Vanliga frågor

När aktiveras kontot om jag väljer faktura? Kontot aktiveras när fakturabetalningen har godkänts.

Kan jag se gamla betalningar? Ja. Gå till Abonnemang och klicka Betalningshistorik.

Vad händer om jag avbryter prenumerationen? Prenumerationen förnyas inte, men kontot är aktivt till slutet av den redan betalda perioden.

Hur ändrar jag lönetyp från månadslön till timlön? Gå till Redigera och växla mellan Månadslön och Timlön under Lön och skatt. Det gamla värdet rensas automatiskt.

Var hittar jag skattetabellnumret? Skattetabellnumret framgår av den anställdes skattsedel eller kan hämtas från Skatteverkets webbplats. Kolumn 1 är standard för de flesta anställda.

Kan jag ha fler än 25 semesterdagar per år? Ja, du kan ange upp till 40 dagar per år under Semesterinställningar på redigeringssidan. Minst 25 dagar krävs enligt lag.

Vad händer om jag inaktiverar en anställd? Den anställde visas fortfarande i listan (med status "Inaktiv" och grå bakgrund) och all historik bevaras. Den anställde inkluderas dock inte automatiskt i nya lönekörningar.

Hur påverkar sysselsättningsgraden lönen? Sysselsättningsgraden justerar löneberäkningen automatiskt. En anställd med 50% sysselsättning och 30 000 kr i månadslön får 15 000 kr i grundlön per lönekörning.

Varför behövs personnummer? Personnumret krävs för korrekt skatteavdrag via skattetabell samt för arbetsgivärdeklarationen (AGI) till Skatteverket. Det används också för att beräkna åldersbaserade arbetsgivaravgifter.

När ska AGI lämnas? Senast den 12:e i månaden efter utbetalningsmånaden. Om du betalar ut lön i mars ska deklarationen vara inne senast 12 april.

Måste jag lämna deklaration om jag inte betalat ut lön? Ja, om du är registrerad arbetsgivare ska du lämna en nolldeklaration varje månad. B2B.nu identifierar automatiskt dessa perioder.

Kan jag ladda ner XML istället för att skicka direkt? Ja, klicka Ladda ner XML på förhandsgranskningssidan. Ladda sedan upp filen via Skatteverkets e-tjänst.

Vad gör jag om jag får status "Stopp"? Granska felmeddelandena under Kontrollresultat på inlämningsdetaljsidan. Rätta felen i lönekörningen, skapa en ny körning vid behov, och lämna sedan en rättelse.

Hur rättar jag en felaktig deklaration? Klicka Rätta för perioden. B2B.nu visar en diff-vy så att du ser exakt vad som ändrats sedan senaste inlämning. Skicka rättelsen till Skatteverket.

Vad händer om en anställd saknar personnummer? Deklarationen kan inte skickas förrän alla anställda i perioden har ett giltigt personnummer. Systemet visar ett valideringsfel.

Hur vet jag om deklarationen är signerad? Perioder med signerad deklaration visas med grön bakgrund i 12-månadersöversikten. Status visar "Signerad" eller "Godkänd".

Behöver jag signera efter inlämning? Ja, Skatteverket kräver signering. Efter inlämning får du en signeringslänk som tar dig till Skatteverkets signeringstjänst.

Vad är skillnaden mellan Arkiv och Dokument? Dokument (Underlag) är enskilda filer som kopplas till bokföringsverifikationer. Arkiv är en organiserad samling av poster (t.ex. avtal) som kan ha ett eller flera dokument kopplade.

Vilka kategorier finns? Fem fasta kategorier: Avtal, Policy, Certifikat, Licens och Övrigt.

Kan jag koppla samma dokument till flera arkivposter? Ja, ett dokument kan kopplas till bade arkivposter och bokföringsverifikationer utan begransning.

Raderas dokumenten om jag tar bort en arkivpost? Nej, bara kopplingen tas bort. Dokumenten (underlagen) finns kvar i dokumentmodulen.

Kan andra se mina att-göra? Nej, att-göra är personliga. Varje användare ser bara sina egna uppgifter.

Vad händer när jag markerar en återkommande uppgift som klar? En ny uppgift skapas automatiskt med nästa förfallodag (baserat på intervall och upprepningstyp). Om slutdatumet för upprepningen har passerats skapas ingen ny uppgift.

Hur ändrar jag en uppgifts prioritet snabbt? På listansidan kan du byta prioritet direkt via snabbvalet utan att öppna uppgiften.

Kan jag koppla en uppgift till en kund eller faktura? Ja, vid skapande eller redigering kan du välja Koppla till och välja typ (kund, faktura, affär, leverantör, utgift) samt specifik post.

Vem kan se aktivitetsloggen? Endast användare som har behörigheten Aktivitetslogg aktiverad. Standardinställningen är att ingen utom administratör har tillgång — be administratören aktivera modulen för dig om du behöver den.

Kan jag radera enskilda loggposter? Nej. Loggen är skrivskyddad för att kunna användas vid revision. Loggposter rensas automatiskt enligt företagets datalagringspolicy (vanligtvis 7 år för bokföringsrelaterade händelser).

Varför står det "System" istället för en användare? Vissa händelser utförs av automatiska processer — t.ex. nattliga jobb, webhooks från Stripe/PayPal, och periodiska poll mot Maventa för e-fakturor. Dessa loggas som System.

Varför ser jag inte varför vissa fält ändrades? Loggen visar vad som ändrades, inte varför. För att se kontext kan du behöva läsa anteckningar eller meddelanden kopplade till entiteten.

Varför kan jag inte radera en kund/leverantör/anställd?

Om det finns kopplade fakturor, utgifter eller lönekörningar kan posten inte raderas. Den inaktiveras istället för att bevara historiken.

Varför kan jag inte bokföra i en viss månad?

Perioden kan vara låst. Kontrollera under Inställningar → Bokföring om räkenskapsåret eller perioden är låst.

Hur byter jag redovisningsmetod?

Under Inställningar → Bokföring kan du välja mellan fakturametoden och kontantmetoden. Metoden påverkar hur betalningar bokförs.

Var hittar jag mina faktura-PDF:er?

Öppna en faktura och klicka Ladda ner PDF. PDF genereras automatiskt vid skapande. Du kan regenerera PDF om företagsuppgifter ändrats.

Hur importerar jag bokföring från ett annat program?

Gå till Bokföring → SIE Import och ladda upp en SIE4-fil. Räkenskapsåret måste vara tomt. Hela bokföringen (kontoplan, balanser och verifikationer) importeras.

Hur skapar jag en kreditfaktura?

Öppna originalfakturan och klicka Kreditera. Välj hel eller delvis kredit. Kreditfakturan skapas med negativa belopp.

Vad händer om jag rensar chatten?

Din chatthistorik rensas i chatten, men konversationen sparas i systemets logg.

Vilka filformat stods? CSV- och TXT-filer stods. Systemet detekterar automatiskt om separatorn är komma eller semikolon, och hanterar bade UTF-8 och ISO-8859-1.

Vad händer med dubbletter? När du importerar kontrollerar systemet om en transaktion med samma datum, belopp och referens redan finns. Dubbletter hoppas över automatiskt.

Kan jag importera flera filer? Ja, du kan importera fler filer när som helst. Dubbletter hanteras automatiskt.

Jag får felmeddelandet "Bankkontot saknar kopplat bokföringskonto" Gå till Inställningar > Bankkonton och välj ett bokföringskonto (t.ex. 1930) för ditt bankkonto.

Vad händer om perioden är låst? Om transaktionsdatumet faller inom en låst bokföringsperiod kan du inte matcha eller boka transaktionen. Du behöver då ångra periodlåsningen eller justera transaktionsdatumet.

Vad är skillnaden mellan "Matcha" och "Boka"?

• Matcha -- kopplar transaktionen till en befintlig faktura eller utgift och registrerar betalningen.
• Boka -- skapar en fristaende bokföringsverifikation utan att koppla till en faktura eller utgift.

Kan jag ångra en matchning eller bokning? När en transaktion är bokförd måste du hantera det genom bokföringen (t.ex. med en rättelsepost på verifikationen).

Sparas min kolumnmappning? Ja, systemet sparar kolumnmappningen per bankkonto och filformat. Nästa gång du importerar från samma bank används den sparade mappningen automatiskt.

Kan jag andra en verifikation som skapades igsr? Nej, konteringsrader kan inte ändras efter bokföringsdagen. Använd Rättelsepost istället. Du kan dock alltid andra administrativa uppgifter som datum, beskrivning och referens.

Vad händer om debet och kredit inte är lika? Systemet forhindrar att du sparar en obalanserad verifikation. Knappen Spara verifikation är inaktiverad tills verifikationen är balanserad.

Kan jag se vilka verifikationer som är obalanserade? Ja, på översiktssidan visas en varning om det finns obalanserade verifikationer, med en länk för att visa dem.

Vad är en verifikationsserie? En serie är ett prefix för verifikationsnummer (t.ex. A1, A2, A3...). Du kan ha olika serier för olika typer av transaktioner. Serier skapas under Inställningar > Bokföring.

Vad är en resultatenhet (RE)? En resultatenhet (även kallad kostnadsställe) lät dig fördela intäkter och kostnader på olika delar av verksamheten, t.ex. avdelningar eller projekt.

Hur importerar jag bokföring från ett annat program? Använd SIE-import (se separat dokumentation). De flesta svenska bokföringsprogram kan exportera SIE4-filer.

Vilka filformat stods för underlag? PDF, JPG, JPEG, PNG och GIF. Maxstorlek är 10 MB per fil.

Måste jag göra alla steg? Ja, alla steg måste vara markerade som klara (eller hoppade över) för att kunna skapa bokslutstransaktioner och årsredovisning. Steg som inte är relevänta för ditt företag kan du markera som klara direkt.

Kan jag göra bokslutet i omgangår? Ja, varje steg sparas automatiskt. Du kan när som helst stänga ner och återkomma till samma steg du var på.

Vad är en periodiseringsfond? En periodiseringsfond later dig skjuta upp beskattningen av en del av vinsten. Fonben måste återföras inom 6 är. Maximal avsättning är normalt 25% av vinsten för aktiebolag.

Vad är skillnaden mellan bokmasig och skattemassig avskrivning? Den bokmasiga avskrivningen påverkar årsredovisningen och följer nyttjandeperioden. Den skattemassiga avskrivningen (30-regeln eller 20-regeln) påverkar skatteberäkningen och kan ge andra belopp.

Kan jag exportera årsredovisningen? Ja, årsredovisningen kan laddas ner som PDF. INK2-deklarationen kan exporteras som SRU-fil för inlämning till Skatteverket.

Vad händer om jag hittar ett fel efter bokslutet? Du kan återöppna steg i workflowen. För redan bokförda verifikationer kan du skapa rättelseposter via bokföringsmodulen.

Kan jag byta från K2 till K3? Ja, men bytet kräver att du följer övergångsreglerna i K3 kapitel 35. Du måste räkna om jämförelseåret. Rådgör med din redovisningskonsult.

Kan jag byta från K3 till K2? Ja, men det kan påverka tillgångsvärden. Egenupparbetade immateriella tillgångar som aktiverats enligt K3 ska kostnadsföras vid övergång till K2. Uppskjuten skatt elimineras.

Vad gäller för ekonomiska föreningar? Samma regler. Mindre ekonomiska föreningar kan välja K2 eller K3, större måste använda K3.

Vad gäller för handelsbolag och enskilda firmor? De upprättar normalt årsbokslut (inte årsredovisning) och följer Bokföringsnämndens regelverk om årsbokslut (BFNAR 2017:3), som bygger på K2 men med vissa skillnader.

Vad är skillnaden mellan ett lead och en kund?

Ett lead är ett företag som du är intresserad av att sälja till men som ännu inte är kund. När du vinner en affär kan du konvertera leadet till en kund, som då skapas i fakturasystemet.

Kan jag ångra en borttagning?

Nej, borttagning är permanent. Se till att du verkligen vill ta bort en post innan du bekräftar.

Hur skapar jag en offert?

Gå till kundkortet för ett lead. I sektionen Offerter klickar du på Skapa offert. Redigera sedan rader och belopp på offertsidan, och skicka via e-post när du är klar.

Kan kunden själv svara på en offert?

Ja. När du skickar en offert via e-post får kunden länkar för att direkt acceptera eller avböja offerten.

Hur fungerar automationerna?

Automationer körs automatiskt när en viss händelse inträffar (t.ex. att en affär vinns). Du konfigurerar en trigger (händelsen) och en åtgärd (vad som ska hända). Se avsnittet Automationer för detaljer.

Kan jag importera leads från Excel?

Ja. Spara din Excel-fil som CSV och använd importfunktionen under Importera Leads. Systemet matchar kolumner automatiskt baserat på rubrikerna.

Vem ser mina sparade vyer?

Sparade vyer är personliga. Bara du ser och kan använda dina egna sparade vyer.

Vad händer när jag konverterar ett lead till kund?

En ny kundpost skapas i fakturasystemet med företagets uppgifter (namn, organisationsnummer, adress, kontaktperson). Leadet får automatiskt status Kund. Den ursprungliga posten i CRM:n finns kvar med all historik.

Kan jag koppla en offert till en affär?

Ja, när du skapar en offert kan du välja att koppla den till en specifik affär. Detta gör det lätt att följa upp vilka offerter som hör till vilka affärer.

Loggas alla ändringar?

Ja. Alla skapanden, uppdateringar, borttagningar, filuppladdningar och konverteringar loggas automatiskt i systemets granskningslogg. Detta går inte att stänga av.

Vad händer med ett pipeline-steg som har affärer om jag försöker ta bort det?

Steget kan inte tas bort så länge det finns affärer kopplade till det. Flytta först alla affärer till ett annat steg.

Kan två användare redigera samma lead samtidigt?

Ja, men den som sparar sist överskriver den andres ändringar. Kommunicera med dina kollegor om vem som arbetar med vilket lead.

Den här dokumentationen gäller CRM-modulen i B2B.nu ERP. Vid frågor, kontakta support.

Varfor ser jag inga data på dashboarden? Kontrollera att du har registrerat bokföringsdata, fakturor och kunder för det aktuella räkenskapsåret.

Är dashboarden likadan för alla användare? Nej, varje användare kan anpassa sin egen dashboard. Widget-layouten sparas per användare.

Hur ofta uppdateras nyckeltalen? Nyckeltalen beräknas i realtid varje gång du laddar dashboarden.

Kan jag se data för ett annat räkenskapsår? Dashboarden visar alltid aktuellt räkenskapsår. Du kan byta räkenskapsår via välja-är-vaijaren i sidofältet.

Varfor syns inte alla widgets? Vissa widgets kan vara dolda. Gå till anpassningslaget och dra dem från "Dolda widgets" till en synlig rad.

Vilka filformat stods? PDF, JPEG, PNG och GIF. Maximal filstorlek är 10 MB per fil.

Kan jag koppla ett underlag till flera verifikationer? Ja, ett underlag kan kopplas till obegransat antal verifikationer.

Vad händer om jag tar bort ett underlag? Alla kopplingar till verifikationer tas bort och filen raderas från servern. Verifikationerna påverkas inte i sig.

Hur fungerar AI-analysen? AI-tjänsten lasser av texten i bilden/PDF:en och försöker identifiera leverantör, belopp, datum och lempliga bokföringskonton. Resultatet är förslag som du alltid bor kontrollera innan du använder dem.

Varfor kan jag inte använda AI-analysen? AI-funktionen kräver att en administratoor har konfigurerat en API-nyckel under Admin > AI-inställningar.

Hur vet jag om en kund kan ta emot e-faktura? Öppna fakturan och välj Skicka e-faktura (Peppol). Systemet slår automatiskt upp kundens organisationsnummer i Peppol-nätverket och meddelar dig direkt i dialogen.

Vad kostar det? Maventa tar betalt per skickad/mottagen e-faktura. Priserna visas på din abonnemangssida under Fakturahistorik.

Kan jag skicka en e-faktura till en privatperson? Nej. E-faktura via Peppol kräver organisationsnummer — det är en B2B-tjänst. Privatpersoner får fortfarande fakturor som PDF via e-post.

Varför får jag felmeddelandet "Peppol-adress (EIA) saknas"? Företagets egen Peppol-adress är inte ifylld. Gå till Inställningar > E-faktura och fyll i Peppol-adress (EIA) — för svenska företag är det vanligtvis 0007: följt av organisationsnumret utan bindestreck.

Kan en e-faktura som ligger i inkorgen tas bort? Nej, inte manuellt — bokföringslagen kräver att mottagna fakturor arkiveras. Använd Ignorera om du inte ska bokföra fakturan; den sparas men visas inte bland "Att hantera".

Vad händer om mottagningen misslyckas (status: Fel)? XML-filen kunde inte tolkas. Öppna raden och läs felmeddelandet — oftast handlar det om en malformad faktura från avsändaren. Kontakta avsändaren och be dem skicka om, eller skapa leverantörsfakturan manuellt och ignorera inkorgsraden.

Kan jag ändra en skickad faktura?

Nej, skickade fakturor kan inte redigeras. Skapa en kreditfaktura och därefter en ny faktura med korrekta uppgifter.

Vad händer om jag skickar till fel e-postadress?

Du kan skicka fakturan igen via Skicka faktura igen-knappen, där du kan ange en annan e-postadress.

Hur hanteras moms för EU-kunder?

Om kunden är registrerad som EU-kund med ett giltigt VAT-nummer tillämpas automatiskt omvänd skattskyldighet -- fakturan skapas utan moms.

Hur hanteras moms för exportkunder?

Kunder utanför EU faktureras utan moms.

Kan jag använda ROT/RUT-avdrag för företagskunder?

Nej, ROT/RUT-avdrag är bara tillgängligt för privatpersoner med personnummer.

Vad är OCR-nummer?

OCR-numret genereras automatiskt från fakturanumret med en Luhn-kontrollsiffra. Det används för att matcha inbetalningar mot fakturor vid bankgirobetalning.

Hur fungerar bokföringen?

Systemet skapar automatiskt bokföringsverifikationer -- vid fakturering (fakturametoden) eller vid betalning (kontantmetoden), beroende på dina bokföringsinställningar.

Kan jag sätta ett eget fakturanummerprefix?

Ja, under Inställningar > Företag kan du ange ett prefix (t.ex. "F") och startnummer för fakturanummerserien.

Måste jag svara på en GDPR-begäran direkt? Nej, men du har en månad på dig enligt GDPR art 12.3. Kan förlängas med ytterligare två månader vid komplexa begäranden — men då måste du informera personen.

Hur levererar jag registerutdraget till personen? JSON-filen laddas ner till din dator. Skicka den till personen via krypterad e-post (t.ex. lösenordsskyddad zip) eller en säker fildelningstjänst. Skicka aldrig personuppgifter över osäkrade kanaler.

Vad händer om en anställd slutar och vill att sina uppgifter raderas? Lönedata måste bevaras i 7 år (bokföringslag). Personuppgifter utöver lönedata kan raderas efter anställningens slut + 2 år. Systemet hanterar detta automatiskt när admin godkänner raderingsbegäran efter karensperioden.

Varför är vissa fält maskerade i vanliga listor? Känsliga fält som personnummer och lönebelopp är fältkrypterade. De visas bara när du explicit öppnar ett enskilt register, för att minimera spridning av personuppgifter.

Är GDPR-exporten "personuppgifter i strukturerat format" (art 20)? Ja. JSON är ett maskinläsbart, öppet format som uppfyller kravet i art 20. Personen kan ge filen till en annan leverantör som kan läsa den.

Måste jag lämna in årsredovisning? Nej, enskild firma lämnar inte in offentlig årsredovisning. Däremot ska du upprätta ett förenklat årsbokslut (K1) om omsättningen är under 3 MSEK, eller ett vanligt årsbokslut (K2/K3) annars. B2B.nu genererar detta i bokslutsflödet.

Kan jag byta från enskild firma till AB i systemet? Ja — gå till Inställningar → Företag och ändra företagsformen. Observera att det skattemässigt sker via avregistrering hos Skatteverket och nyregistrering av AB hos Bolagsverket; B2B.nu speglar bara vilken form som gäller idag.

Kan kontot ha både aktiebolag och enskild firma? Ja — varje "Extraföretag" är en egen tenant med eget company_form. Du växlar mellan dem via företagsväxlaren i headern.

Vad är skillnaden mellan INK3SUF och INK3SUS? INK3SUF används av ideella föreningar (ideell_forening) och INK3SUS av stiftelser (stiftelse). Båda räknar fram skatten på den skattepliktiga delen av överskottet, men reglerna för skattefrihet skiljer sig något mellan föreningar och stiftelser enligt 7 kap. inkomstskattelagen.

Måste vi alltid bifoga INK3K? Nej. INK3K skickas bara med när minst ett fält har ett icke-nollvärde — typiskt om föreningen sålt värdepapper eller fastigheter under året, eller om det finns en avgränsad näringsverksamhet vid sidan av den ideella verksamheten.

Hur hanteras allmännyttiga föreningar? Allmännyttiga ideella föreningar är ofta skattebefriade för inkomster som hör till den ideella verksamheten enligt 7 kap. IL. B2B.nu speglar bokföringen rakt av i INK3R; den skattefria delen anges manuellt i INK3SUF (raden "Skattefri del enligt 7 kap. IL"). Det är föreningens eget ansvar att bedöma om allmännyttighetskraven är uppfyllda.

Behöver vi skicka årsredovisning? Större ideella föreningar och stiftelser kan behöva upprätta årsredovisning enligt K2/K3 — B2B.nu hanterar detta i samma bokslutsflöde. Mindre föreningar lämnar förenklat årsbokslut.

Kan jag andra organisationsnumret? Ja, under Företagsinställningar. Observera att detta påverkar alla rapporter.

Vad händer om jag tar bort en användare? Användaren inaktiveras men raderas inte. All bokförings- och aktivitetshistorik bevaras.

Kan jag importera en kontoplan? Vid skapande av ett nytt företag skapas en standardkontoplan automatiskt. Ytterligare konton läggs till manuellt.

Hur byter jag räkenskapsår? Använd är-vaijaren i sidofältet. Du kan ocksa gå till Inställningar > Bokföring > Räkenskapsår för att se och hantera alla är.

Kan en extern användare bli administratoor? Nej, gastatkomst tillåter inte admin-roll. Den externa användaren får de behörigheter som följer med den tilldelade rollen.

Vad händer med mina data om jag tar bort ett företag? Företaget "mjuktas bort" (soft delete) -- data raderas inte direkt men företaget blir otillgängligt.

Vilka KU-typer genererar systemet? Endast KU10 (lön, förmåner, avdragen skatt för anställda). Andra typer som KU13 (pensionsutbetalningar), KU20 (ränta/utdelning) eller KU25 (aktieutdelning) hanteras inte automatiskt.

Vad gör jag om en anställd fattas i underlaget? Kontrollera att lönekörningen för den anställde är i status Godkänd eller Utbetald. Utkast räknas inte med. Om detta ändå inte hjälper — granska att den anställde har personnummer ifyllt i personalregistret.

Kan jag rätta en redan inlämnad KU? Ja, men rättelsen måste göras direkt på Skatteverkets e-tjänst, inte i B2B.nu. Rätta lönekörningen i systemet först så att underlaget blir korrekt inför framtida rapporteringar.

När ska kontrolluppgifterna lämnas in? Senast 31 januari året efter utbetalningsåret. Sen inlämning kan ge förseningsavgifter från Skatteverket.

Måste jag också informera de anställda? Ja. Arbetsgivaren ska skicka en kopia av KU10 till varje anställd senast 31 januari. Du kan skriva ut förhandsgranskningen eller hänvisa medarbetaren till deras inkomstdeklaration där uppgifterna automatiskt visas när Skatteverket tagit emot KU.

Kan jag ändra kundnummer i efterhand?

Ja, gå till Redigera och ändra fältet Kundnummer. Numret måste vara unikt.

Vad händer om jag försöker ta bort en kund med fakturor?

Systemet visar ett felmeddelande och föreslår att du inaktiverar kunden istället. Inaktiva kunder visas inte vid fakturering men historiken bevaras.

Hur påverkar kundtypen fakturering?

• Inrikes -- normal svensk moms tillämpas
• EU -- omvänd skattskyldighet (kräver giltigt VAT-nummer)
• Export -- ingen moms

Kundtypen sätts automatiskt baserat på valt land men kan ändras manuellt.

Stöder systemet Fortnox-export som importfil?

Ja, CSV-importen stöder Fortnox-exportformat. Kolumnerna mappas automatiskt.

Kan jag importera kunder med personnummer?

Vid CSV-import mappas personnummer inte automatiskt. Använd manuell registrering eller lägg till uppgiften i efterhand via redigering.

Vad innebär "Primär kontakt"?

Den primära kontaktpersonen visas först i listan och kan användas som standardkontakt vid kommunikation.

Kan jag ta bort en leverantör som har utgifter? Nej, den inaktiveras istället. Det bevarar bokföringshistoriken.

Hur ändrar jag leverantörsnummer? Gå till Redigera-sidan och andra fältet Leverantörsnummer. Numret måste vara unikt.

Vad gör standardkontot? När du skapar en ny leverantörsfaktura med denna leverantör föreslås standardkontot automatiskt som kostnadskonto.

Kan jag söka på organisationsnummer? Ja, sokfältet söker i bade namn, leverantörsnummer, organisationsnummer och e-post.

Kan jag ändra en lönekörning efter att den beräknats? Ja, återställ till Utkast först med knappen Återställ till utkast. Sedan kan du göra ändringar och beräkna om.

Hur hanteras timanställda? Timanställda beräknas med antal timmar gånger timlön. Standardvärdet är 160 timmar per månad justerat för sysselsättningsgrad. Du kan ändra antalet timmar direkt i formuläret.

Vad händer om skattetabell saknas? Om skattetabell och kolumn inte är ifyllda, eller om tabelldata inte hittas, används den fasta skatteprocenten istället (standard 30% om inget annat anges).

Kan jag skicka lönebesked till bara en anställd? Ja, varje lönebesked har en individuell skicka-knapp. Du behöver inte skicka till alla på en gång.

Hur vet jag vilka lönebesked som redan skickats? Skickade lönebesked markeras med datum och mottagaradress. Knappen visar hur många som ännu inte skickats.

Varför kan jag inte markera som utbetald? Kontrollera att lönekörningen har status Godkänd och att bokföringsperioden inte är låst. Om perioden är låst måste du öppna den under bokföringsinställningar.

Vad kostar en anställd totalt? Se raden Total kostnad på detaljsidan. Den inkluderar bruttolön plus arbetsgivaravgifter.

Vilka meddelanden får jag? Du kan få meddelanden om systemhändelser, paaminnnelser, statusandringar eller meddelanden från andra användare i ditt företag.

Kan jag skicka meddelanden till andra användare? Meddelandemodulen är för närvarande enbart för mottagning. Meddelanden skickas av systemet eller av administratorer.

Hur vet jag om jag har olåsta meddelanden? Antalet olåsta meddelanden visas bredvid Meddelanden i menyn och i headern.

Kan jag markera ett meddelande som olåst? Nej, meddelanden markeras automatiskt som läsa när de öppnas och kan inte återställas till olåst.

Hur lägger jag till flera medlemmar i samma familj?

Skapa först ett hushåll under Medlemmar > Hushåll och välj en betalningsansvarig. Lägg sedan till varje familjemedlem och koppla dem till hushållet på medlemskortet. Hushållet kan sedan användas för samlingsfakturering av medlemsavgifter.

Kan jag fakturera ett helt hushåll på en gång istället för per medlem?

Ja. På avgiftsplanen väljer du fakturering per hushåll istället för per medlem. Vid massfakturering skapas då en faktura per hushåll med samtliga avgifter samlade — istället för en faktura per familjemedlem.

Vad händer om en medlem byter e-postadress eller flyttar?

Öppna medlemskortet och uppdatera fältet. Ändringen loggas i aktivitetsloggen så du kan se historiken. Om medlemmen finns kopplad till ett hushåll uppdateras endast medlemmen, inte hela hushållet.

Hur avregistrerar jag en medlem?

Sätt status till Avslutad eller Utträtt på medlemskortet och ange utträdesdatum. Medlemmen visas då inte längre i listan över aktiva medlemmar men finns kvar i registret för historik och eventuella tidigare fakturor. Borttagning helt görs via GDPR-verktyget om medlemmen begär att bli glömd.

Vår förening söker inte LOK-stöd — hur stänger jag av allt som handlar om LOK?

Gå till Inställningar > Medlemmar och stäng av togglen Visa LOK-funktioner. Då försvinner LOK-etiketterna på medlemsformuläret, varningarna om saknade bidragsfält, bidragsberäkningarna i rapporten och kryssrutan "Ta inte med aktiviteten i bidragsunderlag" på aktiviteter. Befintlig data raderas inte. Bidragsunderlaget byter till ett enklare närvarounderlag som är bra för kommunala bidragsansökningar.

Vilka uppgifter krävs för att kunna rapportera LOK-stöd?

För att en deltagare ska räknas som bidragsberättigad krävs personnummer, kön, ifylld uppgift om funktionsnedsättning, ålder inom rätt intervall (7-25 år, ingen övre gräns vid funktionsnedsättning), och att hen är registrerad som deltagare (eller ledare 13-25 år) på en aktivitet med rätt idrott/SF-idrott. Fälten är märkta med en LOK-etikett i medlemsformuläret när LOK-funktioner är aktiverade. Om något saknas visas en gul varningsruta överst på medlemskortet, och Bidragsunderlag listar samma varningar per aktivitet.

Hur räknas LOK-stödbeloppet ut?

Per aktivitet ger B2B 20 kr i ledarstöd plus 5 kr extra om det finns minst 2 närvarande ledare. För varje bidragsberättigad deltagare (eller ledare 13-25 år) ges 6,30 kr för det första och andra tillfället samma vecka och idrott, 4,20 kr för det tredje tillfället och 2,10 kr för tillfälle 4-5. För barn 6-9 år utan funktionsnedsättning gäller max 3 bidragsgrundande tillfällen per vecka, för övriga max 5. Antalet bidragsberättigade deltagare kan inte överstiga 20 per närvarande ledare. Beloppet är en uppskattning enligt nuvarande RF-regler — slutgiltigt beslut tas av Riksidrottsförbundet.

Hur exkluderar jag en seriematch eller ett läger från LOK-rapporten?

Öppna aktiviteten under Aktiviteter (eller klicka på "Planering" från närvarosidan) och kryssa i Ta inte med aktiviteten i bidragsunderlag. Aktiviteten räknas då inte alls i bidragsunderlaget, men närvaroregistreringen finns kvar för medlemshistoriken. Kryssrutan visas bara när LOK-funktionerna är aktiverade.

Hur skapar jag alla träningar för terminen samtidigt?

Öppna Aktiviteter > Ny aktivitet och fyll i första träningstillfället. Fäll ut sektionen Återkommande aktivitet, markera vilka veckodagar träningen återkommer på och välj ett slutdatum. När du sparar skapas en aktivitet per matchande dag (max 60 tillfällen) och alla får ett gemensamt serie-id som visas med en repeterar-ikon i listan. Du kan sedan registrera närvaro på varje träning för sig.

Hur markerar jag närvaro snabbast på telefonen vid träningen?

Använd Snabbnärvaro på medlemmarnas startsida — välj gruppen, så skapas en aktivitet på dagens datum (start = nu, slut = +1 timme), deltagarna fylls från gruppen och du landar direkt i närvarovyn. På mobilen visas varje medlem som ett kort med fyra korta statusknappar (Här / Borta / Anmäld / Avanmäld); ett tryck sparar omedelbart utan sidladdning. Roll och anteckning finns direkt i kortet. För bulk-åtgärder växla till desktop eller surfplatta och använd knapparna Alla här och Markera ledare närvarande.

Kan jag importera medlemmar från ett annat system?

Ja, via Medlemmar > Fler ▾ > Importera medlemmar. Exportera först från det gamla systemet som CSV (semikolon- eller kommaseparerad), eller ladda ner B2B:s CSV-mall från importsidan. B2B.nu visar en förhandsgranskning, varnar för dubbletter och låter dig mappa kolumner. Stora register kan delas upp i flera importer.

Hur skapar jag automatiska medlemsavgifter varje år?

Skapa en avgiftsplan med beloppet, intervall (oftast Årsavgift) och välj fakturering per medlem eller hushåll. För varje nytt år skapar du en ny avgiftsperiod kopplad till planen, klickar Skapa avgiftsuppdrag för alla aktiva medlemmar och därefter Skapa fakturautkast samlat. Fakturorna går att skicka i bulk via knappen Skicka osända fakturor.

Vad är skillnaden mellan medlemstyp och grupp?

Medlemstyp är en kategori som styr vilken avgift som gäller (t.ex. Vuxen, Ungdom, Stödmedlem, Hedersmedlem). Grupp är en organisatorisk indelning för aktiviteter (t.ex. F11 fotboll, Damlag, Styrelse). En medlem har en medlemstyp men kan tillhöra flera grupper.

Kan flera ledare ansvara för samma grupp?

Ja. Lägg till varje ledare i gruppen och sätt deras medlemsroll till Ledare eller Tränare — alla med ledarroll föreslås automatiskt som ledare när nya aktiviteter skapas för gruppen.

Hur skickar jag information till alla medlemmar i en grupp?

Gå till gruppsidan under Medlemmar > Grupper och använd e-postfunktionen i medlemslistan, eller exportera gruppens medlemmar som CSV för mailutskick via externa verktyg.

Varför står det att en medlem inte är "bidragsberättigad" trots att hen är 12 år?

Vanligaste orsakerna är att personnummer, kön eller uppgift om funktionsnedsättning saknas på medlemskortet — alla tre fälten måste vara ifyllda för att deltagaren ska räknas. Öppna medlemskortet, fyll i de fält som har LOK-badge, och kontrollera även att aktiviteten har en idrott/SF-idrott angiven. När fälten är ifyllda försvinner varningen automatiskt i nästa visning av Bidragsunderlag.

Varför saknas en EU-kund i rapporten? Tre vanliga orsäker:

1. VAT-nummer saknas på kundkortet. Öppna kunden, fyll i VAT-nummer (t.ex. DE123456789) och spara.
2. Landet är sätt till SE även om kunden är utländsk. Uppdatera landskoden på kundkortet.
3. Fakturan är bokförd som inrikesförsäljning. EU-försäljning ska konteras på särskilda konton (3106 för varor, 3108 för tjänster i BAS 2024) med omvänd skattskyldighet. Kontrollera att momskoden på fakturaraden är korrekt.

Måste privatpersoner i EU vara med? Nej. Periodisk sammanställning gäller enbart försäljning till företag med VAT-nummer. Försäljning till privatpersoner i EU följer andra regler (momsregistrering i kundlandet vid OSS-tröskel på 99 680 kr).

Vad händer om jag missar deadline? Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift på 1 250 kr per utebliven periodisk sammanställning. Lämna in så snart som möjligt även om perioden gått ut.

Vad är skillnaden mot momsrapporten? Momsrapporten sammanfattar din momsdeklaration (all svensk och utländsk försäljning, ingående och utgående moms). Periodisk sammanställning är en separat rapport som bara innehåller EU-försäljning per kund och land, och lämnas i ett annat format. Båda behövs.

Kan jag rapportera för flera kvartal samtidigt? Tekniskt ja — välj datumintervall som täcker flera kvartal. Men Skatteverket förväntar sig en fil per rapporteringsperiod, så lämna in separat för varje kvartal.

Måste jag registrera produkter för att kunna fakturera?

Nej, du kan skriva fria rader direkt på fakturan. Men ett produktregister sparar tid och minskar risken för fel.

Vad händer med fakturor om jag ändrar priset på en produkt?

Inget. Befintliga fakturor behåller det pris som gällde när fakturan skapades. Prisändringen gäller bara för nya fakturor.

Vad är skillnaden mellan produkt och tjänst?

Funktionellt fungerar de likadant i systemet. Skillnaden är främst för din egen kategorisering och filtrering. Tjänster får automatiskt enheten tim (timmar) som standard istället för st (styck).

Kan jag ha produkter utan artikelnummer?

Ja, artikelnumret är valfritt. Vid snabbskapande från fakturan tilldelas automatiskt ett nummer i formatet PRD-001.

Hur fungerar marginalberäkningen?

Om du anger både Försäljningspris och Inköpspris beräknas marginalen automatiskt som: (Försäljningspris - Inköpspris) / Försäljningspris x 100%. Marginalen visas i prisförhandsgranskningen men är bara informativ och syns inte på fakturan.

Vad innebär "Intäktskonto"?

Det är det bokföringskonto som intäkten från produkten bokförs på. Om du inte anger något används systemets standardkonto (normalt i 3000-serien). Det här är användbart om du t.ex. vill skilja mellan varuförsäljning (3010) och tjänsteförsäljning (3040).

Varfor stämmer inte momsrapporten med mina fakturor? Momsrapporten baseras på bokföringsdata (verifikationer), inte på fakturor direkt. Kontrollera att alla fakturor är bokförda.

Kan jag andra en sparad momsrapport? Ja, öppna samma period igen och klicka Spara rapport. Den befintliga rapporten uppdateras.

Vilken SIE-version används? B2B.nu exporterar i SIE 4-format (SIE-filformat version 4), som är det mest kompletta formatet och stods av alla vanliga svenska bokföringssystem.

Varfor visas 0 kr på min resultaträkning? Kontrollera att du har valt rätt räkenskapsår och att det finns bokförda verifikationer för perioden.

Hur söker jag på en specifik månad? I resultaträkningen kan du välja en enskild månad från dropdown-menyn. Lämna fältet tomt för att se hela året.

Kan jag bjuda in min egen e-post eller mitt eget företag? Nej. Systemet blockerar både redan registrerade e-postadresser och försök att använda din egen inbjudningslänk.

Vad händer om mottägaren redan har ett B2B.nu-konto? Då går registreringen inte igenom — de använder sitt befintliga konto i stället. Belöningen utlöses bara av nya företag.

Vad händer om jag avbryter min prenumeration efter att ha fått bonus? De gratismånader som redan har applicerats är dina att behålla. När de tar slut betalar du som vanligt om du vill fortsätta.

Hur många inbjudningar kan jag skicka per dag? Max 50 per dygn och max 200 öppna inbjudningar samtidigt. Avbryt eller låt äldre inbjudningar gå ut för att skicka fler.

Vad är intjänandeåret? Intjänandeåret är semesteråret innan det aktuella. Om semesteråret är 2025/2026 (1 april 2025 -- 31 mars 2026) är intjänandeåret 2024/2025 (1 april 2024 -- 31 mars 2025). Det är under intjänandeåret som semesterdagarna tjänas in.

Hur beräknas dagslönen? Dagslönen beräknas som månadslön delat med 21,75 (genomsnittligt antal arbetsdagar per månad).

Kan en anställd ha fler än 25 semesterdagar? Ja, du kan ange upp till 40 dagar per år under den anställdes profil. Utöver lagens 25 dagar kan fler dagar avtalas.

Vad händer om semestern sträcker sig över ett årsskifte? Systemet delar automatiskt upp ledigheten i två delar -- en för varje semesterår. Dagarna fördelas proportionellt baserat på arbetsdagar i respektive del.

Kan jag ändra en ledighet som är kopplad till en utbetald lön? Nej, ledigheter kopplade till utbetalda lönespecifikationer kan inte ändras eller makuleras.

Vad betyder "semestergrundande frånvaro"? Vissa typer av frånvaro ger fortsätt rätt att tjäna in semesterdagar, t.ex. sjukdom (upp till 180 dagar per intjänandeår), föräldraledighet och vård av barn. Systemet spårar automatiskt hur många dagar som förbrukats av taket.

Hur fungerar sparade dagar? Anställda kan spara dagar enligt paragraf 18. Sparade dagar förbrukas i FIFO-ordning (äldst först). Paragraf 26 a kräver att dagar som överstiger 25 (inklusive nästa års intjänade) betalas ut.

Var hittar jag CSV-exporten av semesterskulden? Gå till Semester > Semesterskuld och klicka Exportera CSV uppe till höger.

Vad gör årsskiftet? Årsskiftet beräknar nya saldon för det kommande semesteråret, baserat på intjänade dagar och eventuellt kvarvarande saldo. Det avslutade semesteråret låses. Denna åtgärd kan inte ångras.

Kan jag importera fler är? Ja, du kan importera en SIE-fil per räkenskapsår. Skapa nya räkenskapsår under Inställningar > Bokföring och importera en fil till varje.

Vad händer om kontoplanen i SIE-filen har andra konton än jag redan har? Konton som saknas i din kontoplan skapas automatiskt med nummer och namn från SIE-filen. Konton som redan finns matchas på kontonummer och påverkas inte.

Kan jag ångra en import? Ja. Gå till Rapporter > SIE-importhistorik (eller direkt till /accounting/sie-import/history). Dar listas alla genomforda SIE-importer. Klicka Ångra import på raden du vill rulla tillbaka -- alla verifikationer som importen skapade raderas och importen tas bort från historiken (filen kan importeras igen).

Begransningar:

• Året får inte vara låst. Om räkenskapsåret är låst visas knappen som inaktiv. Las upp året under Inställningar > Bokföring först.
• Befintliga verifikationer räknas inte med. Verifikationer som inte kom från SIE-importen rors aldrig.
• Konton, verifikationsserier och ingående balanser behalls. De har kan ha kompletterats av andra användare och raderas inte automatiskt -- stada manuellt i kontoplanen / inställningarna vid behov.

Varfor är mitt räkenskapsår grat i listan? Ett räkenskapsår visas som inaktivt (kan inte valjas) om det är låst eller stängt. Är som redan har verifikationer kan valjas -- importerade verifikationer läggs till och ror inte befintliga.

Vad händer om SIE-filen innehåller verifikationsnummer som redan finns? Befintliga verifikationer skrivs aldrig över. Antal kollisioner visas i förhandsgranskningen, dar du väljer hur de kolliderande importerade verifikationerna ska hanteras:

• Numrera om (standard) -- de kolliderande verifikationerna får nya nummer i slutet av respektive serie. Alla verifikationer importeras. Exempel: A 1 redan finns och SIE-filen innehåller A 1 -- den importerade verifikationen blir A 47 om hogsta befintliga numret är A 46.
• Hoppa över -- de kolliderande importerade verifikationerna importeras inte alls. Användbart om du vet att SIE-filen innehåller dubbletter av verifikationer du redan har bokfört.

På resultsidan efter importen ser du hur många verifikationer som omnumrerades eller hoppades över.

Vilken SIE-typ stods? B2B.nu stoder SIE typ 4, som är den mest kompletta typen med alla verifikationer. Enklare SIE-typer (1-3) som bara innehåller saldon stods inte.

Vad är skillnaden mellan SIE-import och SIE-export?

• SIE-import -- importerar data från en annan programvara till B2B.nu.
• SIE-export -- exporterar data från B2B.nu till en SIE-fil.
• Bada hittas i samma sektion: Rapporter > SIE-import & export. SIE-import är dessutom tillgänglig via Bokföring > SIE-import.

Jag får felmeddelandet "Fel vid tolkning av SIE-filen" Kontrollera att:

• Filen är en giltig SIE4-fil (inte SIE1, SIE2 eller SIE3).
• Filen inte är korrupt eller tom.
• Filen är under 10 MB.
• Filen har rätt filandelse (.se, .si, .sie eller .txt).

Vad händer om jag förlorar min mobil? Kontakta administratören på ditt företag. En admin kan inaktivera 2FA från användarhanteringen. Därefter kan du logga in med enbart lösenord och sedan aktivera 2FA igen med en ny mobil.

Om du är ensam användare eller administratör — kontakta B2B-supporten via Supportmeddelanden.

Måste jag aktivera 2FA? Nej, det är frivilligt för vanliga användare. Men det rekommenderas starkt — framförallt om du hanterar känsliga data som löner eller bokföring.

Kan jag använda SMS eller e-post istället för en app? Nej. B2B.nu stödjer bara TOTP-appar eftersom SMS kan avlyssnas och e-post är mindre säkert. Appar som Google Authenticator är gratis och tar mindre än en minut att inställera.

Jag har aktiverat 2FA — kan jag byta authenticator-app? Ja. Inaktivera 2FA i B2B.nu, ta bort det gamla kontot från den gamla appen, och aktivera 2FA igen med den nya appen. Det går snabbt (ca 1 minut).

Fungerar 2FA tillsammans med kom-ihåg-mig? Ja. Om du bockar i "Kom ihåg mig" vid inloggning slipper du logga in på nytt i 30 dagar — 2FA-koden krävs bara vid första inloggningen på den enheten.

Min kod fungerar inte ens om jag skriver rätt. Nästan alltid berör det på att mobilens klocka har gått snett. TOTP bygger på exakt tid. Gå till mobilens inställningar > datum och tid > aktivera Automatisk tid (NTP) så synkas klockan automatiskt.

Varfor kan jag inte redigera en utgift? Om utgiften är bokförd (godkand med verifikation) eller betald kan den inte redigeras. Använd en rättelsepost i bokföringen istället.

Vad händer vid delbetalning? En delbetalningsverifikation skapas. Statusen ändras till Delvis betald. Du kan göra fler betalningar tills hela beloppet är reglerat.

Varfor står det att perioden är låst? Fakturadatumet eller betalningsdatumet ligger i en period som är låst för bokföring. Kontakta en administratoor för att lasa upp perioden, eller välj ett datum i en öppen period.

Kan jag koppla underlag (kvitton/fakturor) till en utgift? Ja, du kan välja befintliga underlag vid skapande av utgiften. Underlagen kopplas till bokföringsverifikationen.

Kan jag bokföra på flera än två konton i samma verifikation? Ja, du kan lägga till hur många rader som helst så länge debet- och kreditsumman balanserar.

Vad gör jag om jag märker att jag skrivit fel beskrivning? Beskrivningen kan rättas i efterhand så länge verifikationen inte ligger i en låst period. Klicka på verifikationen och välj Redigera.

Hur återställer jag ett felbokfört belopp? Skapa en rättelseverifikation. Konteringen blir spegelvänd (det som var debet blir kredit och vice versa). Lägg sedan upp en ny verifikation med rätt belopp.

Kan jag importera flera verifikationer på en gång? Ja — se SIE-import för att läsa in verifikationer från en annan bokföringsprogramvara.

Vad händer om OCR-tolkningen läser fel? Du kan redigera alla fält efter OCR-läsningen. OCR-resultatet sparas så systemet lär sig till nästa gång samma leverantör skickar in.

Kan jag splittra en faktura på flera konteringar? Ja — lägg till flera fakturarader och kontera dem mot olika konton.

Hur hanterar jag kreditfakturor från leverantör? Registrera med negativt belopp på fakturahuvudet. Status och bokföring blir spegelvänd jämfört med en vänlig faktura.

Vad gör jag om jag dubbelregistrerat en faktura? Klicka Makulera på den felaktiga fakturan. Detta skapar en motbokning. Eftersom verifikationen redan är skriven kan den inte raderas — endast makuleras.

Hur ändrar jag fakturanummer? Fakturanumret tilldelas automatiskt i en obruten löpserie och kan inte ändras manuellt. Behöver du börja om från ett nytt nummer — kontakta supporten.

Vad gör jag om kunden vill ha en specifik referens på fakturan? Använd fältet Er referens för kundens interna referens, eller skriv det i Anteckningar.

Kan jag schemalägga återkommande fakturor? Återkommande fakturor (abonnemang) är planerade — i nuläget kopierar du fakturan månadsvis via Kopiera-knappen.

Hur fungerar det med utländska kunder? Skapa kunden med rätt land och momsregistrering (VAT-nummer). Systemet sätter automatiskt 0 % moms och rapporterar fakturan i den periodiska sammanställningen för EU-handel.

Vad gör jag om en anställd börjat/slutat mitt i månaden? Lägg in start- eller slutdatum på anställningskortet. Löneberäkningen tar automatisk hänsyn till antal kalenderdagar.

Hur hanterar jag retroaktiv löneökning? Lägg till en engångsersättning på berörda anställdas rad i körningen, eller skapa en separat justeringskörning.

Vad händer om jag glömt rapportera en bonus? Skapa en kompletterande lönekörning för månaden. AGI för den månaden kan omarbetas tills den 12:e — efter det får du lämna en rättad AGI.

Kan jag se historiska lönespecar? Ja — alla godkända lönekörningar finns kvar i Lön-modulen. Klicka på en gammal körning för att se eller skicka om lönespecen.

Hur exporterar jag bokföringen från lön till en annan SIE-fil? SIE-export inkluderar automatiskt löneverifikationerna. Se Rapporter för export-flödet.

Min momsrapport har differens jämfört med bokföringen — vad gör jag? Klicka på det fält som har differens. Du får då en lista med verifikationer. Vanligaste orsaken är att någon bokfört mot fel momskonto eller använt fel sats.

Kan jag ändra en redan inlämnad momsrapport? Den underliggande bokföringen kan inte ändras (perioden är låst). Behöver du rätta — skapa en omföring i nästa period och lämna in en rättad moms via Skatteverket.

Hur ofta ska jag stämma av banken? Rekommendation: minst en gång i veckan. Då upptäcker du fel direkt istället för att hitta dem vid bokslutet.

Bankimporten dubbelimporterade en fil — vad gör jag? Gå till Bank → Importhistorik och rulla tillbaka den senaste importen. Detta tar bort alla skapade bokföringar inom importen.

Vi har inget bokslut än men deklarationen ska in — kan jag bara generera INK? Nej — INK-rapporten är beroende av att resultat- och balansräkningen är klara. Slutför bokslutet först.

Kan jag dela bokslutsarbetet mellan flera användare? Ja — alla med behörighet bokföring (skriv) kan arbeta i samma bokslut. Aktivitetsloggen visar vem som gjort vad.

Vi anlitar en redovisningsbyrå — hur ger jag dem tillgång? Gå till Inställningar → Användare och bjud in byråns konto. Ge dem rollen redovisningskonsult. De ser då alla bokföringsdata men kan inte ändra inställningar.

Vad händer om en revisor hittar fel efter att bokslutet låsts? Lås upp året (kräver admin). Gör rättelseverifikation. Lås igen och lämna eventuell rättad INK till Skatteverket.

Var hittar jag bokslutshjälpen om jag är osäker? Bokslut — handelser efter balansdagen, Bokslut — lån till delägare och Deklaration och årsredovisning — checklista är fördjupande dokument inom varje delområde.