inaktivera dem i stället.

Mina filer heter något annat än verifikationsnumret – vad gör jag? Välj Ladda upp utan koppling. Filerna hamnar under Underlag och kopplas till verifikationerna en i taget. Du kan också döpa om filerna så att de börjar med verifikationsnumret och sedan ladda upp dem med koppling.

Alla filer säger "Verifikationen finns inte". Kontrollera att du har valt rätt räkenskapsår och att SIE-importen för året är gjord. Har serierna andra bokstäver i B2B.nu än i filnamnen, välj Alla år och jämför numren i förhandsgranskningen med verifikationslistan.

Kan samma verifikation få flera underlag? Ja. A12.pdf, A12 (2).pdf och A12_bilaga.pdf kopplas alla till A12.

Körs AI-tolkning på underlagen? Nej, varken på kopplade eller okopplade underlag. Underlagen från ett tidigare program hör till verifikationer som redan är bokförda. Nya underlag som du vill att AI ska läsa av laddar du upp som vanligt under Underlag (när AI-tolkningen är påslagen för företaget).

Hur många filer kan jag ladda upp? Det finns ingen gräns för antalet. Tusentals filer går bra – det tar några minuter.

Uppladdningen stannade med "Du har loggats ut". Ladda om sidan, logga in och välj samma filer igen. Det som redan laddats upp hoppas över.

Vad är skillnaden mellan Meddelanden och supportchatten? Supportchatten (AI) svarar direkt på frågor om hur B2B.nu fungerar. Under Meddelanden skriver du till B2B.nu:s supportpersonal, som svarar i ärendet.

Varför står det inte vad supporten skrev i mejlet? Mejlet innehåller medvetet bara ämne, företag och en länk – aldrig själva meddelandet. Logga in och öppna ärendet under Meddelanden för att läsa svaret.

Kan jag skicka meddelanden till andra användare i företaget? Nej. Meddelanden är bara till och från B2B.nu-supporten.

Ser mina kollegor mina ärenden? Nej, varje användare ser bara sina egna ärenden.

Kan jag bifoga en PDF? Nej, bara bilder (PNG, JPG, GIF eller WebP, max 10 MB).

Hur lägger jag till flera medlemmar i samma familj?

Det finns ingen separat hushållssida -- hushållet skapas i medlemsformuläret. Registrera den som ska betala först och skriv familjens namn i Nytt hushåll; den medlemmen blir hushållets betalare. Lägg sedan till övriga familjemedlemmar och välj samma hushåll i Befintligt hushåll. Hushållet kan sedan användas för samlingsfakturering av medlemsavgifter.

Kan jag fakturera ett helt hushåll på en gång istället för per medlem?

Ja. På avgiftsplanen väljer du fakturering per hushåll istället för per medlem. Vid massfakturering skapas då en faktura per hushåll med samtliga avgifter samlade — istället för en faktura per familjemedlem.

Vad händer om en medlem byter e-postadress eller flyttar?

Öppna medlemskortet och uppdatera fältet. Aktivitetsloggen visar vilka fält som ändrats och när, men inte själva personuppgifterna – personnummer, kontaktuppgifter och anteckningar lagras krypterat och visas som [dolt] i loggen. Om medlemmen finns kopplad till ett hushåll uppdateras endast medlemmen, inte hela hushållet.

Hur avregistrerar jag en medlem?

Sätt status till Avslutad på medlemskortet och ange Avslutsdatum. Medlemmen visas då inte längre i listan över aktiva medlemmar men finns kvar i registret för historik och eventuella tidigare fakturor. Borttagning helt görs via GDPR-verktyget om medlemmen begär att bli glömd.

Klickar du på papperskorgen tas medlemmen bort helt bara om den saknar historik. Har medlemmen närvaro på aktiviteter, fakturerade avgifter eller befriade/makulerade avgiftsrader avslutas medlemmen i stället, eftersom historiken behövs för fakturor och bidragsunderlag (LOK). Ofakturerade avgiftsrader makuleras samtidigt så att medlemmen inte faktureras.

Vår förening söker inte LOK-stöd — hur stänger jag av allt som handlar om LOK?

Gå till Inställningar > Medlemmar och stäng av togglen Visa LOK-funktioner. Då försvinner LOK-etiketterna på medlemsformuläret, varningarna om saknade bidragsfält, bidragsberäkningarna i rapporten och kryssrutan "Ta inte med aktiviteten i bidragsunderlag" på aktiviteter. Befintlig data raderas inte. Bidragsunderlaget byter till ett enklare närvarounderlag som är bra för kommunala bidragsansökningar.

Vilka uppgifter krävs för att kunna rapportera LOK-stöd?

För att en deltagare ska räknas som bidragsberättigad krävs personnummer, kön, ifylld uppgift om funktionsnedsättning, ålder inom rätt intervall (7-25 år, ingen övre gräns vid funktionsnedsättning), och att hen är registrerad som deltagare (eller ledare 13-25 år) på en aktivitet med rätt idrott/SF-idrott. Fälten är märkta med en LOK-etikett i medlemsformuläret när LOK-funktioner är aktiverade. Om något saknas visas en gul varningsruta överst på medlemskortet, och Bidragsunderlag listar samma varningar per aktivitet.

Hur räknas LOK-stödbeloppet ut?

Per aktivitet ger B2B 20 kr i ledarstöd plus 5 kr extra om det finns minst 2 närvarande ledare. För varje bidragsberättigad deltagare (eller ledare 13-25 år) ges 6,30 kr för det första och andra tillfället samma vecka och idrott, 4,20 kr för det tredje tillfället och 2,10 kr för tillfälle 4-5. För barn 6-9 år utan funktionsnedsättning gäller max 3 bidragsgrundande tillfällen per vecka, för övriga max 5. Antalet bidragsberättigade deltagare kan inte överstiga 20 per närvarande ledare. Beloppet är en uppskattning enligt nuvarande RF-regler — slutgiltigt beslut tas av Riksidrottsförbundet.

Hur exkluderar jag en seriematch eller ett läger från LOK-rapporten?

Öppna aktiviteten under Aktiviteter (eller klicka på "Planering" från närvarosidan) och kryssa i Ta inte med aktiviteten i bidragsunderlag. Aktiviteten räknas då inte alls i bidragsunderlaget, men närvaroregistreringen finns kvar för medlemshistoriken. Kryssrutan visas bara när LOK-funktionerna är aktiverade.

Hur skapar jag alla träningar för terminen samtidigt?

Öppna Aktiviteter > Ny aktivitet och fyll i första träningstillfället. Fäll ut sektionen Återkommande aktivitet, markera vilka veckodagar träningen återkommer på och välj ett slutdatum. När du sparar skapas en aktivitet per matchande dag (max 60 tillfällen) och alla får ett gemensamt serie-id som visas med en repeterar-ikon i listan. Du kan sedan registrera närvaro på varje träning för sig.

Hur markerar jag närvaro snabbast på telefonen vid träningen?

Använd Snabbnärvaro på medlemmarnas startsida — välj gruppen, så skapas en aktivitet på dagens datum (start = nu, slut = +1 timme), deltagarna fylls från gruppen och du landar direkt i närvarovyn. På mobilen visas varje medlem som ett kort med fyra korta statusknappar (Här / Borta / Anmäld / Avanmäld); ett tryck sparar omedelbart utan sidladdning. Roll och anteckning finns direkt i kortet. För bulk-åtgärder växla till desktop eller surfplatta och använd knapparna Alla här och Markera ledare närvarande.

Vad är medlemsimport?

Medlemsimport är funktionen för att läsa in många medlemmar på en gång från en CSV-fil (eller inklistrad CSV-text) i stället för att lägga upp dem manuellt en och en. Den finns under Medlemmar > Fler ▾ > Importera. Du får en förhandsgranskning med fel och varningar innan något sparas, dubbletter på medlemsnummer, personnummer och e-post fångas automatiskt, och medlemstyper och hushåll som inte finns skapas i samma veva. Se avsnittet Import och export ovan för alla kolumner och detaljer.

Kan jag importera medlemmar från ett annat system?

Ja, via Medlemmar > Fler ▾ > Importera. Exportera först från det gamla systemet som CSV (semikolon- eller kommaseparerad), eller ladda ner B2B:s CSV-mall från importsidan. B2B.nu känner igen kolumnerna på rubrikraden (utan rubrikrad tolkas de i mallens ordning), visar en förhandsgranskning och varnar för dubbletter. Stora register kan delas upp i flera importer.

Hur skapar jag automatiska medlemsavgifter varje år?

Skapa en avgiftsplan med beloppet, intervall (oftast Årsavgift) och välj fakturering per medlem eller hushåll. För varje nytt år skapar du en ny avgiftsperiod kopplad till planen, skapar avgiftsuppdrag för alla aktiva medlemmar med Skapa uppdrag (under Skapa avgiftsuppdrag) och klickar därefter Skapa fakturautkast. Fakturorna går att skicka i bulk via knappen Skicka osända fakturor.

Vad är skillnaden mellan medlemstyp och grupp?

Medlemstyp är en kategori som styr vilken avgift som gäller (t.ex. Vuxen, Ungdom, Stödmedlem, Hedersmedlem). Grupp är en organisatorisk indelning för aktiviteter (t.ex. F11 fotboll, Damlag, Styrelse). En medlem har en medlemstyp men kan tillhöra flera grupper.

Kan flera ledare ansvara för samma grupp?

Ja. Lägg till varje ledare i gruppen och sätt deras medlemsroll till Ledare eller Tränare — alla med ledarroll föreslås automatiskt som ledare när nya aktiviteter skapas för gruppen.

Hur skickar jag information till alla medlemmar i en grupp?

B2B har ingen funktion för massutskick av e-post till medlemmar. Gruppsidan under fliken Grupper visar gruppens medlemmar med e-postadress. Vill du mejla många samtidigt exporterar du medlemslistan via Fler ▾ > Exportera och använder ett externt e-postverktyg.

Varför står det att en medlem inte är "bidragsberättigad" trots att hen är 12 år?

Vanligaste orsakerna är att personnummer, kön eller uppgift om funktionsnedsättning saknas på medlemskortet — alla tre fälten måste vara ifyllda för att deltagaren ska räknas. Öppna medlemskortet, fyll i de fält som har LOK-badge, och kontrollera även att aktiviteten har en idrott/SF-idrott angiven. När fälten är ifyllda försvinner varningen automatiskt i nästa visning av Bidragsunderlag.

Varför saknas en EU-kund i rapporten? Tre vanliga orsäker:

1. VAT-nummer saknades när fakturan skapades. Rapporten använder VAT-numret på fakturan. Fyll i VAT-nummer (t.ex. DE123456789) på kundkortet; fakturor som redan skapats utan VAT-nummer kommer inte med.
2. Landet är satt till SE även om kunden är utländsk. Uppdatera landskoden på kundkortet.
3. Kundtypen är inte EU, eller fakturan har svensk moms. Sätt Kundtyp till EU på kundkortet. En faktura till en EU-kund visar rutan Omvänd skattskyldighet (EU-handel) när den skapas, och raderna får 0 % moms. Rader med moms räknas inte.

Måste privatpersoner i EU vara med? Nej. Periodisk sammanställning gäller enbart försäljning till företag med VAT-nummer. Försäljning till privatpersoner i EU följer andra regler (momsregistrering i kundlandet vid OSS-tröskel på 99 680 kr).

Vad händer om jag missar deadline? Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift på 1 250 kr per utebliven periodisk sammanställning. Lämna in så snart som möjligt även om perioden gått ut.

Vad är skillnaden mot momsrapporten? Momsrapporten sammanfattar din momsdeklaration (all svensk och utländsk försäljning, ingående och utgående moms). Periodisk sammanställning är en separat rapport som bara innehåller EU-försäljning per kund och land, och lämnas i ett annat format. Båda behövs.

Kan jag rapportera för flera kvartal samtidigt? Nej. En fil gäller en period. Du kan visa ett längre datumintervall i tabellen, men filen kan bara skapas för en hel månad eller ett helt kvartal – lämna in en fil per period.

Måste jag registrera produkter för att kunna fakturera?

Nej, du kan skriva fria rader direkt på fakturan. Men ett produktregister sparar tid och minskar risken för fel.

Vad händer med fakturor om jag ändrar priset på en produkt?

Inget. Befintliga fakturor behåller det pris som gällde när fakturan skapades. Prisändringen gäller bara för nya fakturor.

Vad är skillnaden mellan produkt och tjänst?

Funktionellt fungerar de likadant i systemet. Skillnaden är främst för din egen kategorisering och filtrering. Tjänster får automatiskt enheten tim (timmar) som standard istället för st (styck).

Kan jag ha produkter utan artikelnummer?

Ja, artikelnumret är valfritt. Vid snabbskapande från fakturan tilldelas automatiskt ett nummer i formatet PRD-001. En produkt utan artikelnummer väljs via fältet Beskrivning, och Artnr-kolumnen på fakturan blir då tom för den raden.

Varför är Artnr-kolumnen tom på min faktura?

Kolumnen visar artikelnumret för rader som är kopplade till en produkt. Den blir tom om raden är en fri rad eller om produkten saknar artikelnummer. Ge produkten ett artikelnummer under Produkter och välj den på fakturaraden via fältet Artnr.

Hur fungerar marginalberäkningen?

Om du anger både Försäljningspris och Inköpspris beräknas marginalen automatiskt som: (Försäljningspris - Inköpspris) / Försäljningspris x 100%. Marginalen visas i prisförhandsgranskningen men är bara informativ och syns inte på fakturan.

Vad innebär "Intäktskonto"?

Det är det bokföringskonto som intäkten från produkten bokförs på -- på fakturan vid fakturametoden och på betalningen vid kontantmetoden. Om du inte anger något används standardkontot för momssatsen (3001, 3002, 3003 eller 3004). Det här är användbart om du t.ex. vill bokföra fakturerade frakter på 3520 eller faktureringsavgifter på 3540 i stället för på 3001. Ge då kontot momssats 25 % i kontoplanen -- konton utanför 3001–3004 saknar ofta momssats från början.

Hur styr jag betalningarna till rätt intäktskonto?

Ange intäktskontot på produkten under Produkter & Tjänster och välj produkten på fakturaraden. Vid kontantmetoden bokförs intäkten när betalningen registreras -- på fakturan, via bankmatchning eller via AI-kopplingen -- och då används radens intäktskonto. Fria rader utan produkt bokförs på standardkontot för momssatsen.

Varför bokfördes intäkten på standardkontot fast produkten har ett intäktskonto?

Kontrollera följande:

• Momssatsen på kontot stämmer inte med fakturaradens momssats. Sätt rätt momssats på kontot under Inställningar > Kontoplan (pennan vid kontot, kräver skrivbehörighet för Inställningar) eller välj ett annat konto på produkten.
• Kontot är inaktivt eller är inte ett intäktskonto.
• Fakturan har omvänd skattskyldighet (EU-kund eller omvänd byggmoms) eller är momsfri export. Då används alltid systemets konton (3108, 3105 respektive 3231), eftersom momsdeklarationens rutor bygger på dem.
• Fakturaraden skapades innan produkten fick sitt intäktskonto. Kontot sparas på raden när fakturan skapas eller när ett utkast ändras. Äldre fakturor -- och kreditfakturor och betalningar av dem -- bokförs därför på samma konto som tidigare.

Vill du flytta en redan bokförd intäkt till rätt konto öppnar du verifikationen och klickar Skapa rättelsepost. Reversera intäktsraden och lägg till en ny rad med samma belopp på rätt intäktskonto. Rör inte momsraderna -- momsen påverkas inte när intäkten flyttas mellan två konton med samma momssats.

Varfor stämmer inte momsrapporten med mina fakturor? Momsrapporten baseras på bokföringsdata (verifikationer), inte på fakturor direkt. Kontrollera att alla fakturor är bokförda.

Jag gjorde en rättelsepost men momsen ligger kvar i fel period. Varför? Rättelseposten bokförs på det datum du väljer. Ligger datumet i en annan momsperiod hamnar reverseringen där, medan originalet ligger kvar i sin period -- momsen flyttas inte. Datera rättelsen inom originalets period och bokför sedan om fakturan med rätt datum. Se Rättelser och momsperioden ovan.

Hur ser jag vilka verifikationer som ligger i en ruta? Klicka på rutan i momsrapporten. Då visas alla verifikationer (eller fakturor) som räknats in i rutan, med konto och belopp.

Kan jag ändra en sparad momsrapport? Ja, så länge den inte är inlämnad. Öppna samma period igen och klicka Uppdatera rapport. Den befintliga rapporten uppdateras. Har du skickat deklarationen till Skatteverket för signering tar du först bort utkastet hos Skatteverket.

Varför syns inte rutan Momsdeklaration via Skatteverket? Direktinlämningen slås på per företag. Rutan visas under en sparad rapport när funktionen är påslagen för ditt företag. Annars laddar du ner XML-filen, lämnar in den i Skatteverkets e-tjänst Moms och markerar rapporten som manuellt inlämnad.

Jag har klickat Skicka för signering. Är momsdeklarationen inlämnad? Nej, inte förrän någon med behörighet har signerat utkastet med BankID hos Skatteverket. Signeringssidan öppnas automatiskt när utkastet är klart. Om sidan inte öppnas använder du länken på mellansidan eller knappen Signera momsdeklarationen på momsrapporten. Ska en kollega signera kan du kopiera signeringslänken. Gå sedan tillbaka till momsrapporten och klicka Uppdatera status så hämtar B2B.nu kvittensen och låser perioden. En bekräftad kvittens kan därefter visas som PDF.

Skatteverket säger att jag saknar behörighet. Vad gör jag? Du behöver vara firmatecknare eller registrerat ombud för företagets momsdeklaration hos Skatteverket. Be firmatecknaren registrera dig som ombud i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter, eller låt en behörig person logga in och skicka.

Vilken SIE-version används? B2B.nu exporterar i SIE 4-format (SIE-filformat version 4), som är det mest kompletta formatet och stods av alla vanliga svenska bokföringssystem.

Varfor visas 0 kr på min resultaträkning? Kontrollera att du har valt rätt räkenskapsår och att det finns bokförda verifikationer för perioden.

Hur söker jag på en specifik månad? I resultaträkningen kan du välja en enskild månad från dropdown-menyn. Lämna fältet tomt för att se hela året.

Kan jag bjuda in min egen e-post eller mitt eget företag? Nej. Systemet blockerar både redan registrerade e-postadresser och försök att använda din egen inbjudningslänk.

Vad händer om mottägaren redan har ett B2B.nu-konto? Då går registreringen inte igenom — de använder sitt befintliga konto i stället. Belöningen utlöses bara av nya företag.

Vad händer om jag avbryter min prenumeration efter att ha fått bonus? De gratismånader som redan har applicerats är dina att behålla. När de tar slut betalar du som vanligt om du vill fortsätta.

Hur många inbjudningar kan jag skicka per dag? Max 50 per dygn och max 200 öppna inbjudningar samtidigt. Avbryt eller låt äldre inbjudningar gå ut för att skicka fler.

Vad är intjänandeåret? Intjänandeåret är semesteråret innan det aktuella. Om semesteråret är 2025/2026 (1 april 2025 -- 31 mars 2026) är intjänandeåret 2024/2025 (1 april 2024 -- 31 mars 2025). Det är under intjänandeåret som semesterdagarna tjänas in.

Hur beräknas dagslönen? Dagslönen beräknas som månadslön delat med 21,75 (genomsnittligt antal arbetsdagar per månad).

Kan en anställd ha fler än 25 semesterdagar? Ja, du kan ange upp till 40 dagar per år under den anställdes profil. Utöver lagens 25 dagar kan fler dagar avtalas.

Vad händer om semestern sträcker sig över ett årsskifte? Systemet delar automatiskt upp ledigheten i två delar -- en för varje semesterår. Dagarna fördelas proportionellt baserat på arbetsdagar i respektive del.

Kan jag ändra en ledighet som är kopplad till en utbetald lön? Nej, ledigheter kopplade till utbetalda lönespecifikationer kan inte ändras eller makuleras.

Vad betyder "semestergrundande frånvaro"? Vissa typer av frånvaro ger fortsätt rätt att tjäna in semesterdagar, t.ex. sjukdom (upp till 180 dagar per intjänandeår), föräldraledighet och vård av barn. Systemet spårar automatiskt hur många dagar som förbrukats av taket.

Hur fungerar sparade dagar? Anställda kan spara dagar enligt paragraf 18. Sparade dagar förbrukas i FIFO-ordning (äldst först). Paragraf 26 a kräver att dagar som överstiger 25 (inklusive nästa års intjänade) betalas ut.

Hur betalar jag ut semesterersättning varje månad, till exempel 12 % till timanställda? Använd lönearten 3010 Semesterersättning löpande. Lägg till den på den anställde under tillägg och avdrag i lönekörningen och ange beloppet, till exempel 12 % av månadens semestergrundande lön (timlön och semestergrundande tillägg som OB). Beloppet räknas inte ut automatiskt. Lönearten är skattepliktig, redovisas i AGI-ruta 011 och ger arbetsgivaravgift, men är inte semestergrundande. Lönearterna 3000–3002 skapas automatiskt från registrerad ledighet och kan inte väljas för hand. Registrera inte betald semester för en anställd som får semesterersättningen utbetald löpande, annars betalas den ut två gånger. Inställningarna för lönearten, till exempel om den är pensionsgrundande, ändrar du under Lön > Fler > Lönearter.

Hur betalar jag ut semesterersättning när en anställd slutar? Lägg till lönearten 3004 Semesterersättning slutlön på den anställde i den sista lönekörningen och ange beloppet för de betalda semesterdagar som inte har tagits ut. Lönearten räknas inte ut automatiskt. Samma löneart används för dagar som ska betalas ut enligt paragraf 26 a vid semesterårsskiftet. Den är skattepliktig, redovisas i AGI-ruta 011 och ger arbetsgivaravgift, men är inte semestergrundande.

Var hittar jag CSV-exporten av semesterskulden? Gå till Semester > Semesterskuld och klicka Exportera CSV uppe till höger.

Vad gör årsskiftet? Årsskiftet beräknar nya saldon för det kommande semesteråret, baserat på de dagar som tjänats in under det år som avslutas och eventuellt kvarvarande saldo. Det avslutade semesteråret låses. Denna åtgärd kan inte ångras. Årsskiftet görs för det senast avslutade semesteråret och kan inte köras innan semesteråret är slut.

Varför visas "Betalda kvar 0 av 0 dagar"? Den anställde saknar semestersaldo för semesteråret. Klicka Skapa semestersaldo på den anställdes semestersida (eller Skapa semestersaldon på översikten). Saldot skapas också automatiskt när du registrerar ledighet.

Varför får jag "Semesteråret är låst"? Årsskiftet är redan gjort för det semesterår som ledigheten eller lönekörningens utbetalningsdag tillhör. Ett låst år kan inte belastas med fler uttag.

Kan jag importera fler är? Ja, du kan importera en SIE-fil per räkenskapsår. Skapa nya räkenskapsår under Inställningar > Bokföring och importera en fil till varje.

Vad händer om kontoplanen i SIE-filen har andra konton än jag redan har? Konton som saknas i din kontoplan skapas automatiskt med nummer och namn från SIE-filen. Konton som redan finns matchas på kontonummer och påverkas inte.

Varför har ett konto fått ingående balans 0 efter importen? Filens ingående balanser (#IB) ersätter årets ingående balanser helt. Ett balanskonto som inte finns med i filens #IB får 0, även om det hade ett saldo från föregående år i B2B.nu. Kontona listas bland varningarna på resultatsidan. Kontrollera under Bokföring > Ingående balanser.

Varför hamnar försäljningen inte i ruta 05 efter importen? Försäljningskonton som skapats vid importen saknar momssats när kontonamnet inte anger en entydig momssats. Sätt momssats på kontona under Inställningar > Kontoplan. Till dess räknar momsrapporten underlaget baklänges från den bokförda momsen och visar en informationsruta.

Kan jag ångra en import? Ja. Gå till Rapporter > SIE-importhistorik (eller direkt till /accounting/sie-import/history). Där listas alla genomforda SIE-importer. Klicka Ångra import på raden du vill rulla tillbaka -- alla verifikationer som importen skapade raderas och importen tas bort från historiken (filen kan importeras igen).

Begransningar:

• Året får inte vara låst eller avslutat. Om räkenskapsåret är låst eller avslutat (bokslutat) visas knappen som inaktiv, märkt Låst respektive Avslutat. Lås upp eller återöppna året under Inställningar > Bokföring först.
• Befintliga verifikationer räknas inte med. Verifikationer som inte kom från SIE-importen rors aldrig.
• Inga rättelseposter mot importen. Har du gjort en rättelsepost eller reversering mot någon importerad verifikation går importen inte att ångra. Rättelseposten är din egen bokföring och får inte raderas. Felmeddelandet listar vilka verifikationer som har rättats. Rätta i stället eventuella fel i den importerade bokföringen med nya rättelseposter.
• Konton, verifikationsserier och ingående balanser behalls. De har kan ha kompletterats av andra användare och raderas inte automatiskt -- stada manuellt i kontoplanen / inställningarna vid behov.

Varför är mitt räkenskapsår grått i listan? Ett räkenskapsår visas som inaktivt (kan inte väljas) om det är låst eller avslutat (bokslutat). År som redan har verifikationer kan väljas -- importerade verifikationer läggs till och rör inte befintliga.

Vad händer om SIE-filen innehåller verifikationsnummer som redan finns? Befintliga verifikationer skrivs aldrig över. Antal kollisioner visas i förhandsgranskningen, dar du väljer hur de kolliderande importerade verifikationerna ska hanteras:

• Numrera om (standard) -- de kolliderande verifikationerna får nya nummer i slutet av respektive serie. Alla verifikationer importeras. Exempel: A 1 redan finns och SIE-filen innehåller A 1 -- den importerade verifikationen blir A 47 om hogsta befintliga numret är A 46.
• Hoppa över -- de kolliderande importerade verifikationerna importeras inte alls. Användbart om du vet att SIE-filen innehåller dubbletter av verifikationer du redan har bokfört.

På resultsidan efter importen ser du hur många verifikationer som omnumrerades eller hoppades över.

Numret från SIE-filen sparas på varje importerad verifikation och visas som Nr i tidigare system när det skiljer sig från numret i B2B.nu. När du sedan laddar upp underlagen från det gamla programmet med Massuppladdning av underlag kopplas A1.pdf därför till verifikationen som blev A 47.

Hur får jag med underlagen (kvitton och fakturor)? SIE-filen innehåller bara bokföringen, inte underlagen. Exportera underlagen ur det gamla programmet och ladda upp dem via Bokföring > Verifikationer > Fler > Massuppladdning av underlag (länken finns också på resultatsidan efter importen). Börjar filnamnen med verifikationsnumret kopplas de automatiskt. Se Massuppladdning av underlag.

Vilken SIE-typ stods? B2B.nu stoder SIE typ 4, som är den mest kompletta typen med alla verifikationer. Enklare SIE-typer (1-3) som bara innehåller saldon stods inte.

Vad är skillnaden mellan SIE-import och SIE-export?

• SIE-import -- importerar data från en annan programvara till B2B.nu.
• SIE-export -- exporterar data från B2B.nu till en SIE-fil.
• Bada hittas i samma sektion: Rapporter > SIE-import & export. SIE-import är dessutom tillgänglig via Bokföring > SIE-import.

Jag får felmeddelandet "Fel vid tolkning av SIE-filen" Kontrollera att:

• Filen är en giltig SIE4-fil (inte SIE1, SIE2 eller SIE3).
• Filen inte är korrupt eller tom.
• Filen är under 10 MB.
• Filen har rätt filandelse (.se, .si, .sie eller .txt).

Varför ser jag inte knappen Godkänn åtkomst?

Bara användare med rollen Admin kan godkänna, neka eller avbryta supportåtkomst. Be en administratör i företaget att logga in.

Vårt konto är låst. Kan vi ändå godkänna?

Ja. Ni kan svara på begäran även när abonnemanget är låst.

Vi har inte kontaktat supporten, men fick ändå en begäran.

Klicka på Neka och kontakta oss.

Kan supporten förlänga åtkomsten själv?

Nej. Varje åtkomst gäller i högst 72 timmar. Behöver supporten mer tid måste de skicka en ny begäran som ni godkänner.

Kan supporten byta vårt lösenord?

Nej. Supporten kan bara skicka en återställningslänk till användarens egen e-postadress, så att användaren själv väljer ett nytt lösenord. Det syns i aktivitetsloggen.

Vad händer om supportens inloggning avslutas mitt i en åtkomst?

Åtkomsten upphör direkt när supportmedarbetaren loggar ut eller stängs av. Det syns i aktivitetsloggen som att supportåtkomsten avslutades.

Varför kan jag inte ändra en tidspost? Den är attesterad eller fakturerad, eller ligger i en cell där någon annan post är det. Be en administratör ångra attesten under Attestera (går inte om posten redan fakturerats). Är projektet avslutat eller arkiverat går det inte heller att registrera tid på det.

Varför är min tid inte debiterbar? Interntid, frånvaro, tid på interna projekt (utan kund) och tid på fastprisprojekt är aldrig debiterbar. På löpande projekt med kund kan du slå av/på debiterbar per post via cellens anteckningsikon.

Var ställer jag in frånvarotyperna? Veckovyn använder lönemodulens frånvarokoder. Frånvaro i tidrapporteringen är information till löneunderlaget — den skapar inte frånvaroperioder i lönemodulen.

Kan en konsult se andras tid? Nej. Konsulter ser bara sin egen tid och sina egna utlägg. Admin och Redovisare ser allas.

Varför syns inte en anställd i listan Visa vecka för? Listan visar användarkonton, inte personalregistret. Den anställde behöver ett eget inloggningskonto i företaget (Inställningar > Användare) med behörighet till Tidrapportering. Att lägga upp personen under Anställda räcker inte.

Vad händer med tiden om jag tar bort en faktura? Tas ett fakturautkast bort återgår de kopplade tidsposterna och utläggen till attesterade och kan faktureras igen.

Vad händer om jag förlorar min mobil? Kontakta administratören på ditt företag. En admin kan inaktivera 2FA från användarhanteringen. Därefter kan du logga in med enbart lösenord och sedan aktivera 2FA igen med en ny mobil.

Om du är ensam användare eller administratör — kontakta B2B-supporten via Supportmeddelanden.

Måste jag aktivera 2FA? Nej, det är frivilligt för vanliga användare. Men det rekommenderas starkt — framförallt om du hanterar känsliga data som löner eller bokföring.

Kan jag använda SMS eller e-post istället för en app? Nej. B2B.nu stödjer bara TOTP-appar eftersom SMS kan avlyssnas och e-post är mindre säkert. Appar som Google Authenticator är gratis och tar mindre än en minut att inställera.

Jag har aktiverat 2FA — kan jag byta authenticator-app? Ja. Inaktivera 2FA i B2B.nu, ta bort det gamla kontot från den gamla appen, och aktivera 2FA igen med den nya appen. Det går snabbt (ca 1 minut).

Fungerar 2FA tillsammans med kom-ihåg-mig? Ja. Om du bockar i "Kom ihåg mig" vid inloggning slipper du logga in på nytt i 30 dagar — 2FA-koden krävs bara vid första inloggningen på den enheten.

Min kod fungerar inte ens om jag skriver rätt. Nästan alltid berör det på att mobilens klocka har gått snett. TOTP bygger på exakt tid. Gå till mobilens inställningar > datum och tid > aktivera Automatisk tid (NTP) så synkas klockan automatiskt.

Varför kan jag inte redigera en utgift? En betald eller delvis betald faktura kan inte redigeras, och inte heller en faktura vars datum ligger i en låst period. Har fakturans verifikation rättats med en rättelsepost i bokföringen är redigering också spärrad. Se Redigera utgift ovan. En leverantörsfaktura som har importerats med Importera öppna poster kan aldrig redigeras eller tas bort en och en – ångra i så fall importen och importera listan igen.

Jag har fått fel belopp på en leverantörsfaktura – hur rättar jag den? Är fakturan obetald: klicka Redigera på fakturan och rätta beloppet. Då uppdateras både fakturan och verifikationen. Har leverantören skickat en kreditfaktura registrerar du den i stället som en ny leverantörsfaktura med minusbelopp. Gör inte båda, och gör ingen egen rättelsepost i bokföringen, för då blir beloppet rättat två gånger.

Varför stämmer inte leverantörsreskontran med konto 2440? Vanliga orsaker: en rättelsepost eller manuell verifikation på 2440 (den ändrar bokföringen men inte fakturorna i reskontran), skulder från bokföring som importerats via SIE (de finns på 2440 men har aldrig registrerats som leverantörsfakturor), eller väntande fakturor som ännu inte är godkända och bokförda. Obetalda fakturor från ett tidigare bokföringsprogram lägger du upp med Bokföring > Verifikationer > Fler > Importera öppna poster – förhandsgranskningen visar då differensen mot 2440.

Hur bokför jag öresavrundning på en leverantörsfaktura? Lägg till en specifikationsrad på konto 3740 Öres- och kronutjämning med momssats 0 %: positivt belopp när fakturan är avrundad uppåt, negativt (t.ex. -0,25) när den är avrundad nedåt. Ändra inte momsbeloppet för att få summan att stämma. Se avsnittet Öresavrundning ovan, som också beskriver hur du rättar en faktura där avrundningen redan bokförts fel.

Hur registrerar jag en kreditfaktura från en leverantör? Skapa en ny leverantörsfaktura och ange beloppen med minustecken (t.ex. -200). Se avsnittet Kreditfaktura från leverantör ovan.

Fakturan från Google, Meta eller Adobe har ingen moms – hur bokför jag den? Välj Momstyp Tjänster från annat EU-land och 25 % på raderna. B2B.nu bokför förvärvsmomsen och underlaget i ruta 21 automatiskt. Se Förvärvsmoms (omvänd skattskyldighet).

Måste jag räkna om en faktura i euro eller dollar till kronor själv? Nej. Välj fakturans valuta och skriv beloppen som de står på fakturan. Kursen hämtas från Riksbanken för fakturadatumet och verifikationen bokförs i kronor. Se Leverantörsfaktura i utländsk valuta.

Vilken växelkurs används? Riksbankens kurs för fakturadatumet, eller närmast föregående bankdag om datumet saknar kurs. Du kan ändra kursen i formuläret, till exempel till den kurs som står på fakturan.

Varför blev det en kursdifferens när jag betalade? Kursen på betalningsdagen är sällan samma som på fakturadatumet. Skillnaden mellan skulden (bokförd till fakturans kurs) och det du betalade i kronor bokförs på 3960 Valutakursvinster eller 7960 Valutakursförluster.

Vad händer vid delbetalning? En delbetalningsverifikation skapas. Statusen ändras till Delvis betald. Du kan göra fler betalningar tills hela beloppet är reglerat.

Varför står det att perioden är låst? Fakturadatumet eller betalningsdatumet ligger i en period som är låst för bokföring. Kontakta en administratör för att låsa upp perioden, eller välj ett datum i en öppen period.

Kan jag koppla underlag (kvitton/fakturor) till en utgift? Ja. Klicka Koppla underlag i formuläret och välj befintliga underlag, dra och släpp nya filer eller klistra in en skärmbild med Ctrl + V. Underlagen kopplas till bokföringsverifikationen.

Varför fylls inte fakturan i automatiskt från underlaget? AI-tolkningen är avstängd från början för nya företag. Slå på den under Inställningar > Underlag (reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI, sedan Spara ändringar). Förifyllningen görs dessutom bara när exakt ett underlag är kopplat och formuläret är tomt, och aldrig när du redigerar en befintlig faktura.

Syns interna kommentarer på utskrifter eller exporter? Nej. Den interna kommentaren är endast synlig för användare i företaget och följer inte med i PDF-utskrifter eller exporter.

När hämtas försäljningen? Varje natt, efter att dagen är avslutad. Bara hela dagar bokförs — dagens försäljning dyker upp som dagspost först nästa natt. Med Hämta nu hämtar du direkt, men dagen som pågår väntar ändå.

Jag har redan bokfört kassan för hand fram till i går. Blir det dubbelt? Nej, om Bokför försäljning från och med är satt till i dag. Köp före det datumet hämtas men bokförs inte.

Kortfordran (1580) stämmer inte med saldot hos Zettle. Kontrollera att alla dagsposter är bokförda, inklusive avgifter och utbetalningar. Skillnaden visas överst på Zettle-sidan. Saldot på kortfordran räknas som i huvudboken: ingående balans för räkenskapsåret plus årets verifikationer. Blockerade eller överhoppade dagar och händelser under Kräver manuell hantering är de vanligaste orsakerna.

Swish via Zettle — varför hamnar det på bankkontot? Swish-betalningar regleras inte via Zettle-saldot utan betalas ut direkt till ditt bankkonto, därför bokförs de mot bankkontot i stället för kortfordran. Kontot kan ändras i inställningarna.

Kan jag ändra en bokförd dagspost? Nej. Bokförda verifikationer ändras som vanligt genom att reversera eller korrigera dem i bokföringen. Dagsposten visar då att verifikationen är reverserad.

Vad händer med dricks? Dricks bokförs som en skuld till de anställda (2820) tills den betalas ut via lön. Behåller företaget dricksen väljer du ett intäktskonto i stället.

Kan jag bokföra på flera än två konton i samma verifikation? Ja, du kan lägga till hur många rader som helst så länge debet- och kreditsumman balanserar.

Vad gör jag om jag märker att jag skrivit fel beskrivning? Beskrivning och referens kan rättas i efterhand så länge verifikationen inte är låst. Öppna verifikationen och klicka Redigera.

Hur rättar jag ett felbokfört belopp? Skapa en rättelsepost med Skapa rättelsepost. Reversera de felaktiga raderna (det som var debet blir kredit och vice versa) och lägg till de rätta raderna i samma rättelsepost. Datera den i samma momsperiod som originalet om momsen berörs — annars flyttas inte momsen.

Underlaget finns inte i B2B.nu — vad gör jag? Ange var det finns: klicka Underlaget finns på annan plats… på verifikationen, eller kryssa i Underlaget finns på annan plats innan du klickar Spara verifikation. Välj typ (t.ex. kassaregister eller bankens Swish-specifikation) och skriv var underlaget finns och hur man hittar det. Verifikationen visas då under Visa med underlag på annan plats i stället för Visa utan underlag. Är verifikationen en intern post utan separat handling (t.ex. en omföring eller periodisering) kryssar du i stället i Denna post behöver inget underlag i underlagspanelen. Se Bokföring.

Jag har kopplat fel underlag — kan jag ta bort det? Nej, ett kopplat underlag kan inte tas bort. Klicka Markera som felkopplat bredvid underlaget i listan Kopplade underlag, ange orsaken och koppla sedan rätt underlag. Se Dokument (Underlag).

Varför får jag inte välja ett datum i ett annat år? Ny verifikation bokförs alltid i det räkenskapsår som är valt i sidhuvudet. Byt år i sidhuvudet först.

Kan jag importera flera verifikationer på en gång? Ja — se SIE-import för att läsa in verifikationer från en annan bokföringsprogramvara.

Vad händer om AI-tolkningen läser fel? Du kan ändra alla fält innan du bokför. Kontrollera alltid datum, belopp, moms och konto.

Varför fylls ingenting i från underlaget? AI-tolkningen är avstängd från början för nya företag. Slå på den under Inställningar > Underlag (kräver behörigheten Inställningar med skrivrätt). Förifyllningen görs bara när exakt ett underlag är kopplat och formuläret är tomt.

Kan jag splittra en faktura på flera konteringar? Ja — lägg till flera fakturarader och kontera dem mot olika konton.

Hur hanterar jag kreditfakturor från leverantör? Registrera kreditfakturan som en ny leverantörsfaktura med minustecken på radernas belopp (t.ex. -200). Bokföringen blir spegelvänd jämfört med en vanlig faktura. Pengarna tillbaka registrerar du med Registrera återbetalning, eller så kvittar du krediten mot en annan faktura från samma leverantör med Kvitta mot faktura. Se Utgifter, avsnittet Kreditfaktura från leverantör.

Vad gör jag om jag dubbelregistrerat en faktura? Öppna den felaktiga fakturan och klicka Avslå. Är den bokförd skapas en rättelsepost som reverserar verifikationen. En bokförd verifikation kan inte raderas.

Hur ändrar jag fakturanummer? Fakturanumret tilldelas automatiskt i en obruten löpserie och kan inte ändras på en enskild faktura. Prefix och nästa nummer i serien ställer du in under Inställningar → Företag (Fakturanummerprefix och Nästa fakturanummer).

Vad gör jag om kunden vill ha en specifik referens på fakturan? Använd fältet Er referens för kundens interna referens, eller skriv det i Meddelande till kund.

Kan jag schemalägga återkommande fakturor? Nej, det finns ingen schemaläggning av kundfakturor. Kopiera fakturan med Kopiera i menyn Fler när det är dags att fakturera igen.

Hur fungerar det med utländska kunder? Skapa kunden med rätt land och kundtyp. För en EU-kund med VAT-nummer gäller omvänd skattskyldighet och momsen blir 0 %, och försäljningen kommer med i Periodisk sammanställning under Rapporter. Kunder utanför EU faktureras utan moms. Vill du fakturera i kundens valuta väljer du Valuta på fakturan.

Varför minskade inte lagret när jag sparade fakturan? Lagret och bokföringen påverkas först när fakturan skickas (e-post, e-faktura eller Utskrift), inte när utkastet sparas.

Vad gör jag om en anställd börjat/slutat mitt i månaden? Lägg in start- eller slutdatum på den anställde. Månadslönen räknas inte ner automatiskt efter antal dagar, så ändra månadslönen för just den här körningen i formuläret (eller med Ändra lönerader), eller lägg till ett avdrag. Vid slutlön lägger du till semesterersättning med lönearten 3004 Semesterersättning slutlön.

Hur hanterar jag retroaktiv löneökning? Lägg till en engångsersättning på berörda anställdas rad i körningen, eller skapa en separat justeringskörning.

Vad händer om jag glömt rapportera en bonus? Skapa en kompletterande lönekörning för månaden och markera den utbetald. Är underlaget inte uppladdat ännu kommer bonusen med automatiskt. Är det uppladdat men inte underskrivet tar du bort det med Ta bort på inlämningssidan (heter Ta bort och rätta i B2B.nu när kontrollen hittat fel) och laddar upp igen. Är deklarationen redan signerad visar perioden Behöver åtgärd (lönen har ändrats efter inlämningen) -- klicka Rätta och lämna en rättelse. Avdragen skatt får inte sänkas i en rättelse, och frånvarouppgifter rättas hos Försäkringskassan, inte hos Skatteverket.

Kan jag se historiska lönespecar? Ja — alla lönekörningar finns kvar i Lön-modulen (välj år i filtret). Öppna en gammal körning för att visa, ladda ner eller skicka om lönebeskedet. Den anställdes senaste lönebesked syns också under Lönehistorik på den anställdes sida.

Hur exporterar jag bokföringen från lön till en annan SIE-fil? SIE-export inkluderar automatiskt löneverifikationerna. Se Rapporter för export-flödet.

Kan B2B.nu skicka momsdeklarationen direkt till Skatteverket? Ja, när funktionen är påslagen för företaget. Använd rutan Momsdeklaration via Skatteverket under den sparade rapporten: logga in med ditt eget BankID, klicka Skicka för signering, signera hos Skatteverket och klicka Uppdatera status. Du behöver vara firmatecknare eller registrerat ombud för företagets momsdeklaration. Syns inte rutan: ladda ner XML-filen och ladda upp den i Skatteverkets e-tjänst, eller fyll i rutorna för hand, och markera sedan rapporten som inlämnad i B2B.nu.

Momsrapporten visar en varning – vad gör jag? Varningen beskriver vilken ruta som inte stämmer och de vanligaste orsakerna: moms bokförd på fel konto, momskonto på fel sida (debet/kredit), ett inköp på ett konto utanför ruta 20–24 eller en rabatt som ändrat beloppet men inte momsen. Rätta med en verifikation daterad i perioden och klicka Uppdatera rapport.

Knappen Markera manuellt inlämnad syns inte. Rapporten är inte sparad, bokföringen har ändrats sedan den sparades eller det finns moms kvar att bokföra. Klicka Uppdatera rapport och sedan Bokför kompletterande moms.

Jag har hittat ett fel efter att deklarationen lämnats in. Perioden är låst. Bokför rättelsen i nästa öppna period och lämna en ändrad deklaration för den gamla perioden hos Skatteverket.

Hur ofta ska jag stämma av banken? Gärna varje vecka, så upptäcker du fel direkt i stället för vid momsrapporten eller bokslutet.

Vi har inget bokslut än men deklarationen ska in — kan jag bara generera INK? Nej — INK-rapporten är beroende av att resultat- och balansräkningen är klara. Slutför bokslutet först.

Kan jag dela bokslutsarbetet mellan flera användare? Ja — alla med rollen Admin eller Redovisare och behörighet bokföring (skriv) kan arbeta i samma bokslut. Aktivitetsloggen visar vem som gjort vad.

Vi anlitar en redovisningsbyrå — hur ger jag dem tillgång? Gå till Inställningar → Användare och välj Bjud in via e-post. Byrån behöver inget konto på B2B.nu – saknas konto får de ett mejl med en länk där de skapar det. Välj en roll och behörigheter som ger åtkomst till bokföringen. Bokslutsmodulen kräver rollen Admin eller Redovisare.

Vad händer om en revisor hittar fel efter att bokslutet låsts? Återöppna det avslutade året under Inställningar > Bokföring > Räkenskapsår (kräver skrivbehörighet för Inställningar). Gör rättelseverifikation och genomför bokslutet igen. Kontrollera överföringen till nästa år och lämna eventuell rättad deklaration till Skatteverket.

Var hittar jag bokslutshjälpen om jag är osäker? Bokslut — handelser efter balansdagen, Bokslut — lån till delägare och Deklaration och årsredovisning — checklista är fördjupande dokument inom varje delområde.