Dashboard (Översikt)

Din startsida i B2B.nu -- en anpassningsbar översikt över företagets viktigaste nyckeltal och uppgifter.

Översikt

Dashboarden är det första du ser när du loggar in. Den visar en samlad bild av företagets ekonomi, uppgifter, kundrelationer och varningar. Du kan anpassa vilka widgets som visas och var de placeras.

Krav: Alla inloggade användare har tillgång till dashboarden.

---

Komma igång

1. Logga in i B2B.nu.
2. Du landar automatiskt på Översikt (dashboarden).
3. Dashboarden visar widgets organiserade i rader. Standardlayouten har:
4. Rad 1: Att-göra + Kommande aktiviteter
5. Rad 2: Varningar + Nyckeltal
6. Rad 3: Kassaflode + Verksamhetens halsa

---

Tillgängliga widgets

B2B.nu har följande widgets som du kan visa, dolj eller flytta:

Nyckeltal (Verksamheten just nu)

Visar de viktigaste KPI:erna:

• Intäkter denna månad -- bokförda intäkter (konto 3000–3999) exklusive moms, med procentuell förändring mot föregående månad. Det är samma underlag som resultaträkningen, så all försäljning räknas: kundfakturor, kassaförsäljning, Zettle, manuella verifikationer och SIE-import. Användare utan behörighet till bokföringen ser i stället Fakturerat denna månad -- summan av kundfakturor inklusive moms.
• Obetalda fakturor -- utestående kundfordringar (antal och belopp)
• Skickade offerter -- totalt värde
• Aktiva kunder / medlemmar -- totalt antal med nyligen tillkomna
• Pipelinevärde -- öppna affärer, med förändringsindikator

Varför visar Intäkter denna månad 0 kr? Kontrollera att försäljningen är bokförd med ett datum i innevarande månad på ett intäktskonto (3000–3999) -- jämför med resultaträkningen för samma månad under Rapporter. Siffran är exklusive moms och kan därför vara lägre än fakturerat belopp.

Kassa och pengaflöde

Ett diagram som visar kassaflödets sammansättning:

• Banksaldo -- saldot i bokföringen på de bokföringskonton (t.ex. 1930) som är kopplade till ett bankkonto under Inställningar > Bankkonton. Visar 0 kr om inget bankkonto är kopplat till ett bokföringskonto.
• Pengar på väg in -- positiva transaktioner denna månad
• Att betala -- obetalda leverantörsfakturor
• Löner -- godkanda/betalda lonekostander
• Övriga kostnader -- betalda utgifter
• Prognos 30 dagar -- beräknat resultat

Verksamhetens hälsa

Ett hälsoindex (0--100) som baseras på fem nyckeltal:

• Betalningsdisciplin (30 poäng) -- andel kundfakturor som betalats i tid (senaste 90 dagarna)
• Kundfordringar (20 poäng) -- andel förfallna av de obetalda kundfakturorna
• Leverantörsbeteende (15 poäng) -- andel leverantörsfakturor som betalats i tid
• Kassalikviditet (20 poäng) -- senast importerade banksaldo i förhållande till månadsutgifterna
• Intäktsstabilitet (15 poäng) -- lägsta mot högsta månadens intäkter de senaste tre hela månaderna (bokförda intäkter om du har behörighet till bokföringen, annars fakturerat belopp)

Resultatet visas som:

• 80--100: Stark utveckling (gront)
• 60--79: Stabil utveckling (gult)
• 40--59: Behöver uppmmarksamhet (orange)
• 0--39: Kritiskt (rott)

Att-göra

Visar dina 5 mest prioriterade väntande uppgifter med:

• Prioritetsmarkering (A/B/C)
• Kategori och farg
• Relativt datum ("Idag", "Imorgon", "Förfallen 3 dagar sedan")
• Kopplad entitet (kund, affär, faktura)

Kommande aktiviteter

De 10 närmaste CRM-aktiviteterna (uppgifter med datum) sorterade på datum och tid.

Förfallna fakturor varning

En varningsruta som visar antal förfallna kundfakturor. Visas bara om det finns förfallna fakturor.

Omatchade transaktioner

Visar antal banktrankaktioner som inte är matchade med bokföringsposter. Visas bara om det finns omatchade transaktioner.

Intäkter över tid

Diagram med bokförda intäkter (konto 3000–3999, exklusive moms) per månad för de senaste 12 månaderna. Kräver behörighet till bokföringen.

Åldersanalys fakturor

Visar fördelningen av obetalda fakturor i aldersgrupper:

• Ej förfallen
• 1--30 dagar
• 31--60 dagar
• 61--90 dagar
• 90+ dagar

Månadsresultat

Bokförda intäkter (konto 3000–3999) och kostnader (konto 4000–7999) för innevarande månad, exklusive moms. Resultatet motsvarar rörelseresultatet i resultaträkningen för månaden. Kräver behörighet till bokföringen.

Topp 5 kunder

De fem kunder som fakturerat mest under räkenskapsåret.

Försäljningsträtt

Affärer per steg i din pipeline med antal och totalt värde per steg.

Offertkonvertering

Statistik för de senaste 90 dagarna: antal offerter, accepterade, avslagna, utgangna och konverteringsgrad.

Kommande uppfoljningar

Affärer som inte haft aktivitet på 14 dagar och behöver uppfoljning.

Kommande förfallodagar

Fakturor och utgifter som förfaller inom 14 dagar.

Bankontoöversikt

Saldo per bankkonto för alla aktiva bankkonton.

Lonekostnad över tid

Bruttolöner och arbetsgivaravgifter per månad för de senaste 6 månaderna.

---

Anpassa dashboarden

Flytta widgets

1. Klicka på Anpassa-knappen (kugghjulsikonen).
2. Dra och slapp widgets mellan rader och kolumner.
3. Klicka Spara för att bekräfta.

Visa eller dolj widgets

I anpassningslaget:

• Dra en widget till Dolda widgets-zonen för att ta bort den från dashboarden.
• Dra en dold widget tillbaka till en rad för att visa den.

Lägg till egna rader

I anpassningslaget kan du:

1. Klicka Lägg till rad.
2. Välj antal kolumner (1, 2, 3 eller 4).
3. Dra widgets till den nya raden.

Du kan ha maximalt 10 egna rader utover standardraderna.

Återställ till standard

I anpassningslaget, klicka Återställ för att gå tillbaka till standardlayouten.

---

Anpassa sidofält (meny)

Du kan andra ordningen på menyposterna i sidofältet:

1. Gå till anpassningslaget.
2. Dra och slapp menyposter för att andra ordningen.
3. Dolj menyposter du inte behöver.
4. Klicka Spara.

---

Systemmeddelanden

Längst upp på dashboarden kan det visas systemmeddelanden från administratoren. Klicka på X för att stänga ett meddelande. Stadda meddelanden doljs för resten av sessionen.

---

Byta företag

Om du har tillgång till flera företag kan du byta mellan dem:

1. Klicka på företagsnamnet i sidofältet eller headern.
2. Välj det företag du vill arbeta med.
3. Dashboarden och all data uppdateras till det valda företaget.

Se även Inställningar > Mina företag för att hantera dina företag.

---

Vanliga frågor

Varfor ser jag inga data på dashboarden? Kontrollera att du har registrerat bokföringsdata, fakturor och kunder för det aktuella räkenskapsåret.

Är dashboarden likadan för alla användare? Nej, varje användare kan anpassa sin egen dashboard. Widget-layouten sparas per användare.

Hur ofta uppdateras nyckeltalen? Nyckeltalen beräknas i realtid varje gång du laddar dashboarden.

Kan jag se data för ett annat räkenskapsår? Dashboarden visar alltid aktuellt räkenskapsår. Du kan byta räkenskapsår via välja-är-vaijaren i sidofältet.

Varfor syns inte alla widgets? Vissa widgets kan vara dolda. Gå till anpassningslaget och dra dem från "Dolda widgets" till en synlig rad.