B2B.nu — Komplett användarguide

B2B.nu är ett svenskt ERP-system för småföretag. Systemet samlar fakturering, bokföring, lön, CRM, bankhantering, kassaförsäljning från Zettle och rapporter i en och samma plattform.

---

Dashboard

Vill du arbeta med ekonomin i en extern AI-tjänst? Med den godkända B2B.nu-appen i ChatGPT kan du ställa frågor om företaget och, med godkänd skrivåtkomst, utföra utvalda bokföringsuppgifter. Det finns även direktanslutning med MCP för Claude och Grok.

Startsidan (/dashboard) visar en anpassningsbar översikt över verksamheten.

Widgets

Du kan visa, dölja och flytta dessa widgets:

• Verksamheten just nu — Nyckeltal med månadsförändring: bokförda intäkter denna månad (konto 3000–3999 exkl. moms, inklusive kassa/Zettle), obetalda fakturor, skickade offerter, aktiva kunder och pipelinevärde (öppna affärer i CRM-pipelinen).
• Kassa och pengaflöde — Banksaldo, inbetalningar, utbetalningar, lönekostnader, 30-dagarsprognos.
• Verksamhetens hälsa — Hälsopoäng (0–100 %) baserad på betalningsgrad, förfallna fakturor, intäktstrend, kassalikviditet och pipelineaktivitet.
• Att-göra — Dina närmaste uppgifter (max 5).
• Kommande aktiviteter — CRM-uppgifter denna vecka och framåt.
• Förfallna fakturor — Varning med antal förfallna fakturor.
• Omatchade transaktioner — Antal banktransaktioner som behöver matchas.
• Intäkter över tid — Bokförda intäkter (konto 3000–3999, exkl. moms) per månad senaste 12 månader.
• Åldersanalys fakturor — Fördelning: ej förfallna, 1–30, 31–60, 61–90, 90+ dagar.
• Månadsresultat — Intäkter, kostnader och resultat innevarande månad.
• Topp 5 kunder — Kunder med högst omsättning innevarande räkenskapsår.
• Försäljningstratt — Öppna affärer i CRM-pipelinen per steg med antal och värde.
• Offertkonvertering — CRM-offerter senaste 90 dagarna: konvertering, accepterade, skickade, nekade, utgångna och accepterat värde.
• Kommande uppföljningar — Öppna CRM-affärer som inte ändrats på mer än 14 dagar.
• Likviditetsprognos — Banksaldo idag och prognos för 7, 15 och 30 dagar.
• Kommande förfallodagar — Fakturor och utgifter som förfaller inom 14 dagar.
• Bankkontoöversikt — Saldo per bankkonto.
• Lönekostnad över tid — Månatliga lönekostnader senaste 6 månader.

Anpassa layouten

Klicka Anpassa översikt och meny (skrivbordsvy). I redigeringsläge kan du:

• Dra och släppa widgets mellan rader.
• Visa/dölj widgets med ögon-ikonen.
• Lägga till rader med 1–4 kolumner (max 10 egna rader).
• Ändra ordningen på menyn i sidofältet.
• Klicka Spara för att bekräfta eller Återställ för att gå tillbaka till standard.

Sökning

Sökfältet (/search) söker över hela systemet — fakturor, kunder, leverantörer, bokföringsposter, produkter med mera.

---

Fakturering

Hantera fakturor under /invoices.

Skapa en faktura

1. Gå till Fakturor → Ny faktura.
2. Välj Kund (obligatoriskt). Kunduppgifter fylls i automatiskt.
3. Ange Fakturadatum och Förfallodatum (båda obligatoriska, måste ligga inom räkenskapsåret).
4. Fyll i Vår referens och Er referens (valfritt, max 100 tecken).
5. Lägg till fakturarader:
6. Välj en produkt/tjänst (autofyller pris, enhet och moms) eller skriv fritext. Fältet Artnr styr kopplingen till produkten och visas på PDF:en och i e-fakturan.
7. Ange antal, á-pris, momssats (0 %, 6 %, 12 % eller 25 %) och eventuell rabatt.
8. Du kan tilldela kostnadsställe per rad.
9. Fakturanummer, OCR-nummer och summor beräknas automatiskt.
10. Klicka Spara.

Fakturan sparas med status Skapad (utkast) och en PDF genereras automatiskt. Utkastet är inte bokfört — fakturan bokförs först när den skickas eller markeras som skickad. Medlemmar i föreningsregistret kan också väljas som fakturamottagare.

Statusflöde

Skapad (utkast) → Skickad → Delbetald / Betald / Förfallen → Krediterad (eller Makulerad).

Skicka faktura via e-post

Öppna en faktura och klicka Skicka. Du kan ange mottagaradress, ämne och meddelande. PDF bifogas automatiskt. Med Bifoga underlag kan du dessutom välja upp till fem egna PDF-filer från datorn; de sparas inte i B2B utan måste väljas på nytt vid ett nytt utskick.

Registrera betalning

1. Öppna en skickad faktura.
2. Klicka Registrera betalning.
3. Fyll i: Belopp (obligatoriskt, max utestående), Betalningsdatum (obligatoriskt), Betalningsmetod (Bankgiro, Swish, Kort, Kontant, Annat), Referens och Anteckningar.
4. Klicka Spara.

Fakturan markeras som Betald eller Delbetald beroende på beloppet. Betalningen bokförs automatiskt om Bokför kundbetalningar automatiskt är påslagen under Inställningar → Bokföring (standard).

Skicka påminnelse

Klicka Påminnelse på en förfallen faktura. En påminnelseavgift enligt Påminnelseavgift under Inställningar → Företag läggs till (standard 60 kr). Förfallodatum förlängs 10 dagar. PDF bifogas.

Kreditfaktura

1. Öppna fakturan och klicka Kreditera.
2. Välj Hel kredit (krediterar hela beloppet) eller Delvis kredit (välj rader och antal).
3. Kreditfaktura skapas med negativa belopp och markeras automatiskt som betald. En delkredit minskar originalfakturans öppna belopp.

ROT/RUT-avdrag

Vid fakturering till svenska privatpersoner visas rutan ROT/RUT-avdrag direkt under kundfältet:

• Aktivera ROT (30 %, renovering/ombyggnad; 50 % för fakturadatum 12 maj–31 december 2025) eller RUT (50 %, hushållstjänster).
• Saknas personnummer på kundkortet fyller du i det i rutan -- det sparas då på kunden.
• Markera vilka rader som avser arbetskostnad (ej material).
• ROT kräver bostadstyp (villa, bostadsrätt eller hyresrätt) och fastighetsbeteckning.
• Systemet beräknar avdragsbelopp och spårar årligt tak per person.
• Vid fakturametoden bokförs kundens del på 1510 och avdraget på 1513 (Skatteverkets del). Registrera betalning förifylls med kundens del. När Skatteverket betalar registrerar du det som en egen betalning på samma faktura (eller matchar banktransaktionen) – den bokförs mot 1513. Avslår Skatteverket begäran bokför du en manuell verifikation D 1510 / K 1513 så att avdraget blir kundens skuld.

Omvänd byggmoms

Säljer du byggtjänster till ett annat byggföretag slår du först på omvänd byggmoms under Inställningar > Bokföring > Momsredovisning. Därefter slår du på Omvänd betalningsskyldighet – byggtjänster under kundfältet på fakturan. Fakturan skapas utan moms, med köparens momsreg.nr och lagtext, bokförs på konto 3231 och redovisas i momsdeklarationens ruta 41. Kryssa i Byggföretag på kundkortet för att få valet förvalt.

Textrader

Klicka Textrad i fakturaformuläret för att lägga in en rubrik eller fritext mellan raderna, t.ex. "Etapp 1 – badrum". Flytta rader med pilarna ↑/↓. Textrader saknar belopp.

Kopiera faktura

Öppna en befintlig faktura och klicka Kopiera. Alla rader och kunduppgifter kopieras till en ny faktura.

---

Kunder

Hantera faktureringskunder under /customers.

Skapa kund

1. Gå till Kunder → Ny kund.
2. Välj Företag eller Privatperson.
3. Fyll i:
4. Namn (obligatoriskt, max 255 tecken).
5. Kundnummer — genereras automatiskt eller ange eget (måste vara unikt).
6. Org.nummer (företag) eller Personnummer (privatperson) — valideras med kontrollsiffra.
7. E-post, Telefon, Webbplats (valfritt).
8. Adress, Postnummer, Ort, Land (standard: SE).
9. Kundtyp — Inrikes, EU eller Export (påverkar momshantering).
10. Betalningsvillkor — Antal dagar (standard 30, max 365).
11. Rabatt — Standardrabatt i procent (0–100 %).
12. Kreditgräns (valfritt).
13. Anteckningar (max 5 000 tecken).

Företagsuppslag

Vid skapande kan du söka på organisationsnummer eller företagsnamn. Systemet hämtar uppgifter automatiskt (namn, adress, momsnummer med mera).

Importera kunder

CSV-import: Ladda upp en CSV-fil. Systemet identifierar kolumner automatiskt (namn, org.nummer, e-post osv.). Stöder Fortnox exportformat. Dubbletter upptäcks via organisationsnummer och kundnummer.

Klistra in: Klistra in fritext med en kund per rad. Systemet extraherar e-post, telefon och org.nummer automatiskt.

Kontaktpersoner

Under varje kund kan du lägga till flera kontaktpersoner med namn, titel, e-post, telefon och mobilnummer. En kontakt kan markeras som primär.

Radera eller inaktivera

Kunder med fakturor kan inte raderas — de inaktiveras istället. Inaktiva kunder visas inte vid fakturering men finns kvar i historiken.

Lägg till i CRM

Kundregistret och CRM är separata. Välj Lägg till i CRM i radmenyn (tre prickar) i kundlistan för att kopiera kunden med kontakter, affärer och historik till CRM. Finns kunden redan där heter valet Visa i CRM.

---

Produkter och tjänster

Hantera produkter under /products.

Skapa produkt

1. Gå till Produkter → Ny produkt.
2. Fyll i:
3. Namn (obligatoriskt, max 255 tecken).
4. Artikelnummer (SKU) — valfritt, max 50 tecken, måste vara unikt.
5. Beskrivning (max 2 000 tecken).
6. Enhet — st, tim, mån, kg, m, m², l.
7. Pris exkl. moms (obligatoriskt).
8. Inköpspris — valfritt, används för marginalberäkning.
9. Momssats — 0 %, 6 %, 12 % eller 25 %.
10. Typ — Produkt eller Tjänst.
11. Intäktskonto — valfritt, styr vilket bokföringskonto intäkten hamnar på (vid fakturering eller, med kontantmetoden, vid betalning). Kontots momssats i kontoplanen måste stämma med produktens, annars används standardkontot för momssatsen.

Snabbskapa från faktura

När du skapar en faktura kan du snabbskapa en produkt direkt i formuläret. Artikelnummer genereras automatiskt (PRD-001 osv.).

Marginalkalkyl

Om du anger inköpspris beräknas marginalen automatiskt: (pris − inköpspris) / pris × 100 %.

---

Leverantörer

Hantera leverantörer under /suppliers.

Skapa leverantör

1. Gå till Leverantörer → Ny leverantör.
2. Fyll i:
3. Namn (obligatoriskt).
4. Leverantörsnummer — genereras automatiskt (L0001-format) eller ange eget.
5. Org.nummer, Momsnummer, kontaktuppgifter, adress.
6. Betalningsvillkor (dagar, standard 30).
7. Bankgiro/Plusgiro.
8. Standardkonto och momssats — används som förval vid nya leverantörsfakturor.
9. Valuta — väljs automatiskt efter landet (t.ex. EUR för Tyskland) och blir förval på nya leverantörsfakturor.
10. Momstyp på inköp — Utifrån land (standard), Varor från annat EU-land eller Byggtjänster i Sverige; styr om nya fakturor får svensk moms eller förvärvsmoms (omvänd skattskyldighet).
11. Anteckningar (max 2 000 tecken).

Leverantörsdetaljer

Visar statistik: antal fakturor, totalt betalt, obetalt belopp, förfallna. Senaste 10 fakturor och månatlig statistik visas.

---

Utgifter (Leverantörsfakturor)

Hantera utgifter under /supplierinvoices.

Registrera leverantörsfaktura

1. Klicka Ny leverantörsfaktura.
2. Välj Leverantör — dess standardkonto, valuta och momstyp fylls i som förval.
3. Ange leverantörsfakturanummer, fakturadatum och förfallodatum. För en faktura i utländsk valuta hämtas kursen från Riksbanken (du kan ange egen kurs).
4. Lägg till rader under Specifikation: Kostnadskonto, Beskrivning, Belopp (exkl. moms), Moms och eventuell Resultatenhet. Momsbeloppet räknas ut automatiskt.
5. Koppla underlag (valfritt) — välj befintliga, dra och släpp eller klistra in en skärmbild med Ctrl + V. Är AI-tolkningen påslagen (se Underlag) kan uppgifterna fyllas i automatiskt från underlaget; leverantörens standardkonto går före AI:ns kontoförslag.
6. Klicka Bokför leverantörsfaktura.

Med fakturametoden får fakturan statusen Godkänd direkt och en verifikation skapas (kostnad och ingående moms debet, 2440 kredit). Med kontantmetoden bokförs hela fakturan först när den blir fullt betald.

Kreditfaktura från leverantör: ange negativa belopp på raderna. Med fakturametoden kan den kvittas mot en obetald faktura från samma leverantör (Kvitta mot faktura), eller så registrerar du en återbetalning med Registrera återbetalning.

Förvärvsmoms: välj momstyp på fakturan (t.ex. tjänster från EU) så bokförs omvänd skattskyldighet och hamnar i rätt rutor i momsrapporten.

Statusflöde

Väntar på godkännande → Godkänd → Delvis betald / Betald. Kreditfakturor kan bli Kvittad, Delvis återbetald eller Återbetald.

Betala leverantörsfaktura

Öppna en godkänd faktura och registrera betalningen med belopp, betalningsdatum och konto. Delbetalning stöds. Bokföring skapas automatiskt (2440 debiteras, bankkonto krediteras). För en faktura i utländsk valuta anger du det betalda beloppet i SEK; kursdifferensen bokförs automatiskt.

Redigera eller avslå

En obetald faktura rättas med Redigera — verifikationen uppdateras automatiskt. Med Avslå reverseras bokföringen.

---

Bokföring

All bokföring finns under /accounting.

Verifikationer

Gå till Bokföring → Verifikationer för att se alla poster. Filtrera på: år, månad, serie, källa och söktext, samt på Underlag (Visa alla, Visa med underlag, Visa med underlag på annan plats, Visa där underlag inte behövs eller Visa utan underlag) för att se vilka verifikationer som har kopplat underlag, en hänvisning till underlag på annan plats, markeringen att inget underlag behövs eller inget av dem. Interna poster utan separat handling, till exempel omföringar och periodiseringar, markerar du med Denna post behöver inget underlag i underlagspanelen. Finns underlaget någon annanstans, till exempel i kassaregistret eller som bankens Swish-specifikation, anger du det med Underlaget finns på annan plats… på verifikationen eller för flera markerade verifikationer i listan.

Skapa verifikation

1. Klicka Ny verifikation.
2. Ange Datum (obligatoriskt, inom räkenskapsåret), Beskrivning och Referens.
3. Lägg till minst 2 rader:
4. Välj Konto (sök på nummer eller namn).
5. Ange Debet eller Kredit.
6. Valfritt: Beskrivning per rad och Kostnadsställe.
7. Debet och kredit måste balansera (tolerans 0,01 kr).
8. Klicka Spara.

Verifikationsnummer tilldelas automatiskt inom serien.

Korrigeringsverifikation

Konton och belopp i en bokförd verifikation ändras aldrig i efterhand. Beskrivning och referens kan ändras, och på en manuell verifikation även datumet – men bara samma dag som den bokfördes. Allt annat rättas med en rättelsepost:

1. Öppna verifikationen och klicka Skapa rättelsepost.
2. Klicka på pilsymbolen vid varje ursprunglig rad du vill reversera.
3. Lägg till nya korrekta rader om det behövs.
4. Klicka Spara rättelsepost.

Systemet skapar en ny verifikation på det datum du väljer, med de reverserade raderna (debet↔kredit) och eventuella nya rader. Originalet markeras som reverserat. Väljer du ett datum i en annan momsperiod än originalet varnar formuläret: momsen flyttas inte, utan reverseringen hamnar i den nya perioden medan originalet ligger kvar i sin.

Kräver rollen administratör eller redovisare.

Kopiera verifikation

Öppna en verifikation och klicka Kopiera. Alla rader kopieras till en ny verifikation med dagens datum.

Länka dokument

Du kan bifoga underlag (kvitton, fakturor) till verifikationer. Max 10 MB per fil (PDF, JPG, PNG, GIF). Har fel underlag kopplats till en bokförd verifikation tar du inte bort det — välj Markera som felkopplat och ange en orsak, så flyttas det till Felkopplade underlag på verifikationen.

Skriv ut

Knappen Skriv ut (skrivarikonen) på verifikationslistan ger en A4-utskrift av alla verifikationer som matchar filtret. Kontoplan, huvudbok, kontoanalys och ingående balanser har motsvarande Skriv ut.

Kontoplan

Under Kontoplan (/accounting/accounts) ser du alla bokföringskonton organiserade efter BAS-kontoplanen.

• Sök på nummer eller namn.
• Filtrera på kontoklass (tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnader).
• Skapa nya konton med 4-siffrigt nummer.
• Aktivera/inaktivera konton (kan inte inaktivera konton med poster i olåsta räkenskapsår).

Huvudbok

Under Huvudbok (/accounting/general-ledger) väljer du räkenskapsår och vid behov månad, kontointervall och resultatenhet. Kontoanalys (/accounting/ledger) visar ett enskilt konto med samma val. Båda visar ingående balans, alla transaktioner med löpande saldo och utgående balans. Med en vald månad är första raden kontots saldo vid månadens början (Ingående saldo) och sista raden saldot vid månadens slut (Utgående saldo).

I Momsrapporten kan du klicka på en ruta för att se vilka verifikationer (eller fakturor) som räknats in i den.

Öppningsbalanser

Under Öppningsbalanser (/accounting/opening-balances) anger du ingående balanser per räkenskapsår. Du kan hämta föregående års utgående balanser automatiskt.

Periodlåsning

Bokföringsperioder kan låsas för att förhindra ändringar. Verifikationer, betalningar och fakturor kan inte bokföras i en låst period.

---

Bankhantering

Hantera banktransaktioner under /bank.

Importera bankfil

1. Gå till Bank → Importera.
2. Välj Bankkonto.
3. Ladda upp CSV- eller TXT-fil (max 10 MB).
4. Systemet identifierar kolumner automatiskt (datum, belopp, beskrivning, referens, motpart).
5. Förhandsgranskning visar: antal rader, giltiga, ogiltiga och dubbletter.
6. Klicka Importera för att bekräfta.

Kolumnmappningen sparas per bankkonto och återanvänds vid nästa import.

Matcha transaktioner

Under Bank (/bank, listan Omatchade transaktioner) ser du transaktioner som behöver hanteras. Listan visar den äldsta transaktionen först. Ovanför listan väljer du Sortering (datum, belopp, beskrivning eller motpart) och Per sida (10, 30, 50, 100 eller 200). Sidnumreringen finns ovanför och under listan, och efter varje åtgärd kommer du tillbaka till samma sida med samma sortering.

Inbetalningar (positivt belopp):

• Sök fakturan i Sök faktura... (fakturanummer, OCR eller kundnamn) och klicka den gröna knappen Matcha och bokför.
• Betalningen registreras och bokförs automatiskt. Delbetalning hanteras automatiskt.

Utbetalningar (negativt belopp):

• Sök leverantörsfakturan i Sök lev.faktura... och klicka Matcha och bokför.

Bokför med mall (direkt):

• Välj en bokföringsmall i Bokför med mall... och klicka den gröna bocken bredvid. Verifikationen skapas direkt; mallens belopp skalas mot transaktionsbeloppet. En mall utan belopp med ett enda motkonto får hela beloppet.

Bokför manuellt:

• Klicka anteckningsblocket. Verifikationsformuläret öppnas med datum, belopp och bankkonto ifyllt, och med mallens rader om du först valt en mall.

Flera på en gång:

• Kryssa i transaktioner och välj Bokför markerade med mall… (admin och redovisningskonsult, upp till 100) eller Ignorera markerade… (alla med skrivbehörighet på bank, upp till 200).

Ignorera:

• Transaktioner som inte ska bokföras kan markeras som Ignorerade med en valfri anledning.

Fullständig guide: Bank.

---

Zettle by PayPal (kassaförsäljning)

Koppla företagets Zettle-konto (kortterminal och kassa-app) så bokförs kassaförsäljningen som en verifikation per dag. Kopplingen har bara läsåtkomst — ingenting skrivs till Zettle. Fullständig guide: Zettle by PayPal.

Ansluta

1. Gå till Inställningar → Zettle (/settings/zettle) och klicka Anslut Zettle. Kräver rollen administratör.
2. Logga in hos Zettle och godkänn att B2B.nu får läsa köp, finanstransaktioner och organisationsuppgifter.
3. Kontrollera kontona och datumet Bokför försäljning från och med — köp före datumet hämtas men bokförs inte, så att dagar du redan bokfört för hand inte blir dubbla.

Ett Zettle-konto kan bara vara kopplat till ett företag i B2B.nu.

Dagsposter

Varje natt hämtas gårdagens köp, avgifter och utbetalningar och samlas i dagsposter under Zettle (/zettle) i sidomenyn:

• Försäljning — intäkt och utgående moms per momssats, dricks och betalningarna fördelade på kort (1580), kontant (1910), Swish (1930) och presentkort.
• Avgifter — Zettles avgifter (6040) mot kortfordran (1580).
• Utbetalning — bankkontot (1930) mot kortfordran (1580).

Klicka Bokför per dagspost eller Bokför alla väntande, eller slå på automatisk bokföring i inställningarna. Hämta nu hämtar direkt utan att vänta på natten. Dagar som inte kan bokföras automatiskt (låst period, saknat konto, okänt betalsätt eller köp som inte går ihop) blir Blockerade med orsaken utskriven.

Saldot på kortfordran (1580) ska stämma med Saldo hos Zettle som visas på Zettle-sidan.

---

Anställda

Hantera personal under /employees.

Skapa anställd

1. Gå till Anställda → Ny anställd.
2. Fyll i:
3. Förnamn och Efternamn (obligatoriska).
4. Personnummer (max 13 tecken).
5. Adress, Postnummer, Ort.
6. Anställningsdatum (standard: idag).
7. Anställningsform — Tillsvidare, Visstid, Timanställd eller Konsult.
8. Sysselsättningsgrad (standard 100 %).
9. Avdelning och Titel.
10. Månadslön (heltid) eller Timlön. Månadslönen anges för 100 % och räknas om med sysselsättningsgraden.
11. Semesterdagar per år (25–40, standard 25).
12. Skattetabell och Skattekolumn (1–6) — krävs för korrekt skatteavdrag.
13. Clearingnummer och Kontonummer — för löneutbetalning.
14. Anteckningar (max 2 000 tecken).
15. Anställningsnummer tilldelas automatiskt.

Inaktivera/radera

Anställda med lönekörningar kan inte raderas — de inaktiveras istället.

---

Lön

Hantera löner under /payroll.

Skapa lönekörning

1. Gå till Löner → Ny lönekörning.
2. Ange Löneperiod (start- och slutdatum) och Utbetalningsdatum.
3. Välj vilka anställda som ska ingå.
4. Klicka Spara.

Beräkning av löner

1. Lönekörningen beräknas automatiskt när du sparar den och får status Beräknad. Har du ändrat uppgifter på en anställd efteråt, klicka Omberäkna på lönekörningens sida.
2. Systemet beräknar per anställd:
3. Bruttolön — Månadslön × sysselsättningsgrad (eller timmar × timlön).
4. Skatteavdrag — Enligt skattetabell och kolumn (fallback: 30 %).
5. Arbetsgivaravgift — Baserat på födelseår: 31,42 % normalt, 10,21 % för den som har fyllt 67 år vid årets ingång, 0 % för födda 1937 eller tidigare, och 20,81 % på högst 25 000 kr per månad för den som fyller 19–23 år under året (lön som betalas ut 1 april 2026 – 30 september 2027).
6. Nettolön — Brutto minus skatt.
7. Semesterberäkning — Intjänade dagar, uttagna dagar, semestertillägg.
8. Du kan lägga till lönetillägg (t.ex. övertid, milersättning, traktamente) med belopp eller antal × à-pris.
9. Du kan överskriva månadslön, timlön eller arbetade timmar per anställd.

Godkänna och betala

1. Beräknad → Klicka Godkänn för att signera lönekörningen.
2. Godkänd → Klicka Markera utbetald.
3. Utbetald → Klicka Bokför lönekörning när du vill bokföra (det sker aldrig automatiskt). Standardkontering:
4. Debet 7210 (Löner) = total brutto
5. Debet 7510 (Arbetsgivaravgifter) = total AG-avgift
6. Kredit 2710 (Personalskatt) = total skatt, inklusive frivillig skatt (löneart 5104)
7. Kredit 2730 (Sociala avgifter) = total AG-avgift
8. Kredit 1930 (Bank) = total netto

Lönebesked

PDF-lönebesked genereras automatiskt per anställd. Du kan:

• Ladda ner PDF för enskild anställd.
• Skicka via e-post till enskild anställd.
• Skicka alla lönebesked på en gång.

Ångra

En lönekörning som är beräknad eller godkänd (men inte betald) kan återställas till utkast med Ångra.

---

Arbetsgivardeklaration (AGI)

Hantera arbetsgivardeklarationen under Lön → AGI (/agi). Den fullständiga beskrivningen finns i Arbetsgivardeklaration.

Översikt

Visar alla 12 perioder för valt år med kundläge (Förbered, Väntar på Skatteverket, Väntar på underskrift, Inlämnad, Behöver åtgärd), teknisk status och deklarationsdag. AGI lämnas senast den 12:e i månaden efter utbetalningsmånaden (den 17:e i januari och augusti; den 26:e för företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kronor).

Lämna in deklarationen

1. Markera lönekörningen som utbetald -- bara utbetald lön kommer med.
2. Klicka Ladda upp för kontroll för perioden och granska Huvuduppgift (HU) och Individuppgifter (IU) i förhandsgranskningen.
3. Klicka Logga in hos Skatteverket med BankID och logga in med ditt eget BankID (behörig företrädare, deklarationsombud eller registreringsombud).
4. Klicka Ladda upp för kontroll längst ner. Underlaget kontrolleras och sparas hos Skatteverket; resultatet heter Låst för underskrift, inte inlämnad.
5. Skriv under i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration (Mina sidor) med Signera hos Skatteverket, eller skicka signeringslänken till den som ska skriva under.
6. Klicka Uppdatera status i B2B.nu för att hämta kvittensen. Perioden får läget Inlämnad.

Företagets telefon och e-post under Inställningar > Företag krävs för uppladdningen. Finns redan ett osignerat underlag för perioden hos Skatteverket (påbörjat i e-tjänsten eller uppladdat från ett annat program) laddar B2B.nu inte upp ovanpå det -- ta bort det i e-tjänsten först.

Nolldeklaration

Om ingen lön betalats ut under perioden lämnar du en nolldeklaration med Ladda upp nolldeklaration. Knappen visas först när månaden är slut.

Rättelse

Om du behöver rätta en redan inlämnad deklaration, klicka Rätta för perioden. B2B.nu visar en jämförelse mot den senaste inlämningen (ändrade, nya, borttagna och oförändrade individuppgifter). Klicka Ladda upp rättelsen för kontroll, skriv under hos Skatteverket och hämta den nya kvittensen.

XML-nedladdning och manuell inlämning

Som alternativ till direktinlämning kan du klicka Ladda ner XML, lämna filen i Skatteverkets e-tjänst och sedan välja Markera som manuellt inlämnad för perioden. En felaktig markering ångras med Ångra markeringen på periodens inlämningssida.

Signering

När kontrollen hos Skatteverket är klar visas knappen Signera hos Skatteverket på inlämningssidan, och perioden låses hos Skatteverket inför signeringen. Saknas länken, klicka Skapa signeringslänk. Själva signeringen görs alltid på Skatteverkets Mina sidor.

Låst period

B2B.nu har ingen knapp för att låsa eller låsa upp en period. Behöver perioden låsas upp för en rättelse gör en behörig företrädare det på Skatteverkets Mina sidor.

---

Semester

Hantera semester under /vacation.

Översikt

Visar alla aktiva anställda med semestersaldo för valt semesterår: betalda dagar kvar, obetalda dagar kvar och sparade dagar.

Per anställd

Öppna en anställd för att se:

• Saldokort — Betalda kvar, obetalda kvar, sparade dagar och beräkningsmetod (sammalön/procent).
• Intjänade dagar — Baserat på anställningstid, sysselsättningsgrad och semestergrundande frånvaro.
• Sparade dagar — FIFO-ordning (äldsta förbrukas först).
• Ledighetshistorik — Alla registrerade ledigheter med datum, dagar och typ.
• Frånvaroperioder — Sjukfrånvaro, föräldraledighet etc. med påverkan på intjänande.

Registrera ledighet

1. Öppna anställd, klicka Ny ledighet.
2. Ange Startdatum och Slutdatum.
3. Fördela dagar: Betalda, Obetalda och/eller Sparade (minst en typ krävs).
4. Totala dagar kan inte överstiga antal arbetsdagar i perioden.
5. Om ledigheten korsar semesterårsgränsen delas den automatiskt.

Frånvaro

Registrera frånvaro som påverkar semesterintjänande:

• Sjukfrånvaro, Föräldraledighet, Föräldrapenning, VAB, Vård av nära anhörig, Militärtjänst m.fl.
• Varje typ har ett maxtak per intjänandeår (t.ex. 180 dagar sjukdom).
• Frånvaro med ensamstående-flägga ger utökade tak i vissa fall.

Semesterberäkning

Under Semesterberäkning (/vacation/calculation) ser du detaljerad kalkyl per anställd: intjänade dagar (standard + extra), uttagna dagar, dagsersättning (månadslön / 21,75), semesterlöneskuld och arbetsgivaravgift.

Semesterrapport och export

Under Semesterrapport (/vacation/report) ser du total semesterskuld. Du kan exportera till CSV.

Årsövergång

Administratör kör Årsövergång för att:

• Överföra outnyttjade dagar till nytt semesterår.
• Beräkna nya saldon.
• Låsa föregående semesterår.

§26a — Sparade dagar

Om en anställd har fler än 25 sparade dagar (inklusive nästa års intjänade) varnas du. Överskjutande dagar måste betalas ut enligt lag.

Inställningar

Under Inställningar → Semester (/settings/vacation) konfigurerar du:

• Semesterårsmodell — Lägstadgad (1 april – 31 mars) eller kollektivavtal med egna datum.
• Standard semesterdagar (25–40).
• Semesterlöneprocent (valfri override för procentregeln).
• Max sparade dagar.
• Bokföringskonton — 2920 (skuld), 7290 (förändring skuld), 2941 (AG-avgift skuld), 7519 (AG-avgift kostnad).

---

CRM

CRM-modulen finns under /crm.

Leads och företag

Under CRM → Leads (/crm/companies) ser du alla leads. Filtrera på: status, kategori, källa och söktext. Sortera på namn, senaste aktivitet, skapad m.m.

Skapa lead

Klicka Nytt företag. Fyll i: företagsnamn, org.nummer, bransch, webbplats, telefon, e-post, adress och källa. Ange status (Ny, Kontaktad, Kvalificerad, Kund, Förlorad).

Importera leads

CSV: Ladda upp fil med kolumner för namn, org.nummer, e-post, telefon m.m. Dubblettdetektering ingår.

Klistra in: Klistra in text med ett företag per rad.

Konvertera till faktureringskund

Öppna ett lead och klicka Konvertera till kund. Uppgifter kopieras till kundregistret.

Slå samman dubbletter

Markera två företag och klicka Slå samman. Välj vilket som ska vara primärt — aktiviteter och kontakter från det andra flyttas dit.

Kontakter

Under varje lead kan du hantera kontaktpersoner: namn, titel, e-post, telefon, mobilnummer. En kontakt kan markeras som primär.

Aktiviteter och logg

Under varje lead ser du en tidslinje med alla aktiviteter. Skapa aktiviteter av typerna: Samtal, Möte, E-post, Brev, Notering. Ange datum, beskrivning och eventuellt resultat.

Aktivitetslistan (/crm/activities) visar alla aktiviteter över alla leads.

Återkomster (uppgifter)

Under CRM → Återkomster (/crm/tasks) hanterar du uppföljningar. Skapa uppgifter med titel, beskrivning, förfallodatum och koppling till lead. Markera som klar eller byt status.

Offerter

Under CRM → Offerter (/crm/quotes) skapar du prisförslag.

1. Klicka Ny offert — skapar ett utkast kopplat till ett lead.
2. Lägg till rader med beskrivning, antal, pris och moms.
3. Lägg till fritextrader för villkor eller kommentarer.
4. Klicka Skapa PDF för att generera offertdokument.
5. Klicka Skicka för att e-posta offerten till kontaktperson.

Mottägaren kan acceptera eller avvisa via en länk i e-postmeddelandet (kräver inte inloggning).

Affärer och pipeline

Under CRM → Pipeline (/crm/deals) hanterar du försäljningsprocessen.

• Skapa affärer kopplade till leads med förväntat värde och steg.
• Dra affärer mellan steg i Kanban-vyn.
• Lägg till produktrader med pris och antal.
• Markera som Vunnen eller Förlorad.

Rapporter

Under CRM → Rapporter (/crm/reports) finns:

• Pipelinerapport — Affärer per steg med värden och konvertering.
• Aktivitetsrapport — Aktiviteter per användare och typ.
• Källrapport — Leads och affärer per leadkälla.

Automationer

Under CRM → Automationer (/crm/automations) skapar du regler som utförs automatiskt, t.ex. "när status ändras till Kvalificerad, skapa uppföljning".

CRM-inställningar

Under CRM → Inställningar (/crm/settings) konfigurerar du:

• Pipeline-steg — Namn och ordning.
• Kategorier — För att gruppera leads.
• Källor — Varifrån leads kommer (webb, telefon, mässa etc.).
• Sparade vyer — Anpassade filter och kolumnlayouter.

---

Rapporter

Alla rapporter finns under /reports.

Momsrapport

Under Momsrapport (/reports/vat) beräknas:

• Utgående moms (försäljning per momssats: 6 %, 12 %, 25 %).
• Ingående moms (inköp).
• Moms att betala/få tillbaka.
• Deklarationsdeadline (den 12:e i andra månaden efter perioden).

Exportera som XML (för Skatteverket) eller PDF.

Resultaträkning

Under Resultaträkning (/reports/income-statement) visas intäkter och kostnader enligt ÅRL bilaga 2 (kostnadsslagsindelning). Filtrera på period. Exportera som PDF.

Balansräkning

Under Balansräkning (/reports/balance-sheet) visas tillgångar, skulder och eget kapital enligt ÅRL bilaga 1. Jämförelseperiod stöds. Exportera som PDF.

SIE-export

Under SIE Export (/reports/sie-export) exporterar du bokföringen i SIE 4-format. Välj komplett export (kontoplan, ingående balanser, verifikationer) eller enbart verifikationer. Kompatibel med Fortnox, Visma och Hogia.

AGI-rapport

Under AGI-rapport (/reports/agi) ser du aggregerade lönedata per månad för arbetsgivardeklaration. Rapporten och XML-filen innehåller lön och skatt per anställd och kräver därför behörighet till Lön, inte bara till Rapporter.

ROT/RUT-rapport

Under ROT/RUT-rapport (/reports/rot-rut) ser du alla fakturor med ROT/RUT-avdrag. Exportera som XML för att ansöka om utbetalning hos Skatteverket. En faktura kan väljas när kunden har betalat sin del (totalen minus avdraget) – begäran om utbetalning får göras först då, och betalningsdatumet skickas med i filen. Fakturan står som delbetald tills Skatteverket har betalat; registrera då utbetalningen som en egen betalning på fakturan, så bokförs den mot 1513. Har Skatteverket avslagit en begäran markerar du den som Avslagen, rättar fakturan och väljer Återställ status i radmenyn. Fakturan blir då Ej begärd igen och kan väljas för en ny begäran. Ska kunden betala avdraget i stället bokför du en manuell verifikation D 1510 / K 1513.

---

SIE-import

Importera befintlig bokföring under /accounting/sie-import.

Importera

1. Välj Räkenskapsår (måste vara tomt och olåst).
2. Ladda upp SIE-fil (.se, .si, .sie eller .txt, max 10 MB).
3. Förhandsgranska: antal konton, verifikationer och balanser i filen.
4. Klicka Importera.

Följande importeras:

• Kontoplan (nya konton skapas, befintliga matchas på nummer).
• Ingående balanser.
• Alla verifikationer med rader.

Importen sker som en atomär transaktion — allt eller inget importeras.

Importera öppna poster

SIE-filen innehåller saldot på kundfordringar (1510) och leverantörsskulder (2440), men inte de obetalda fakturorna. Under Bokföring > Verifikationer > Fler > Importera öppna poster (/accounting/open-items) laddar du upp en CSV-lista (eller klistrar in från Excel) över obetalda kund- eller leverantörsfakturor per ett brytdatum. Förhandsgranskningen stämmer av listan mot 1510/2440 i huvudboken. Fakturorna bokförs inte vid importen – bara betalningarna bokförs. Importerade kundfakturor kan inte skrivas ut eller skickas, och importerade leverantörsfakturor kan inte redigeras; en orörd import kan ångras. Se Importera öppna poster.

Kräver rollen administratör eller redovisare.

---

Bokslut och årsredovisning

Steg-för-steg-guide under /annual-closing.

Starta bokslut

Välj räkenskapsår och klicka Starta bokslut. Du leds genom 10 steg:

Steg 1 — Förberedelser: Gå igenom alla verifikationer. Kontrollera att allt är bokfört.

Steg 2 — Avstämningar: Stäm av nyckelkonton (bank, kundfordringar, leverantörsskulder, skattekonto). Markera varje konto som avstämt.

Steg 3 — Periodiseringar: Skapa periodiseringsposter för intäkter och kostnader som hör till rätt period. Välj debet- och kreditkonto, belopp och beskrivning.

Steg 4 — Avskrivningar: Registrera anläggningstillgångar med anskaffningsvärde, restvärde och nyttjandeperiod. Beräkna avskrivningar (linjär eller K2-förenklad). Skapa avskrivningsverifikationer.

Steg 5 — Lager: Ange inventerat lagervärde per lagerkonto (1400–1499). Systemet skapar automatisk justeringsverifikation vid differens.

Steg 6 — Bokslutsdispositioner: Hantera periodiseringsfonder — avsätt nya eller återför befintliga. Maxbelopp beräknas per räkenskapsår. Fonder ska återföras senast efter 6 år.

Steg 7 — Skatteberäkning: Beräknar beskattningsbar inkomst och bolagsskatt. Skapa skatteverifikation (8910 debet, 2510 kredit).

Steg 8 — Resultatdisposition: Ange hur årets resultat disponeras (utdelning, balanseras i ny räkning etc.).

Steg 9 — Bokslutsposter: Granska alla verifikationer skapade i steg 2–8. Skapa bokslutsverifikation som nollställer resultaträkningskonton och sätter öppningsbalanser för nästa år.

Steg 10 — Årsredovisning: Skriv förvaltningsberättelse (verksamhetsbeskrivning, väsentliga händelser, förväntad utveckling). Ange styrelseledamöter. Generera årsredovisning som PDF. Skapa INK2-deklaration (SRU-fil) för Skatteverket.

Anläggningstillgångar

I bokslutets steg 4 Avskrivningar registrerar, redigerar och tar du bort tillgångar (knapparna Lägg till tillgång, pennan och papperskorgen på varje rad) med:

• Namn, beskrivning, anskaffningsdatum, anskaffningskostnad.
• Restvärde, nyttjandeperiod (år).
• Avskrivningsmetod (linjär eller K2-förenklad).
• Skatteavskrivning (30-regeln, 20-regeln eller manuell).
• Ackumulerad avskrivning t.o.m. föregående år (bokföring och skatt) för tillgångar som köptes före räkenskapsåret.

En tillgång med bokförda avskrivningar kan inte tas bort, och då går bara namn och beskrivning att ändra.

Registret året runt: Aktivera Inställningar > Anläggningstillgångar (reglaget Aktivera anläggningsregistret → Spara ändringar; av från början). Då visas Anläggningstillgångar i menyn efter Bokföring, med samma register som i steg 4:

• Ej registrerade inköp: inköp på konto 1000–1299 (leverantörsfakturor, bank, manuella verifikationer, SIE) som förslag att registrera, eller markera som Inte en tillgång. Knappen Registrera som anläggningstillgång finns även på leverantörsfakturan och efter att en verifikation sparats.
• Ny tillgång: kategori (fyller i konton och nyttjandeperiod), inventarienummer, anskaffningsdatum och -värde, tidigare avskrivningar.
• Sälj / Utrangera: en verifikation med årets avskrivning i hela månader fram till datumet, utbokning, restvärde på 7973, pris på 3973 (kontot behöver momskod 25 %) och moms. Ångra avyttring bokför en rättelsepost.
• Inventarieförteckning per datum som PDF eller Excel, med avstämning mot huvudboken.

Avskrivningarna bokförs fortfarande en gång per år i steg 4. Se Anläggningstillgångar.

INK2 och SRU

I steg 10 kan du:

• Förhandsgranska INK2-blanketten med beräknade värden.
• Justera enskilda fält manuellt.
• Ladda ner SRU-fil för inlämning till Skatteverket.
• Ladda ner INK2 som PDF.

---

Underlag (Dokument)

Hantera dokument under /documents.

Ladda upp

Klicka Ladda upp eller dra och släpp filer. Du kan också klistra in en skärmbild direkt med Ctrl + V. Stöder PDF, JPEG, PNG och GIF (max 10 MB). Du kan ange en beskrivning.

AI-tolkning (OCR)

AI-tolkningen är avstängd från början för nya företag. Så här slår du på den:

1. Gå till Inställningar och klicka Konfigurera på kortet Underlag (kortet visar AI-tolkning på eller AI-tolkning av).
2. Slå på reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI.
3. Klicka Spara ändringar.

Det kräver skrivbehörighet till Inställningar. När funktionen är på analyseras underlag som laddas upp automatiskt — du behöver inte klicka på något. Ett underlag som laddades upp medan funktionen var av kan du låta tolka när du kopplar det i Ny verifikation eller Ny leverantörsfaktura — klicka Fakturaanalys AI i rutan som visas. Leverantör, belopp, moms, datum och förslag på kontering visas på underlagets sida och fylls i åt dig på Ny verifikation och Ny leverantörsfaktura. Misslyckas analysen visas Försök igen; en färdig tolkning kan köras om med pilknappen bredvid Skapa verifikation.

När funktionen är av skickas inga underlag till någon AI-tjänst. Uppladdning, koppling till verifikationer och arkivering fungerar som vanligt, men tolkningsförslag, knappar och statusmärkningar för AI-tolkning visas inte.

Blanda inte ihop detta med OCR-nummer på kundfakturor — det är betalreferensen och fungerar alltid.

Länka till verifikation

Under ett dokument kan du länka det till en eller flera verifikationer. Samma dokument kan kopplas till flera poster.

Filtrera

Sök på filnamn eller beskrivning. Filtrera på typ (bild, PDF) och länkstatus (länkad, olänkad).

---

Arkiv

Arkivera viktiga dokument under /archive.

Skapa arkivpost

1. Klicka Ny post.
2. Ange Titel, välj Kategori (Avtal, Policy, Certifikat, Licens eller Övrigt).
3. Ange valfritt Datum och Anteckningar.
4. Länka till uppladdade dokument.

Hantera

Redigera titel, kategori och anteckningar. Länka eller avlänka dokument. Radera arkivpost (dokument bevaras).

---

Att göra

Hantera uppgifter under /todos.

Skapa uppgift

1. Klicka Ny uppgift.
2. Fyll i:
3. Titel (obligatoriskt).
4. Beskrivning (valfritt).
5. Prioritet — A (hög), B (medel) eller C (låg).
6. Förfallodatum och tid (valfritt).
7. Kategori — Arbete, Uppföljning, Privat, Övrigt (eller egna kategorier).
8. Upprepning — Dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen med intervall och slutdatum.
9. Delsteg — Lägg till checklisteuppgifter.
10. Koppling — Koppla till kund, faktura, affär, leverantör eller utgift.
11. Bilaga — Bifoga en fil (PDF, bild, Office-dokument).

Kalendervy

Under Att göra → Kalender (/todos/calendar) ser du uppgifter i en kalender. Dra uppgifter mellan dagar, ändra längd genom att dra i kanten, eller släpp tillbaka till "Oschemalagda".

Snooze

Klicka på snoozeikonet för att skjuta upp en uppgift: 1 timme, 3 timmar, imorgon, om 3 dagar eller 1 vecka.

Bulk-skapa

Klicka Massuppgift och skriv en uppgift per rad. Upp till 200 uppgifter skapas på en gång.

Kategorier

Under uppgiftslistan kan du skapa egna kategorier med namn och färg. Välj en standardkategori.

---

Meddelanden

Under Meddelanden (personikonen uppe till höger) har du dina ärenden med B2B.nu-supporten. Klicka Nytt meddelande till supporten, fyll i Ämne och Meddelande och bifoga gärna en skärmbild (även med Ctrl+V). En siffra visar ärenden med olästa svar. När supporten svarar får du ett mejl med ämnet och en länk — själva svaret läser du i B2B.nu. Meddelanden fungerar även när abonnemanget är låst.

---

Inställningar

Alla inställningar finns under /settings.

Företagsinställningar

Under Inställningar → Företag (/settings/company) redigerar du:

• Grunduppgifter — Namn, org.nummer, adress, land.
• Betaluppgifter — Bankgiro, Plusgiro, Swish, IBAN, BIC.
• Fakturainställningar — Prefix, nästa nummer, betalningsvillkor (dagar), dröjsmålsränta, leveransvillkor, sidfotstext.
• Logotyp — Välj JPEG, PNG, GIF eller WebP (max 2 MB). Sparas direkt när filen valts, utan att du trycker Spara; Ta bort logotyp tar bort den. Visas på fakturor och offerter.

Användare och roller

Under Inställningar → Användare (/settings/users):

• Skapa användare — Namn, e-post, roll och behörigheter per modul.
• Redigera — Ändra roll, e-post, lösenord.
• Roller — Administratör, Redovisare, Anställd. Du kan skapa egna roller med anpassade behörigheter.
• Modulbehörigheter — Per modul (CRM, bokföring, fakturor, lön m.m.) välj: Skriv, Läs eller Ingen åtkomst.
• Bjud in via e-post — Bjud in en person (t.ex. en revisor) med vald roll och behörigheter per modul. Har personen ett konto på B2B.nu accepterar hen inbjudan under Inbjudningar; saknar hen konto får hen ett mejl med en länk (giltig 14 dagar) där hen väljer namn och lösenord. Väntande e-postinbjudningar kan skickas igen eller återkallas. Pennan vid en extern användare ändrar roll och behörigheter i efterhand.
• Behörigheten Inställningar — Styr åtkomsten till Inställningar: läs för att se, skriv för att ändra. Användare, Mina företag, E-faktura, Zettle och Semester kräver dessutom rollen administratör.

Min profil

Under Inställningar → Min profil (/settings/profile) ändrar du ditt namn, e-post och lösenord.

Kontoplan

Under Inställningar → Konton (/settings/accounts) hanterar du BAS-kontoplanen. Skapa konton, aktivera/inaktivera, redigera namn.

Kostnadsställen

Under Inställningar → Kostnadsställen (/settings/cost-centers) skapar du avdelningar eller projekt som kan väljas vid bokföring och fakturering.

Bokföringsinställningar

Under Inställningar → Bokföring (/settings/accounting) hanterar du:

• Räkenskapsår — Skapa, redigera, låsa eller ta bort.
• Redovisningsmetod — Fakturametoden eller kontantmetoden, och om kundbetalningar ska bokföras automatiskt (Bokför kundbetalningar automatiskt, påslagen från början). Metoden låses när innevarande räkenskapsår har verifikationer.
• Verifikationsserier — Koder och nummersättning.
• Momsredovisning — momsperiod (även Ej momspliktig, då döljs momsfälten i faktura- och offertmallarna) och omvänd byggmoms.
• Standardkonton — vilka konton som används för t.ex. kundfordringar, leverantörsskulder, öresavrundning och kursdifferenser.
• Räkenskapsår kan förkortas eller förlängas (högst 18 månader) vid omläggning. Ett bokslutat år kan återöppnas — bara det senast bokslutade.

Dokumentmallar

Under Inställningar → Dokumentmallar (/settings/invoice-templates) hanterar du mallar för fakturor, kreditfakturor, offerter och lönebesked. Välj standardmall per dokumenttyp. Kopiera globala mallar som administratören tillhandahåller.

Bankkonton

Under Inställningar → Bankkonton (/settings/bank-accounts) lägger du till bankkonton med kontonummer, banknamn och kopplat redovisningskonto. Markera ett som standard.

Bokföringsmallar

Under Inställningar → Bokföringsmallar (/settings/entry-templates) skapar du mallar för återkommande bokföringsposter (t.ex. hyra, telefon, försäkring). Används vid manuell kontering och vid bankmatchning, där beloppen skalas mot banktransaktionen.

Affärssteg

Under Inställningar → Affärssteg (/settings/deal-stages) konfigurerar du stegen för affärerna i kundregistret. Stegen i CRM-pipelinen ställer du in under CRM → Inställningar (Pipeline-steg).

Lager

Under Inställningar → Lager slår du på lagerhanteringen med Aktivera lagerhantering (av från början). Saldot minskar när en faktura skickas. Se Lager.

Underlag (AI-tolkning)

Under Inställningar → Underlag (/settings/documents) slår du på eller av AI-tolkningen (OCR) av uppladdade kvitton och fakturor med reglaget Läs av kvitton och fakturor automatiskt med AI och klickar Spara ändringar. Nya företag har funktionen avstängd från början. Kortet på Inställningar visar AI-tolkning på eller AI-tolkning av. Se Underlag (Dokument) för vad funktionen gör.

---

Abonnemang och betalning

Hantera ditt abonnemang under /billing.

Status

Sidan visar din abonnemangsstatus: Provperiod, Aktiv, Uppsagd eller Låst.

• Provperiod — Visar antal dagar kvar och slutdatum med en förloppsindikator.
• Aktiv — Visar nästa betalningsdatum och betalningsmetod.
• Uppsagd — Aktiv till och med ett visst datum, förnyas inte.
• Låst — Kontot är spärrat. Välj betalningsmetod för att låsa upp.

Betala

Tre betalningsalternativ:

1. Kortbetalning (Stripe) — Omdirigeras till Stripe för betalning.
2. PayPal — Omdirigeras till PayPal.
3. Faktura — Faktura genereras och skickas till din e-post. Kontot aktiveras när admin godkänner betalningen.

Betalningshistorik

Under Betalningshistorik (/billing/history) ser du alla betalningar med datum, belopp, metod, status och period. Ladda ner faktura-PDF.

Säg upp

Klicka Avbryt prenumeration (bekräftelsedialog). Kontot förblir aktivt till slutet av betald period.

---

Företagsväxling (Multi-company)

Du kan ha tillgång till flera företag i samma inloggning.

Huvudföretag och extraföretag

• Huvudföretag — Det företag du registrerade dig med.
• Extraföretag — Ytterligare företag du köper via Inställningar → Mina företag (/settings/companies).

Registrera nytt företag med befintligt konto

Om du redan har ett konto och registrerar ett nytt företag på registreringssidan (/register) med samma e-postadress och ditt lösenord gäller:

• Är du administratör i ditt huvudföretag — det nya företaget blir ett fristående ägt företag med egen provperiod. Ditt huvudföretag påverkas inte.
• Blev du tillagd som användare av ett annat företags administratör (t.ex. som revisor eller anställd) — det nya företaget blir ditt nya huvudföretag och du blir administratör i det. Din åtkomst till det tidigare företaget finns kvar: du visas där som extern användare med din tidigare roll och kan växla dit via företagsväxlaren. Därefter kan du köpa egna extraföretag under ditt nya huvudföretag.

Har du tvåfaktorsautentisering påslagen ber B2B.nu om engångskoden från din autentiseringsapp efter lösenordet. Inget företag skapas förrän koden är verifierad. Därefter visas sidan Slutför registreringen med företagsnamn och org.nummer — klicka på Skapa företaget (inom 15 minuter) för att skapa det, eller Avbryt.

Skapa extraföretag

1. Gå till Inställningar → Mina företag → Skapa nytt företag.
2. Fyll i: företagsnamn, org.nummer (valideras med kontrollsiffra), adress och kontaktuppgifter.
3. Klicka Skapa — du dirigeras till betalningssidan.
4. Betala via Stripe, PayPal eller Faktura.
5. Företaget skapas när betalningen är klar.

Beställningen upphör att gälla efter 24 timmar om den inte betalas.

Växla företag

I navigeringen (toppmenyn) finns en dropdown med dina företag. Klicka på ett företag för att växla. Ditt aktiva företag visas i sidhuvudet.

Inbjudningar

Under Inbjudningar (/invitations) ser du inbjudningar till andra företag. Du kan Acceptera eller Avböja.

Under Mina företagskopplingar ser du vilka företag du har tillgång till, din roll och sedan vilket datum. Du kan Lämna ett företag (ägare med andra administratörer kan också lämna).

Ta bort företag

Under Inställningar → Mina företag kan du ta bort extraföretag. Huvudföretaget kan inte tas bort.

---

Vanliga frågor

Varför kan jag inte radera en kund/leverantör/anställd?

Om det finns kopplade fakturor, utgifter eller lönekörningar kan posten inte raderas. Den inaktiveras istället för att bevara historiken.

Varför kan jag inte bokföra i en viss månad?

Perioden kan vara låst. Kontrollera under Inställningar → Bokföring om räkenskapsåret eller perioden är låst.

Hur byter jag redovisningsmetod?

Under Inställningar → Bokföring kan du välja mellan fakturametoden och kontantmetoden. Metoden påverkar hur betalningar bokförs.

Var hittar jag mina faktura-PDF:er?

Öppna en faktura och klicka Ladda ner PDF. PDF genereras automatiskt vid skapande. Du kan regenerera PDF om företagsuppgifter ändrats.

Hur importerar jag bokföring från ett annat program?

Gå till Bokföring → SIE Import och ladda upp en SIE4-fil. Räkenskapsåret måste vara tomt. Hela bokföringen (kontoplan, balanser och verifikationer) importeras.

Hur skapar jag en kreditfaktura?

Öppna originalfakturan och klicka Kreditera. Välj hel eller delvis kredit. Kreditfakturan skapas med negativa belopp.

Vad händer om jag rensar chatten?

Din chatthistorik rensas i chatten, men konversationen sparas i systemets logg.