Att-göra (ToDo)

Hantera uppgifter, checklista och kalender i B2B.nu.

Översikt

ToDo-modulen (Att-göra) hjälper dig att hålla koll på alla uppgifter -- från dagliga göromål till återkommande åtaganden. Du kan organisera med kategorier, prioritet och steg, samt se dina uppgifter i en interaktiv kalender.

Krav: Du behöver behörigheten ToDo för att komma åt modulen. Med läsbehörighet kan du se uppgifterna, och skrivbehörighet krävs för att skapa och ändra.

ToDo-uppgifter är personliga -- varje användare ser bara sina egna uppgifter.

---

Komma igång

1. Gå till ToDo i menyn.
2. Du ser en lista över dina uppgifter, uppdelade i Idag (med antalet förfallna) och Övriga.
3. Standardkategorierna skapas automatiskt första gången: Arbete, Uppföljning, Privat och Övrigt.

Under knappen Fler finns Alla (listan), Kalender, Lägg till flera ToDo och Kategorier.

---

Skapa ny uppgift

1. Klicka på Ny ToDo.
2. Fyll i uppgifterna:

Steg-för-steg (deluppgifter)

Under Steg-för-steg kan du bryta ner en uppgift i mindre delar:

1. Klicka Nästa steg och beskriv steget. Upprepa för fler steg.
2. Dra stegen för att ändra ordning, eller ta bort ett steg med krysset.
3. Steg kan bockas av individuellt efter att uppgiften skapats.

Koppling

Under Koppling väljer du i Koppla till vilken typ av post uppgiften gäller och sedan posten i Post att koppla till:

• Kund
• Faktura
• Affär
• Leverantör
• Leverantörsfaktura

Återkommande

För uppgifter som återkommer regelbundet:

1. Välj Upprepning: Ingen, Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Årligen.
2. Ange Intervall (t.ex. var 2:a vecka).
3. Ange valfritt Slutdatum för upprepningen.

När du markerar en återkommande uppgift som klar skapas nästa förekomst automatiskt.

---

Lägg till flera ToDo på en gång

Du kan snabbt skapa många uppgifter från en textlista:

1. Gå till ToDo.
2. Klicka Fler och välj Lägg till flera ToDo.
3. Klistra in en lista under Klistra in en uppgift per rad – en uppgift per rad.
4. Klicka Lägg till.

Alla uppgifter får automatiskt:

• Prioritet B (Medium)
• Dagens datum som förfallodatum
• Din standardkategori (normalt "Arbete")

Högst 200 rader per gång. Varje rad får vara högst 255 tecken.

---

Kalendervy

1. Klicka Fler och välj Kalender.
2. Du ser sidan ToDo-kalender med dina uppgifter. Byt vy med Dag, Vecka, Månad och År (dag- och veckovyn är uppdelade i 30-minutersintervall). Skrivarikonen skriver ut den aktuella vyn.

Interaktion i kalendern

• Dra och släpp uppgifter mellan dagar eller tider för att ändra förfallodatum.
• Dra i kanten på uppgifter med klockslag för att ändra längden.
• Klicka på en uppgift för att ändra Tid (Spara), göra den till Heldag eller Avschemalägg den. Pilen öppnar uppgiften.
• Utan datum visar uppgifter som saknar datum -- dra dem till kalendern för att schemalägga dem. En avschemalagd uppgift hamnar här.

Filtrering i kalendern

• Status: Alla, Aktiv (standard), Klar eller Avbruten.
• Prioritet: Alla prioriteringar, A, B eller C.
• Kategori: Alla kategorier eller en specifik kategori.

Kommande

Listan Kommande visar uppgifter som förfaller inom de närmaste 3 dagarna.

---

Markera som klar

• I listan: Klicka på bock-ikonen (Markera som klar) bredvid uppgiften.
• På detaljsidan: Klicka på Markera som klar.

En klarmarkerad uppgift kan återställas med Markera som ej klar. För återkommande uppgifter: när du markerar som klar skapas nästa förekomst automatiskt.

---

Snooza uppgift

Skjut upp en uppgift till ett senare tillfälle:

1. På uppgiftens rad eller detaljsida, klicka Snooza.
2. Välj tidsperiod:
3. 1 timme
4. 3 timmar
5. 1 dag
6. 3 dagar
7. 1 vecka

Uppgiftens förfallodatum och tid uppdateras automatiskt, och detaljsidan visar Snoozad till. Snoozade uppgifter döljs i ToDo-widgeten på Översikt tills snoozen har gått ut.

---

Steg (deluppgifter)

På en uppgifts detaljsida kan du bocka av enskilda steg:

1. Klicka på stegets bock-ikon för att markera som klart.
2. Klicka igen för att återställa.

Steg kan läggas till, redigeras och tas bort via uppgiftens redigeringssida (Redigera).

---

Kategorier

Klicka Fler och välj Kategorier för att hantera dina kategorier.

Standardkategorier

Första gången du öppnar ToDo skapas fyra standardkategorier:

• Arbete (blå)
• Uppföljning (gul)
• Privat (grön)
• Övrigt (grå)

Skapa ny kategori

1. Skriv namnet under Ny kategori (obligatoriskt, max 100 tecken).
2. Välj Färg.
3. Klicka Lägg till.

Redigera kategori

Ändra namn eller färg på kategorin i listan och klicka Spara.

Sätt standardkategori

Klicka på Använd som standard för den kategori som ska förväljas vid nya uppgifter. Standardkategorin är märkt Standard.

Ta bort kategori

1. Klicka Ta bort vid kategorin.
2. Bekräfta.

Uppgifter som tillhör den borttagna kategorin blir utan kategori.

---

Öppna en bilaga

Om en uppgift har en bilaga visas den under Bilaga på uppgiftens detaljsida. Klicka på filnamnet för att öppna den.

Tillåtna filformat: PDF, JPEG, PNG, GIF, Word (doc/docx) och Excel (xls/xlsx).

---

Sök och filtrera

• Sök: fritext i titel eller beskrivning.
• Prioritet: Alla prioriteringar, A, B eller C.
• Status: Alla status, Aktiv, Klar eller Avbruten.
• Kategori: Alla kategorier eller en specifik kategori.
• Klicka Filtrera.
• Sortering: klicka på kolumnrubrikerna (ToDo-titel, prioritet, kategori, förfaller, status).

Skrivarikonen skriver ut listan med aktuella filter (A4).

---

Vanliga frågor

Kan andra se mina ToDo-uppgifter? Nej, ToDo-uppgifter är personliga. Varje användare ser bara sina egna uppgifter.

Vad händer när jag markerar en återkommande uppgift som klar? En ny uppgift skapas automatiskt med nästa förfallodag (baserat på intervall och upprepningstyp). Om slutdatumet för upprepningen har passerats skapas ingen ny uppgift.

Hur ändrar jag en uppgifts prioritet snabbt? I listan kan du byta prioritet och kategori direkt via snabbvalen utan att öppna uppgiften.

Kan jag koppla en uppgift till en kund eller faktura? Ja, vid skapande eller redigering väljer du typ i Koppla till (kund, faktura, affär, leverantör eller leverantörsfaktura) och sedan posten i Post att koppla till.

---

Bilder och skärmdumpar

Fler vyer i modulen: