B2B.nu — Komplett användarguide

B2B.nu är ett svenskt ERP-system för småföretag. Systemet samlar fakturering, bokföring, lön, CRM, bankhantering och rapporter i en och samma plattform.

---

Dashboard

Startsidan (/dashboard) visar en anpassningsbar översikt över verksamheten.

Widgets

Du kan visa, dölja och flytta dessa widgets:

• Verksamheten just nu — Nyckeltal med månadsförändring: fakturerat denna månad/år, utestående fordringar, öppna affärer, offertacceptans.
• Kassa och pengaflöde — Banksaldo, inbetalningar, utbetalningar, lönekostnader, 30-dagarsprognos.
• Verksamhetens hälsa — Hälsopoäng (0–100 %) baserad på betalningsgrad, förfallna fakturor, intäktstrend, kassalikviditet och pipelineaktivitet.
• Att-göra — Dina närmaste uppgifter (max 5).
• Kommande aktiviteter — CRM-uppgifter denna vecka och framåt.
• Förfallna fakturor — Varning med antal förfallna fakturor.
• Omatchade transaktioner — Antal banktransaktioner som behöver matchas.
• Intäkter över tid — Stapeldiagram med fakturerade belopp senaste 12 månader.
• Åldersanalys fakturor — Fördelning: ej förfallna, 1–30, 31–60, 61–90, 90+ dagar.
• Månadsresultat — Intäkter, kostnader och resultat innevarande månad.
• Topp 5 kunder — Kunder med högst omsättning innevarande räkenskapsår.
• Försäljningsträtt — Affärer per steg med antal och värde.
• Offertkonvertering — Senaste 90 dagarna: skickade, accepterade, avvisade, konverteringsgrad.
• Kommande förfallodagar — Fakturor och utgifter som förfaller inom 14 dagar.
• Bankkontoöversikt — Saldo per bankkonto.
• Lönekostnad över tid — Månatliga lönekostnader senaste 6 månader.

Anpassa layouten

Klicka Anpassa översikt och meny (skrivbordsvy). I redigeringsläge kan du:

• Dra och släppa widgets mellan rader.
• Visa/dölj widgets med ögon-ikonen.
• Lägga till rader med 1–4 kolumner (max 10 egna rader).
• Ändra ordningen på menyn i sidofältet.
• Klicka Spara för att bekräfta eller Återställ för att gå tillbaka till standard.

Sökning

Sökfältet (/search) söker över hela systemet — fakturor, kunder, leverantörer, bokföringsposter, produkter med mera.

---

Fakturering

Hantera fakturor under /invoices.

Skapa en faktura

1. Gå till Fakturor → Ny faktura.
2. Välj Kund (obligatoriskt). Kunduppgifter fylls i automatiskt.
3. Ange Fakturadatum och Förfallodatum (båda obligatoriska, måste ligga inom räkenskapsåret).
4. Fyll i Vår referens och Er referens (valfritt, max 100 tecken).
5. Lägg till fakturarader:
6. Välj en produkt/tjänst (autofyller pris, enhet och moms) eller skriv fritext.
7. Ange antal, á-pris, momssats (0 %, 6 %, 12 % eller 25 %) och eventuell rabatt.
8. Du kan tilldela kostnadsställe per rad.
9. Fakturanummer, OCR-nummer och summor beräknas automatiskt.
10. Klicka Spara.

Fakturan skapas som Utkast. PDF genereras automatiskt.

Statusflöde

Utkast → Skickad → Delvis betald / Betald / Förfallen → Krediterad.

Skicka faktura via e-post

Öppna en faktura och klicka Skicka. Du kan ange mottagaradress, ämne och meddelande. PDF bifogas automatiskt.

Registrera betalning

1. Öppna en skickad faktura.
2. Klicka Registrera betalning.
3. Fyll i: Belopp (obligatoriskt, max utestående), Betalningsdatum (obligatoriskt), Betalningsmetod (Bankgiro, Swish, Kort, Kontant, Annat), Referens och Anteckningar.
4. Klicka Spara.

Fakturan markeras som Betald eller Delvis betald beroende på beloppet. Bokföring sker automatiskt.

Skicka påminnelse

Klicka Påminnelse på en förfallen faktura. Påminnelseavgift på 60 kr läggs till. Förfallodatum förlängs 10 dagar. PDF bifogas.

Kreditfaktura

1. Öppna fakturan och klicka Kreditera.
2. Välj Hel kredit (krediterar hela beloppet) eller Delvis kredit (välj rader och antal).
3. Kreditfaktura skapas med negativa belopp och markeras automatiskt som betald.

ROT/RUT-avdrag

Vid fakturering till privatpersoner (med personnummer):

• Aktivera ROT (30 %, renovering/ombyggnad) eller RUT (50 %, hushållstjänster).
• Markera vilka rader som avser arbetskostnad (ej material).
• ROT kräver bostadstyp (villa, bostadsrätt eller hyresrätt) och fastighetsbeteckning.
• Systemet beräknar avdragsbelopp och spårar årligt tak per person.

Kopiera faktura

Öppna en befintlig faktura och klicka Kopiera. Alla rader och kunduppgifter kopieras till en ny faktura.

---

Kunder

Hantera faktureringskunder under /customers.

Skapa kund

1. Gå till Kunder → Ny kund.
2. Välj Företag eller Privatperson.
3. Fyll i:
4. Namn (obligatoriskt, max 255 tecken).
5. Kundnummer — genereras automatiskt eller ange eget (måste vara unikt).
6. Org.nummer (företag) eller Personnummer (privatperson) — valideras med kontrollsiffra.
7. E-post, Telefon, Webbplats (valfritt).
8. Adress, Postnummer, Ort, Land (standard: SE).
9. Kundtyp — Inrikes, EU eller Export (påverkar momshantering).
10. Betalningsvillkor — Antal dagar (standard 30, max 365).
11. Rabatt — Standardrabatt i procent (0–100 %).
12. Kreditgräns (valfritt).
13. Anteckningar (max 5 000 tecken).

Företagsuppslag

Vid skapande kan du söka på organisationsnummer eller företagsnamn. Systemet hämtar uppgifter automatiskt (namn, adress, momsnummer med mera).

Importera kunder

CSV-import: Ladda upp en CSV-fil. Systemet identifierar kolumner automatiskt (namn, org.nummer, e-post osv.). Stöder Fortnox exportformat. Dubbletter upptäcks via organisationsnummer och kundnummer.

Klistra in: Klistra in fritext med en kund per rad. Systemet extraherar e-post, telefon och org.nummer automatiskt.

Kontaktpersoner

Under varje kund kan du lägga till flera kontaktpersoner med namn, titel, e-post, telefon och mobilnummer. En kontakt kan markeras som primär.

Radera eller inaktivera

Kunder med fakturor kan inte raderas — de inaktiveras istället. Inaktiva kunder visas inte vid fakturering men finns kvar i historiken.

---

Produkter och tjänster

Hantera produkter under /products.

Skapa produkt

1. Gå till Produkter → Ny produkt.
2. Fyll i:
3. Namn (obligatoriskt, max 255 tecken).
4. Artikelnummer (SKU) — valfritt, max 50 tecken, måste vara unikt.
5. Beskrivning (max 2 000 tecken).
6. Enhet — st, tim, mån, kg, m, m², l.
7. Pris exkl. moms (obligatoriskt).
8. Inköpspris — valfritt, används för marginalberäkning.
9. Momssats — 0 %, 6 %, 12 % eller 25 %.
10. Typ — Produkt eller Tjänst.
11. Intäktskonto — valfritt, styr vilket bokföringskonto intäkten hamnar på.

Snabbskapa från faktura

När du skapar en faktura kan du snabbskapa en produkt direkt i formuläret. Artikelnummer genereras automatiskt (PRD-001 osv.).

Marginalkalkyl

Om du anger inköpspris beräknas marginalen automatiskt: (pris − inköpspris) / pris × 100 %.

---

Leverantörer

Hantera leverantörer under /suppliers.

Skapa leverantör

1. Gå till Leverantörer → Ny leverantör.
2. Fyll i:
3. Namn (obligatoriskt).
4. Leverantörsnummer — genereras automatiskt (L0001-format) eller ange eget.
5. Org.nummer, Momsnummer, kontaktuppgifter, adress.
6. Betalningsvillkor (dagar, standard 30).
7. Bankgiro/Plusgiro.
8. Standardkonto och momssats — används som förval vid nya leverantörsfakturor.
9. Anteckningar (max 2 000 tecken).

Leverantörsdetaljer

Visar statistik: antal fakturor, totalt betalt, obetalt belopp, förfallna. Senaste 10 fakturor och månatlig statistik visas.

---

Utgifter (Leverantörsfakturor)

Hantera utgifter under /supplierinvoices.

Registrera leverantörsfaktura

1. Gå till Leverantörsfakturor → Ny.
2. Välj Leverantör (valfritt men rekommenderas).
3. Ange Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum.
4. Lägg till rader:
5. Konto (bokföringskonto för kostnaden).
6. Belopp exkl. moms, Momssats, Momsbelopp.
7. Beskrivning och Kostnadsställe (valfritt).
8. Totaler beräknas automatiskt.
9. Bifoga underlag (länka till uppladdade dokument).
10. Klicka Spara.

Bokföring (verifikation) skapas automatiskt: kostnaden debiteras, leverantörsskuld (2440) krediteras.

Statusflöde

Väntande → Godkänd → Delvis betald / Betald.

Betala leverantörsfaktura

Öppna en godkänd faktura, klicka Markera betald. Ange belopp, betalningsdatum och bankkonto. Delbetalning stöds. Bokföring skapas automatiskt (2440 debiteras, bankkonto krediteras).

Avvisa

Vid avvisning skapas en rättelsepost som reverserar den ursprungliga bokföringen.

---

Bokföring

All bokföring finns under /accounting.

Verifikationer

Gå till Bokföring → Verifikationer för att se alla poster. Filtrera på: år, månad, serie, källa och söktext.

Skapa verifikation

1. Klicka Ny verifikation.
2. Ange Datum (obligatoriskt, inom räkenskapsåret), Beskrivning och Referens.
3. Lägg till minst 2 rader:
4. Välj Konto (sök på nummer eller namn).
5. Ange Debet eller Kredit.
6. Valfritt: Beskrivning per rad och Kostnadsställe.
7. Debet och kredit måste balansera (tolerans 0,01 kr).
8. Klicka Spara.

Verifikationsnummer tilldelas automatiskt inom serien.

Korrigeringsverifikation

Verifikationer kan bara ändras samma dag de skapas. Därefter krävs en rättelsepost:

1. Öppna verifikationen, klicka Rätta.
2. Välj vilka rader som ska reverseras.
3. Lägg till nya korrekta rader.
4. Systemet skapar två poster i samma transaktion: en reversering och en korrigering.

Kräver rollen administratör eller redovisare.

Kopiera verifikation

Öppna en verifikation och klicka Kopiera. Alla rader kopieras till en ny verifikation med dagens datum.

Länka dokument

Du kan bifoga underlag (kvitton, fakturor) till verifikationer. Max 10 MB per fil (PDF, JPG, PNG, GIF).

Kontoplan

Under Kontoplan (/accounting/accounts) ser du alla bokföringskonton organiserade efter BAS-kontoplanen.

• Sök på nummer eller namn.
• Filtrera på kontoklass (tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnader).
• Skapa nya konton med 4-siffrigt nummer.
• Aktivera/inaktivera konton (kan inte inaktivera konton med poster i olåsta räkenskapsår).

Huvudbok

Under Huvudbok (/accounting/ledger) väljer du konto och period. Visar ingående balans, alla transaktioner och utgående balans.

Öppningsbalanser

Under Öppningsbalanser (/accounting/opening-balances) anger du ingående balanser per räkenskapsår. Du kan hämta föregående års utgående balanser automatiskt.

Periodlåsning

Bokföringsperioder kan låsas för att förhindra ändringar. Verifikationer, betalningar och fakturor kan inte bokföras i en låst period.

---

Bankhantering

Hantera banktransaktioner under /bank.

Importera bankfil

1. Gå till Bank → Importera.
2. Välj Bankkonto.
3. Ladda upp CSV- eller TXT-fil (max 10 MB).
4. Systemet identifierar kolumner automatiskt (datum, belopp, beskrivning, referens, motpart).
5. Förhandsgranskning visar: antal rader, giltiga, ogiltiga och dubbletter.
6. Klicka Importera för att bekräfta.

Kolumnmappningen sparas per bankkonto och återanvänds vid nästa import.

Matcha transaktioner

Under Omatchade transaktioner (/bank/unmatched) ser du transaktioner som behöver hanteras:

Inbetalningar (positivt belopp):

• Klicka Matcha och sök efter faktura (fakturanummer, OCR eller kundnamn).
• Välj faktura — betalning registreras och bokförs automatiskt.
• Delbetalning hanteras automatiskt.

Utbetalningar (negativt belopp):

• Klicka Matcha och sök efter leverantörsfaktura.
• Välj faktura — betalning registreras och bokförs automatiskt.

Manuell kontering:

• Klicka Kontera och välj motkonto. En enkel verifikation med bankkonto och motkonto skapas.

Kontera med mall:

• Välj en verifikationsmall. Beloppen skalas proportionellt mot transaktionsbeloppet. Moms och konton fördelas enligt mallen.

Ignorera:

• Transaktioner som inte ska bokföras kan markeras som Ignorerade med en valfri kommentar.

---

Anställda

Hantera personal under /employees.

Skapa anställd

1. Gå till Anställda → Ny anställd.
2. Fyll i:
3. Förnamn och Efternamn (obligatoriska).
4. Personnummer (max 13 tecken).
5. Adress, Postnummer, Ort.
6. Anställningsdatum (standard: idag).
7. Anställningsform — Tillsvidare, Visstid, Timanställd eller Konsult.
8. Sysselsättningsgrad (standard 100 %).
9. Avdelning och Titel.
10. Månadslön eller Timlön.
11. Semesterdagar per år (25–40, standard 25).
12. Skattetabell och Skattekolumn (1–6) — krävs för korrekt skatteavdrag.
13. Clearingnummer och Kontonummer — för löneutbetalning.
14. Anteckningar (max 2 000 tecken).
15. Anställningsnummer tilldelas automatiskt.

Inaktivera/radera

Anställda med lönekörningar kan inte raderas — de inaktiveras istället.

---

Lön

Hantera löner under /payroll.

Skapa lönekörning

1. Gå till Löner → Ny lönekörning.
2. Ange Löneperiod (start- och slutdatum) och Utbetalningsdatum.
3. Välj vilka anställda som ska ingå.
4. Klicka Spara.

Beräkna löner

1. Öppna lönekörningen och klicka Beräkna.
2. Systemet beräknar per anställd:
3. Bruttolön — Månadslön × sysselsättningsgrad (eller timmar × timlön).
4. Skatteavdrag — Enligt skattetabell och kolumn (fallback: 30 %).
5. Arbetsgivaravgift — Baserat på ålder: 31,42 % (18–65 år), 10,21 % (ung/senior), 0 % (81+).
6. Nettolön — Brutto minus skatt.
7. Semesterberäkning — Intjänade dagar, uttagna dagar, semestertillägg.
8. Du kan lägga till lönetillägg (t.ex. övertid, milersättning, traktamente) med belopp eller antal × à-pris.
9. Du kan överskriva månadslön, timlön eller arbetade timmar per anställd.

Godkänna och betala

1. Beräknad → Klicka Godkänn för att signera lönekörningen.
2. Godkänd → Klicka Markera betald. Bokföring skapas automatiskt:
3. Debet 7210 (Löner) = total brutto
4. Debet 7510 (Arbetsgivaravgifter) = total AG-avgift
5. Kredit 2710 (Personalskatt) = total skatt
6. Kredit 2730 (Sociala avgifter) = total AG-avgift
7. Kredit 1930 (Bank) = total netto

Lönebesked

PDF-lönebesked genereras automatiskt per anställd. Du kan:

• Ladda ner PDF för enskild anställd.
• Skicka via e-post till enskild anställd.
• Skicka alla lönebesked på en gång.

Ångra

En lönekörning som är beräknad eller godkänd (men inte betald) kan återställas till utkast med Ångra.

---

Arbetsgivärdeklaration (AGI)

Hantera arbetsgivärdeklaration under /agi.

Översikt

Visar alla 12 perioder för valt år med status (ej inlämnad, inskickad, signerad, godkänd). Deadline: den 12:e i månaden efter lönemånaden.

Skicka in deklaration

1. Välj period och klicka Visa.
2. Granska Huvuduppgift (HU) — aggregerade belopp och arbetsgivaravgifter.
3. Granska Individuppgifter (IU) — per anställd med bruttolön, skatt och avgifter.
4. Klicka Skicka in för att lämna till Skatteverket via API.

Nolldeklaration

Om inga löner betalats under perioden kan du skicka en nolldeklaration.

Rättelse

Om du behöver korrigera en redan inlämnad deklaration, öppna perioden och klicka Korrigera. Systemet beräknar differenser mot den senaste inskickningen.

XML-nedladdning

Som alternativ till API-inlämning kan du ladda ner en XML-fil och ladda upp den manuellt via Skatteverkets e-tjänst.

Signering

Klicka Skapa granskningsunderlag för att generera en signeringslänk via Skatteverket. Behörig person signerar digitalt.

Låsa/låsa upp period

Lås en period för att förhindra ändringar innan signering. Lås upp om rättelse behövs.

---

Semester

Hantera semester under /vacation.

Översikt

Visar alla aktiva anställda med semestersaldo för valt semesterår: betalda dagar kvar, obetalda dagar kvar och sparade dagar.

Per anställd

Öppna en anställd för att se:

• Saldokort — Betalda kvar, obetalda kvar, sparade dagar och beräkningsmetod (sammalön/procent).
• Intjänade dagar — Baserat på anställningstid, sysselsättningsgrad och semestergrundande frånvaro.
• Sparade dagar — FIFO-ordning (äldsta förbrukas först).
• Ledighetshistorik — Alla registrerade ledigheter med datum, dagar och typ.
• Frånvaroperioder — Sjukfrånvaro, föräldraledighet etc. med påverkan på intjänande.

Registrera ledighet

1. Öppna anställd, klicka Ny ledighet.
2. Ange Startdatum och Slutdatum.
3. Fördela dagar: Betalda, Obetalda och/eller Sparade (minst en typ krävs).
4. Totala dagar kan inte överstiga antal arbetsdagar i perioden.
5. Om ledigheten korsar semesterårsgränsen delas den automatiskt.

Frånvaro

Registrera frånvaro som påverkar semesterintjänande:

• Sjukfrånvaro, Föräldraledighet, Föräldrapenning, VAB, Vård av nära anhörig, Militärtjänst m.fl.
• Varje typ har ett maxtak per intjänandeår (t.ex. 180 dagar sjukdom).
• Frånvaro med ensamstående-flägga ger utökade tak i vissa fall.

Semesterberäkning

Under Semesterberäkning (/vacation/calculation) ser du detaljerad kalkyl per anställd: intjänade dagar (standard + extra), uttagna dagar, dagsersättning (månadslön / 21,75), semesterlöneskuld och arbetsgivaravgift.

Semesterrapport och export

Under Semesterrapport (/vacation/report) ser du total semesterskuld. Du kan exportera till CSV.

Årsövergång

Administratör kör Årsövergång för att:

• Överföra outnyttjade dagar till nytt semesterår.
• Beräkna nya saldon.
• Låsa föregående semesterår.

§26a — Sparade dagar

Om en anställd har fler än 25 sparade dagar (inklusive nästa års intjänade) varnas du. Överskjutande dagar måste betalas ut enligt lag.

Inställningar

Under Inställningar → Semester (/settings/vacation) konfigurerar du:

• Semesterårsmodell — Lägstadgad (1 april – 31 mars) eller kollektivavtal med egna datum.
• Standard semesterdagar (25–40).
• Semesterlöneprocent (valfri override för procentregeln).
• Max sparade dagar.
• Bokföringskonton — 2920 (skuld), 7290 (förändring skuld), 2941 (AG-avgift skuld), 7519 (AG-avgift kostnad).

---

CRM

CRM-modulen finns under /crm.

Leads och företag

Under CRM → Leads (/crm/companies) ser du alla leads. Filtrera på: status, kategori, källa och söktext. Sortera på namn, senaste aktivitet, skapad m.m.

Skapa lead

Klicka Nytt företag. Fyll i: företagsnamn, org.nummer, bransch, webbplats, telefon, e-post, adress och källa. Ange status (Ny, Kontaktad, Kvalificerad, Kund, Förlorad).

Importera leads

CSV: Ladda upp fil med kolumner för namn, org.nummer, e-post, telefon m.m. Dubblettdetektering ingår.

Klistra in: Klistra in text med ett företag per rad.

Konvertera till faktureringskund

Öppna ett lead och klicka Konvertera till kund. Uppgifter kopieras till kundregistret.

Slå samman dubbletter

Markera två företag och klicka Slå samman. Välj vilket som ska vara primärt — aktiviteter och kontakter från det andra flyttas dit.

Kontakter

Under varje lead kan du hantera kontaktpersoner: namn, titel, e-post, telefon, mobilnummer. En kontakt kan markeras som primär.

Aktiviteter och logg

Under varje lead ser du en tidslinje med alla aktiviteter. Skapa aktiviteter av typerna: Samtal, Möte, E-post, Brev, Notering. Ange datum, beskrivning och eventuellt resultat.

Aktivitetslistan (/crm/activities) visar alla aktiviteter över alla leads.

Återkomster (uppgifter)

Under CRM → Återkomster (/crm/tasks) hanterar du uppföljningar. Skapa uppgifter med titel, beskrivning, förfallodatum och koppling till lead. Markera som klar eller byt status.

Offerter

Under CRM → Offerter (/crm/quotes) skapar du prisförslag.

1. Klicka Ny offert — skapar ett utkast kopplat till ett lead.
2. Lägg till rader med beskrivning, antal, pris och moms.
3. Lägg till fritextrader för villkor eller kommentarer.
4. Klicka Skapa PDF för att generera offertdokument.
5. Klicka Skicka för att e-posta offerten till kontaktperson.

Mottägaren kan acceptera eller avvisa via en länk i e-postmeddelandet (kräver inte inloggning).

Affärer och pipeline

Under CRM → Pipeline (/crm/deals) hanterar du försäljningsprocessen.

• Skapa affärer kopplade till leads med förväntat värde och steg.
• Dra affärer mellan steg i Kanban-vyn.
• Lägg till produktrader med pris och antal.
• Markera som Vunnen eller Förlorad.

Rapporter

Under CRM → Rapporter (/crm/reports) finns:

• Pipelinerapport — Affärer per steg med värden och konvertering.
• Aktivitetsrapport — Aktiviteter per användare och typ.
• Källrapport — Leads och affärer per leadkälla.

Automationer

Under CRM → Automationer (/crm/automations) skapar du regler som utförs automatiskt, t.ex. "när status ändras till Kvalificerad, skapa uppföljning".

CRM-inställningar

Under CRM → Inställningar (/crm/settings) konfigurerar du:

• Pipeline-steg — Namn och ordning.
• Kategorier — För att gruppera leads.
• Källor — Varifrån leads kommer (webb, telefon, mässa etc.).
• Sparade vyer — Anpassade filter och kolumnlayouter.

---

Rapporter

Alla rapporter finns under /reports.

Momsrapport

Under Momsrapport (/reports/vat) beräknas:

• Utgående moms (försäljning per momssats: 6 %, 12 %, 25 %).
• Ingående moms (inköp).
• Moms att betala/få tillbaka.
• Deklarationsdeadline (den 12:e i andra månaden efter perioden).

Exportera som XML (för Skatteverket) eller PDF.

Resultaträkning

Under Resultaträkning (/reports/income-statement) visas intäkter och kostnader enligt ÅRL bilaga 2 (kostnadsslagsindelning). Filtrera på period. Exportera som PDF.

Balansräkning

Under Balansräkning (/reports/balance-sheet) visas tillgångar, skulder och eget kapital enligt ÅRL bilaga 1. Jämförelseperiod stöds. Exportera som PDF.

SIE-export

Under SIE Export (/reports/sie-export) exporterar du bokföringen i SIE 4-format. Välj komplett export (kontoplan, ingående balanser, verifikationer) eller enbart verifikationer. Kompatibel med Fortnox, Visma och Hogia.

AGI-rapport

Under AGI-rapport (/reports/agi) ser du aggregerade lönedata per månad för arbetsgivärdeklaration.

ROT/RUT-rapport

Under ROT/RUT-rapport (/reports/rot-rut) ser du alla fakturor med ROT/RUT-avdrag. Exportera som XML för att ansöka om utbetalning hos Skatteverket.

---

SIE-import

Importera befintlig bokföring under /accounting/sie-import.

Importera

1. Välj Räkenskapsår (måste vara tomt och olåst).
2. Ladda upp SIE-fil (.se, .si, .sie eller .txt, max 10 MB).
3. Förhandsgranska: antal konton, verifikationer och balanser i filen.
4. Klicka Importera.

Följande importeras:

• Kontoplan (nya konton skapas, befintliga matchas på nummer).
• Ingående balanser.
• Alla verifikationer med rader.

Importen sker som en atomär transaktion — allt eller inget importeras.

Kräver rollen administratör eller redovisare.

---

Bokslut och årsredovisning

Steg-för-steg-guide under /annual-closing.

Starta bokslut

Välj räkenskapsår och klicka Starta bokslut. Du leds genom 10 steg:

Steg 1 — Förberedelser: Gå igenom alla verifikationer. Kontrollera att allt är bokfört.

Steg 2 — Avstämningar: Stäm av nyckelkonton (bank, kundfordringar, leverantörsskulder, skattekonto). Markera varje konto som avstämt.

Steg 3 — Periodiseringar: Skapa periodiseringsposter för intäkter och kostnader som hör till rätt period. Välj debet- och kreditkonto, belopp och beskrivning.

Steg 4 — Avskrivningar: Registrera anläggningstillgångar med anskaffningsvärde, restvärde och nyttjandeperiod. Beräkna avskrivningar (linjär eller K2-förenklad). Skapa avskrivningsverifikationer.

Steg 5 — Lager: Ange inventerat lagervärde per lagerkonto (1400–1499). Systemet skapar automatisk justeringsverifikation vid differens.

Steg 6 — Bokslutsdispositioner: Hantera periodiseringsfonder — avsätt nya eller återför befintliga. Maxbelopp beräknas per räkenskapsår. Fonder ska återföras senast efter 6 år.

Steg 7 — Skatteberäkning: Beräknar beskattningsbar inkomst och bolagsskatt. Skapa skatteverifikation (8910 debet, 2510 kredit).

Steg 8 — Resultatdisposition: Ange hur årets resultat disponeras (utdelning, balanseras i ny räkning etc.).

Steg 9 — Bokslutsposter: Granska alla verifikationer skapade i steg 2–8. Skapa bokslutsverifikation som nollställer resultaträkningskonton och sätter öppningsbalanser för nästa år.

Steg 10 — Årsredovisning: Skriv förvaltningsberättelse (verksamhetsbeskrivning, väsentliga händelser, förväntad utveckling). Ange styrelseledamöter. Generera årsredovisning som PDF. Skapa INK2-deklaration (SRU-fil) för Skatteverket.

Anläggningstillgångar

Under Bokslut → Tillgångar (/annual-closing/assets) registrerar och redigerar du tillgångar med:

• Namn, beskrivning, anskaffningsdatum, anskaffningskostnad.
• Restvärde, nyttjandeperiod (år).
• Avskrivningsmetod (linjär eller K2-förenklad).
• Skatteavskrivning (30-regeln, 20-regeln eller manuell).

INK2 och SRU

I steg 10 kan du:

• Förhandsgranska INK2-blanketten med beräknade värden.
• Justera enskilda fält manuellt.
• Ladda ner SRU-fil för inlämning till Skatteverket.
• Ladda ner INK2 som PDF.

---

Underlag (Dokument)

Hantera dokument under /documents.

Ladda upp

Klicka Ladda upp eller dra och släpp filer. Stöder PDF, JPEG, PNG och GIF (max 10 MB). Du kan ange en beskrivning.

AI-analys (OCR)

Öppna ett dokument och klicka Analysera med AI. Systemet läser av dokumentet och extraherar:

• Leverantörsnamn, belopp, datum, moms, kontoförslag.
• Konfidensnivå visas.

Kräver att AI/OCR är konfigurerat av administratör.

Länka till verifikation

Under ett dokument kan du länka det till en eller flera verifikationer. Samma dokument kan kopplas till flera poster.

Filtrera

Sök på filnamn eller beskrivning. Filtrera på typ (bild, PDF) och länkstatus (länkad, olänkad).

---

Arkiv

Arkivera viktiga dokument under /archive.

Skapa arkivpost

1. Klicka Ny post.
2. Ange Titel, välj Kategori (Avtal, Policy, Certifikat, Licens eller Övrigt).
3. Ange valfritt Datum och Anteckningar.
4. Länka till uppladdade dokument.

Hantera

Redigera titel, kategori och anteckningar. Länka eller avlänka dokument. Radera arkivpost (dokument bevaras).

---

Att göra

Hantera uppgifter under /todos.

Skapa uppgift

1. Klicka Ny uppgift.
2. Fyll i:
3. Titel (obligatoriskt).
4. Beskrivning (valfritt).
5. Prioritet — A (hög), B (medel) eller C (låg).
6. Förfallodatum och tid (valfritt).
7. Kategori — Arbete, Uppföljning, Privat, Övrigt (eller egna kategorier).
8. Upprepning — Dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen med intervall och slutdatum.
9. Delsteg — Lägg till checklisteuppgifter.
10. Koppling — Koppla till kund, faktura, affär, leverantör eller utgift.
11. Bilaga — Bifoga en fil (PDF, bild, Office-dokument).

Kalendervy

Under Att göra → Kalender (/todos/calendar) ser du uppgifter i en kalender. Dra uppgifter mellan dagar, ändra längd genom att dra i kanten, eller släpp tillbaka till "Oschemalagda".

Snooze

Klicka på snoozeikonet för att skjuta upp en uppgift: 1 timme, 3 timmar, imorgon, om 3 dagar eller 1 vecka.

Bulk-skapa

Klicka Massuppgift och skriv en uppgift per rad. Upp till 200 uppgifter skapas på en gång.

Kategorier

Under uppgiftslistan kan du skapa egna kategorier med namn och färg. Välj en standardkategori.

---

Meddelanden

Meddelanden från systemadministratören visas under /messages.

Nya meddelanden visas med en siffra i navigationen. Öppna ett meddelande för att markera det som läst. Du kan ta bort meddelanden.

---

Inställningar

Alla inställningar finns under /settings.

Företagsinställningar

Under Inställningar → Företag (/settings/company) redigerar du:

• Grunduppgifter — Namn, org.nummer, adress, land.
• Betaluppgifter — Bankgiro, Plusgiro, Swish, IBAN, BIC.
• Fakturainställningar — Prefix, nästa nummer, betalningsvillkor (dagar), dröjsmålsränta, leveransvillkor, sidfotstext.
• Logotyp — Ladda upp JPEG, PNG, GIF eller WebP (max 2 MB). Visas på fakturor och offerter.

Användare och roller

Under Inställningar → Användare (/settings/users):

• Skapa användare — Namn, e-post, roll och behörigheter per modul.
• Redigera — Ändra roll, e-post, lösenord.
• Roller — Administratör, Redovisare, Anställd. Du kan skapa egna roller med anpassade behörigheter.
• Modulbehörigheter — Per modul (CRM, bokföring, fakturor, lön m.m.) välj: Skriv, Läs eller Ingen åtkomst.
• Bjud in extern användare — Bjud in en användare från ett annat B2B.nu-konto med gästbehörighet.

Min profil

Under Inställningar → Min profil (/settings/profile) ändrar du ditt namn, e-post och lösenord.

Kontoplan

Under Inställningar → Konton (/settings/accounts) hanterar du BAS-kontoplanen. Skapa konton, aktivera/inaktivera, redigera namn.

Kostnadsställen

Under Inställningar → Kostnadsställen (/settings/cost-centers) skapar du avdelningar eller projekt som kan väljas vid bokföring och fakturering.

Bokföringsinställningar

Under Inställningar → Bokföring (/settings/accounting) hanterar du:

• Räkenskapsår — Skapa, redigera, låsa eller ta bort.
• Redovisningsmetod — Fakturametoden eller kontantmetoden.
• Verifikationsserier — Koder och nummersättning.

Dokumentmallar

Under Inställningar → Dokumentmallar (/settings/invoice-templates) hanterar du mallar för fakturor, kreditfakturor, offerter och lönebesked. Välj standardmall per dokumenttyp. Kopiera globala mallar som administratören tillhandahåller.

Bankkonton

Under Inställningar → Bankkonton (/settings/bank-accounts) lägger du till bankkonton med kontonummer, banknamn och kopplat redovisningskonto. Markera ett som standard.

Verifikationsmallar

Under Inställningar → Verifikationsmallar (/settings/entry-templates) skapar du mallar för återkommande bokföringsposter (t.ex. hyra, telefon, försäkring). Ange konton, fördelning och momssats. Används vid manuell kontering och vid bankmatchning.

Affärssteg

Under Inställningar → Affärssteg (/settings/deal-stages) konfigurerar du stegen i din säljpipeline (namn och ordning).

---

Abonnemang och betalning

Hantera ditt abonnemang under /billing.

Status

Sidan visar din abonnemangsstatus: Provperiod, Aktiv, Uppsagd eller Låst.

• Provperiod — Visar antal dagar kvar och slutdatum med en förloppsindikator.
• Aktiv — Visar nästa betalningsdatum och betalningsmetod.
• Uppsagd — Aktiv till och med ett visst datum, förnyas inte.
• Låst — Kontot är spärrat. Välj betalningsmetod för att låsa upp.

Betala

Tre betalningsalternativ:

1. Kortbetalning (Stripe) — Omdirigeras till Stripe för betalning.
2. PayPal — Omdirigeras till PayPal.
3. Faktura — Faktura genereras och skickas till din e-post. Kontot aktiveras när admin godkänner betalningen.

Betalningshistorik

Under Betalningshistorik (/billing/history) ser du alla betalningar med datum, belopp, metod, status och period. Ladda ner faktura-PDF.

Säg upp

Klicka Avbryt prenumeration (bekräftelsedialog). Kontot förblir aktivt till slutet av betald period.

---

Företagsväxling (Multi-company)

Du kan ha tillgång till flera företag i samma inloggning.

Huvudföretag och extraföretag

• Huvudföretag — Det företag du registrerade dig med.
• Extraföretag — Ytterligare företag du köper via Inställningar → Mina företag (/settings/companies).

Skapa extraföretag

1. Gå till Inställningar → Mina företag → Skapa nytt företag.
2. Fyll i: företagsnamn, org.nummer (valideras med kontrollsiffra), adress och kontaktuppgifter.
3. Klicka Skapa — du dirigeras till betalningssidan.
4. Betala via Stripe, PayPal eller Faktura.
5. Företaget skapas när betalningen är klar.

Beställningen upphör att gälla efter 24 timmar om den inte betalas.

Växla företag

I navigeringen (toppmenyn) finns en dropdown med dina företag. Klicka på ett företag för att växla. Ditt aktiva företag visas i sidhuvudet.

Inbjudningar

Under Inbjudningar (/invitations) ser du inbjudningar till andra företag. Du kan Acceptera eller Avböja.

Under Mina företagskopplingar ser du vilka företag du har tillgång till, din roll och sedan vilket datum. Du kan Lämna ett företag (ägare med andra administratörer kan också lämna).

Ta bort företag

Under Inställningar → Mina företag kan du ta bort extraföretag. Huvudföretaget kan inte tas bort.

---

Vanliga frågor

Varför kan jag inte radera en kund/leverantör/anställd?

Om det finns kopplade fakturor, utgifter eller lönekörningar kan posten inte raderas. Den inaktiveras istället för att bevara historiken.

Varför kan jag inte bokföra i en viss månad?

Perioden kan vara låst. Kontrollera under Inställningar → Bokföring om räkenskapsåret eller perioden är låst.

Hur byter jag redovisningsmetod?

Under Inställningar → Bokföring kan du välja mellan fakturametoden och kontantmetoden. Metoden påverkar hur betalningar bokförs.

Var hittar jag mina faktura-PDF:er?

Öppna en faktura och klicka Ladda ner PDF. PDF genereras automatiskt vid skapande. Du kan regenerera PDF om företagsuppgifter ändrats.

Hur importerar jag bokföring från ett annat program?

Gå till Bokföring → SIE Import och ladda upp en SIE4-fil. Räkenskapsåret måste vara tomt. Hela bokföringen (kontoplan, balanser och verifikationer) importeras.

Hur skapar jag en kreditfaktura?

Öppna originalfakturan och klicka Kreditera. Välj hel eller delvis kredit. Kreditfakturan skapas med negativa belopp.

Vad händer om jag rensar chatten?

Din chatthistorik rensas i chatten, men konversationen sparas i systemets logg.