Leverantörer
Innehåll
Hantera dina leverantörer i B2B.nu -- skapa, redigera, sök och organisera alla leverantörer på ett ställe.
Översikt
I leverantörsmodulen samlar du alla dina leverantörer med kontaktuppgifter, betalningsinformation och standardkonton. Från en leverantörs sida kan du ocksa se statistik över era kopvaror och utgifter.
Krav: Du behöver behörigheten Leverantörer för att komma åt denna modul.
Komma igång
- Gå till Leverantörer i menyn.
- Du ser en lista över alla aktiva leverantörer med antal utgifter och totalt betalat belopp.
- Hogst upp visas tre nyckeltal: Antal leverantörer, Obetalda utgifter och Förfallna.
Skapa ny leverantör
- Klicka på Ny leverantör (eller +-knappen).
- Fyll i leverantörsuppgifterna:
| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Namn | Ja | Leverantörens företagsnamn |
| Leverantörsnummer | Nej | Genereras automatiskt (t.ex. L0001) om du lämnar tomt |
| Organisationsnummer | Nej | Leverantörens org.nr |
| Momsnummer | Nej | VAT-nummer för momsregistrering |
| E-post | Nej | Kontakt-e-post |
| Telefon | Nej | Kontakttelefon |
| Adress | Nej | Gatuadress |
| Postnummer | Nej | |
| Ort | Nej | |
| Land | Nej | Standardvärde: SE (Sverige) |
| Betalningsvillkor | Nej | Antal dagar, standardvärde 30 |
| Bankgiro | Nej | Leverantörens bankgironummer |
| Plusgiro | Nej | Leverantörens plusgironummer |
| Standardkonto | Nej | Kostnadskonto som används automatiskt vid nya utgifter |
| Standard momssats | Nej | Välj mellan 0%, 6%, 12% eller 25% (standard: 25%) |
| Anteckningar | Nej | Fritext, max 2000 tecken |
- Klicka Spara.
Tips: Leverantörsnumret genereras automatiskt i formatet L0001, L0002 osv. om du inte anger ett eget.
Redigera leverantör
- Klicka på leverantörens namn i listan för att öppna detaljsidan.
- Klicka Redigera.
- Andra de fält du vill uppdatera.
- Klicka Spara.
På redigeringssidan visas ocksa statistik: antal utgifter, totalt betalat och obetalda belopp.
Sök och filtrera
- Sokfältet söker i namn, leverantörsnummer, organisationsnummer och e-post.
- Statusfilter: Välj mellan Aktiva, Inaktiva eller Alla.
- Sortering: Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera på namn, leverantörsnummer, ort eller skapad-datum.
Listan visar 25 leverantörer per sida med paginering.
Visa leverantör
På leverantörens detaljsida ser du:
- Kontaktuppgifter -- alla registrerade uppgifter
- Statistik -- antal utgifter, totalt betalat, obetalda belopp och förfallna fakturor
- Senaste utgifter -- de 10 senaste leverantörsfakturorna
- Månadsstatistik -- belopps- och antalsöversikt för de senaste 6 månaderna
Ta bort leverantör
- Öppna leverantörens detaljsida eller redigeringssida.
- Klicka Ta bort.
- Bekräfta.
Observera: Om leverantören har kopplade utgifter kan den inte tas bort. Den inaktiveras istället så att historiken bevaras.
Bulk-borttagning
Administratorer kan markera flera leverantörer i listan och välja Ta bort markerade. Leverantörer med kopplade utgifter inaktiveras automatiskt istället för att raderas.
Vanliga frågor
Kan jag ta bort en leverantör som har utgifter? Nej, den inaktiveras istället. Det bevarar bokföringshistoriken.
Hur ändrar jag leverantörsnummer? Gå till Redigera-sidan och andra fältet Leverantörsnummer. Numret måste vara unikt.
Vad gör standardkontot? När du skapar en ny leverantörsfaktura med denna leverantör föreslås standardkontot automatiskt som kostnadskonto.
Kan jag söka på organisationsnummer? Ja, sokfältet söker i bade namn, leverantörsnummer, organisationsnummer och e-post.
Bilder och skärmdumpar
Fler vyer i modulen:
