Dashboard (Översikt)

Din startsida i B2B.nu -- en anpassningsbar översikt över företagets viktigaste nyckeltal och uppgifter.

Översikt

Dashboarden är det första du ser när du loggar in. Den visar en samlad bild av företagets ekonomi, uppgifter, kundrelationer och varningar. Du kan anpassa vilka widgets som visas och var de placeras.

Krav: Alla inloggade användare har tillgång till dashboarden. Varje widget visar bara uppgifter från moduler du har behörighet till – saknar du till exempel behörighet till Lön visas inga lönebelopp, och utan CRM är pipeline och offerter tomma.

---

Komma igång

1. Logga in i B2B.nu.
2. Du landar på Översikt (dashboarden), om du inte har valt en annan startsida (se Anpassa sidofält nedan).
3. Dashboarden visar widgets organiserade i rader. Standardlayouten har:
4. Rad 1: ToDo + Återkomster (Kommande aktiviteter)
5. Rad 2: Varningar + Verksamheten just nu
6. Rad 3: Kassa och pengaflöde + Verksamhetens hälsa

Har du behörighet till AI Rådgivare visas överst en rad med när den samlade AI-rapporten senast uppdaterades och knappen Öppna AI Rådgivare.

---

Tillgängliga widgets

B2B.nu har följande widgets som du kan visa, dölja eller flytta:

Verksamheten just nu (nyckeltal)

Visar de viktigaste KPI:erna:

• Intäkter denna månad -- bokförda intäkter (konto 3000–3999) exklusive moms, med procentuell förändring mot föregående månad. Det är samma underlag som resultaträkningen, så all försäljning räknas: kundfakturor, kassaförsäljning, Zettle, manuella verifikationer och SIE-import. Användare utan behörighet till bokföringen ser i stället Fakturerat denna månad -- summan av kundfakturor inklusive moms, omräknat till kronor och med krediteringar avdragna.
• Obetalda fakturor -- utestående belopp på skickade, delbetalda och förfallna kundfakturor, med antal
• Skickade offerter -- totalt värde och antal av CRM-offerter med status skickad
• Aktiva kunder / medlemmar -- antal aktiva kunder i kundregistret, med antal nya de senaste 30 dagarna
• Pipelinevärde -- summan av affärsvärdet på öppna affärer i CRM-pipelinen (affärer i steg som varken är vunna eller förlorade). Procenten jämför med värdet av de öppna affärer som fanns före innevarande månad. Affärer i kundregistret räknas inte

Varför visar Intäkter denna månad 0 kr? Kontrollera att försäljningen är bokförd med ett datum i innevarande månad på ett intäktskonto (3000–3999) -- jämför med resultaträkningen för samma månad under Rapporter. Siffran är exklusive moms och kan därför vara lägre än fakturerat belopp.

Kassa och pengaflöde

Ett diagram som visar pengarna in och ut de närmaste 30 dagarna:

• Banksaldo -- saldot idag på kassa- och bankkontona (konto 1900–1999, t.ex. 1930) i bokföringen: ingående balans plus årets bokningar fram till idag. Du behöver inte ha importerat kontoutdrag, och siffran är densamma som i Likviditetsprognos och AI Rådgivare.
• Pengar på väg in -- obetalt belopp på kundfakturor som förfaller inom 30 dagar, inklusive redan förfallna
• Att betala -- obetalt belopp på leverantörsfakturor som förfaller inom 30 dagar, inklusive redan förfallna
• Löner -- bruttolön och arbetsgivaravgifter för godkända, ännu inte utbetalda lönekörningar med utbetalningsdag inom 30 dagar. Visas bara för användare med behörighet till Lön
• Betalt till leverantörer denna månad -- det som redan betalats på leverantörsfakturor i månaden. Det ingår redan i banksaldot och dras inte av i prognosen
• Prognos 30 dagar -- banksaldo plus pengar på väg in, minus att betala och löner

Belopp i utländsk valuta räknas om till kronor med fakturans kurs.

Verksamhetens hälsa

Ett hälsoindex (0--100) som baseras på fem nyckeltal:

• Betalningsdisciplin (30 poäng) -- andel kundfakturor som betalats i tid, av dem som förföll de senaste 90 dagarna. En faktura räknas som betald i tid när betalningsdagen (för en bankmatchad betalning: dagen på kontoutdraget) är senast förfallodagen. Fakturan bedöms först dagen efter förfallodagen
• Kundfordringar (20 poäng) -- andel förfallna av de obetalda kundfakturorna
• Leverantörsbeteende (15 poäng) -- andel leverantörsfakturor som betalats i tid, av dem som förföll de senaste 90 dagarna
• Kassalikviditet (20 poäng) -- banksaldot idag (kassa och bank i bokföringen, samma som i Likviditetsprognos) i förhållande till de genomsnittliga månadskostnaderna de tre senaste hela månaderna (bokförda kostnader 4000–7999 om du har behörighet till bokföringen, annars leverantörsfakturor)
• Intäktsstabilitet (15 poäng) -- lägsta mot högsta månadens intäkter de senaste tre hela månaderna (bokförda intäkter om du har behörighet till bokföringen, annars fakturerat belopp)

Ett nyckeltal som saknar underlag -- till exempel betalningsdisciplin när inga kundfakturor har förfallit de senaste 90 dagarna -- visas som Inget underlag och räknas inte med. Procenten är poängen delat med maxpoängen för de nyckeltal som har underlag. Saknas underlag helt visas 0 % och Inget underlag.

Resultatet visas som:

• 80--100: Stark (grönt)
• 60--79: Stabil (gult)
• 40--59: Riskzon (orange)
• 0--39: Kritisk (rött)

Under mätaren står varje nyckeltal med sitt värde och sina poäng, till exempel 0 % · 0/30. Poängen ges i steg:

Varför ändrades hälsan så mycket på en dag? Indexet räknas om varje gång översikten öppnas, med dagens datum. Har företaget få fakturor kan en enda faktura flytta mycket:

• En obetald faktura som passerar förfallodagen räknas dagen efter både som sen betalning och som förfallen fordran. Med en enda öppen faktura går Kundfordringar då från 20 till 0 poäng, och Betalningsdisciplin kan gå till 0.
• Nyckeltal utan underlag räknas inte. Får ett nyckeltal underlag, till exempel när den första fakturan förfaller, kommer dess poäng med i beräkningen, och procenten kan ändras kraftigt.
• Vid ett månadsskifte byts de tre månader som Kassalikviditet och Intäktsstabilitet räknas på.
• Kassalikviditeten följer saldot på kassa- och bankkontona i bokföringen, så en stor bokförd utbetalning syns direkt.

Titta på raderna under mätaren för att se vilket nyckeltal som har ändrats. Registrera betalningar som har kommit in (matcha dem under Bank eller markera fakturan som betald) så räknas de med. En bankmatchad betalning räknas på dagen den kom in på kontot, även om du matchar den senare.

ToDo (Att-göra)

Visar dina 5 mest prioriterade aktiva ToDo-uppgifter (snoozade döljs tills snoozen gått ut) med:

• Prioritetsmarkering (A/B/C)
• Kategori och färg
• Relativt datum ("Idag", "Imorgon", "Förfallen 3 dagar sedan")
• Kopplad post (kund, affär, faktura)

Widgeten visas bara när du har aktiva uppgifter.

Kommande aktiviteter (Återkomster)

Widgeten Återkomster visar de 10 närmaste ej avslutade CRM-återkomsterna (möten, uppgifter och deadlines med datum), sorterade på datum och tid. Återkomster den närmaste veckan visas med veckodag (Idag, Imorgon, Torsdag …), senare med datum, och sådana vars datum har passerat som Försenad med datum. Finns det fler visas hur många. Widgeten visas bara när det finns kommande återkomster.

Förfallna fakturor varning

En varningsruta som visar antal förfallna kundfakturor (även delbetalda med belopp kvar att betala), med länken Visa alla. Antalet är detsamma som under Fakturor med filtret Förfallna. Visas bara om det finns förfallna fakturor.

Omatchade transaktioner

Visar antal banktransaktioner som väntar på matchning, med länken Matcha nu. Visas bara om det finns omatchade transaktioner.

Intäkter över tid

Diagram med bokförda intäkter (konto 3000–3999, exklusive moms) per månad för de senaste 12 månaderna. Sista punkten är innevarande månad hittills. Kräver behörighet till bokföringen.

Åldersanalys fakturor

Visar obetalt belopp på kundfakturor, i kronor, fördelat på åldersgrupper efter förfallodag. Urvalet är detsamma som nyckeltalet Obetalda fakturor, så staplarna summerar till det beloppet:

• Ej förfallen
• 1--30 dagar
• 31--60 dagar
• 61--90 dagar
• 90+ dagar

Månadsresultat

Bokförda intäkter (konto 3000–3999) och kostnader (konto 4000–7999) för innevarande månad, exklusive moms. Resultatet motsvarar rörelseresultatet i resultaträkningen för månaden. Kräver behörighet till bokföringen.

Topp 5 kunder

De fem kunder som har fakturerats mest under det valda räkenskapsåret, exklusive moms och omräknat till kronor. Krediteringar dras av: en helt krediterad faktura räknas som 0 kr. Utkast och makulerade fakturor räknas inte.

Försäljningstratt

Öppna affärer i CRM-pipelinen per steg (vunna och förlorade steg visas inte), med antal och totalt värde per steg. Stegen är desamma som under CRM → Inställningar (Pipeline-steg).

Offertkonvertering

CRM-offerter som skapats de senaste 90 dagarna (utkast räknas inte): Konvertering (andel accepterade av alla), Accepterade, Skickade (väntar på svar och är fortfarande giltiga), Nekade, Utgångna (skickade offerter vars giltighetsdatum har passerat) och Accepterat värde.

Kommande uppföljningar

Upp till fem öppna affärer i CRM-pipelinen som inte har ändrats på mer än 14 dagar och behöver följas upp.

Kommande förfallodagar

Kundfakturor och leverantörsfakturor som förfaller inom de närmaste 14 dagarna (högst 10 st), med fakturanummer, kund eller leverantör och kvar att betala i kronor. Klicka på en rad för att öppna fakturan. Kundfakturor visas bara med behörighet till Fakturor och leverantörsfakturor bara med behörighet till Leverantörsfakturor.

Bankkontoöversikt

Saldo per aktivt bankkonto, räknat ur bokföringen på det kopplade bokföringskontot (ingående balans plus alla bokningar för det valda räkenskapsåret, även sådana som är daterade senare än idag), och Totalt. Räkenskapsåret står under rubriken. Därför kan beloppet skilja sig från Banksaldo idag i Kassa och pengaflöde och Likviditetsprognos, som räknas till och med dagens datum. Ett bankkonto utan kopplat bokföringskonto visas med 0 kr.

Lönekostnad över tid

Bruttolöner och arbetsgivaravgifter per månad (efter löneperiodens startmånad) för godkända och utbetalda lönekörningar de senaste 6 månaderna, inklusive innevarande. Månader utan lönekörning visas som 0. Kräver behörighet till Lön.

Likviditetsprognos

Visar Banksaldo idag och en prognos för 7, 15 och 30 dagar framåt: Inbetalningar (obetalda kundfakturor som förfaller inom perioden), Utbetalningar (obetalda leverantörsfakturor och, med behörighet till Lön, godkända lönekörningar som betalas ut inom perioden) och Netto. Obetalda fakturor som redan har förfallit räknas in i alla tre perioderna, och belopp i utländsk valuta räknas om till kronor.

Banksaldo idag är saldot på kassa- och bankkontona (konto 1900–1999, t.ex. 1930) i bokföringen: ingående balans plus årets bokningar fram till idag. Det kräver inte att du importerat kontoutdrag och följer dagens datum, inte årsväljaren.

Varför visar Banksaldo idag 0 kr? Kontrollera saldot på 1930 under Rapporter > Huvudbok. Är det 0 där saknas ingående balans eller bokförda inbetalningar på kontot -- lägg in ingående balanser eller bokför insättningen.

---

Anpassa dashboarden

Anpassningen görs på en större skärm, t.ex. en dator – knappen visas inte på mobil eller mindre surfplattor.

Flytta widgets

1. Klicka på Anpassa översikt och meny.
2. Dra widgets i handtaget och släpp dem i andra rader och kolumner.
3. Klicka Spara för att bekräfta, eller Avbryt för att ångra.

Visa eller dölj widgets

I anpassningsläget:

• Klicka på ögat (Dölj widget) eller dra en widget till Dolda widgets för att ta bort den från dashboarden.
• Dra en dold widget tillbaka till en rad för att visa den.

Lägg till egna rader

I anpassningsläget kan du:

1. Klicka Lägg till rad.
2. Välj 1 kolumn, 2 kolumner, 3 kolumner eller 4 kolumner.
3. Dra widgets till den nya raden.

Rader kan flyttas med handtaget och tas bort med Ta bort rad; widgets i en borttagen rad hamnar bland de dolda. Du kan ha högst 10 egna rader utöver standardraderna.

Återställ till standard

I anpassningsläget klickar du Återställ för att gå tillbaka till standardlayouten.

---

Anpassa sidofält (meny) och startsida

I anpassningsläget visas också Menyalternativ – menyposterna i sidofältet:

1. Klicka på Anpassa översikt och meny.
2. Dra menyposterna för att ändra ordningen.
3. Klicka på ögat för att dölja eller visa en menypost.
4. Klicka på husikonen (Använd som startsida) för att välja vilken sida du landar på när du loggar in. Utan val är Översikt startsida.
5. Klicka Spara.

---

Systemmeddelanden

Längst upp på sidan kan det visas systemmeddelanden från B2B.nu. Klicka på krysset för att stänga ett meddelande. Stängda meddelanden döljs för resten av sessionen.

---

Byta företag

Om du har tillgång till flera företag kan du byta mellan dem:

1. Klicka på företagsnamnet i sidhuvudet.
2. Välj det företag du vill arbeta med.
3. Dashboarden och all data uppdateras till det valda företaget.

Se även Inställningar > Mina företag för att hantera dina företag.

---

Vanliga frågor

Varför ser jag inga data på dashboarden? Kontrollera att du har registrerat bokföringsdata, fakturor och kunder, och att du har behörighet till modulerna. Widgets visar bara uppgifter från moduler du har tillgång till.

Varför är Pipelinevärde 0 kr fast jag har affärer? Pipelinevärdet och försäljningstratten räknas på öppna affärer i CRM-pipelinen. Affärer i kundregistret räknas inte, och inte heller affärer i ett vunnet eller förlorat steg. Du behöver också behörighet till CRM.

Är dashboarden likadan för alla användare? Nej, varje användare kan anpassa sin egen dashboard. Widget-layouten sparas per användare och företag.

Hur ofta uppdateras nyckeltalen? Nyckeltalen beräknas i realtid varje gång du laddar dashboarden.

Kan jag se data för ett annat räkenskapsår? De flesta nyckeltal gäller innevarande månad eller de senaste månaderna, oavsett valt räkenskapsår. Topp 5 kunder och Bankkontoöversikt följer det räkenskapsår som är valt i årsväljaren i sidhuvudet. Banksaldot i Kassa och pengaflöde, Likviditetsprognos och Verksamhetens hälsa är alltid saldot idag.

Varför syns inte alla widgets? Vissa widgets kan vara dolda. Klicka Anpassa översikt och meny och dra dem från Dolda widgets till en synlig rad. Widgetarna ToDo, Återkomster och varningarna visas bara när det finns något att visa.