AI-koppling: ChatGPT-appen och direktanslutning med MCP

AI-kopplingen låter dig ansluta en extern AI-tjänst — till exempel Claude eller ChatGPT — som gör jobbet åt dig i B2B.nu. AI:n kan skapa fakturor och offerter, bokföra kvitton och verifikationer, registrera betalningar, matcha banken och rapportera tid. Ändringar och utskick godkänner du själv i chatten. AI:n kan också svara på frågor om ekonomin med aktuella siffror, till exempel sammanfatta läget, gå igenom förfallna fakturor eller förklara resultat- och balansrapporten.

I ChatGPT kan du använda den färdiga B2B.nu-appen. I Claude och andra klienter med rätt stöd kan du i stället ange B2B:s serveradress direkt, utan en särskild B2B-app. Båda sätten använder MCP (Model Context Protocol), en standard för att ansluta AI-tjänster till externa verktyg och uppgifter.

Du hanterar dina anslutningar under Inställningar → AI-koppling (/settings/ai-connections). Företaget måste ha AI-kopplingen aktiverad och dina vanliga behörigheter gäller även i AI-tjänsten.

B2B.nu-appen i ChatGPT är godkänd av OpenAI. Läs guiden till ChatGPT-appen för en samlad genomgång av anslutning, exempelfrågor och vad appen kan göra.

Vad AI:n kan läsa

Läsdelen är alltid skrivskyddad — läsverktygen kan aldrig skapa, ändra eller ta bort affärsdata. Listan nedan beskriver den fulla MCP-anslutningen (/mcp). ChatGPT-appen och /mcp/core har ett urval av dessa funktioner; lönedetaljer och medlemsregister ligger kvar i den fulla anslutningen. Tid, CRM, utskick och underlag aktiveras stegvis enligt Arbetsflöden i ChatGPT. Med full anslutning och rätt behörigheter kan AI:n läsa:

• Ekonomisk översikt — nyckeltal som omsättning denna och förra månaden, resultat, likviditet/kassa, kundfordringar, förfallet, lönekostnad och antal anställda och kunder, plus omsättningstrend och prioriterade åtgärder.
• Likviditetsprognos — förväntad likviditet 7, 15 och 30 dagar framåt.
• Fakturor — lista fakturor (även förfallna) och visa en enskild faktura i detalj med rader, betalningar och påminnelser.
• Kunder — söka kunder och visa kunddetalj med kontaktpersoner, obetalda fakturor och omsättning senaste året.
• Rapporter — resultatrapport, balansrapport, momsöversikt, månadsresultat, saldobalans, kundreskontra, leverantörsreskontra och ROT/RUT-sammanställning.
• Bokföringen — lista verifikationer, visa en verifikation med alla rader, huvudbok per konto, saldobalans, kontoplanen, resultatenheter, konteringsmallar, anläggningstillgångar, bokslutsstatus med periodiseringsfonder och räkenskapsåren.
• Kommande deadlines — nästa momsdeklaration, arbetsgivardeklaration (AGI) och fakturor som snart förfaller.
• Kostnadsavvikelser — kostnadskonton där senaste månaden avviker kraftigt från snittet, till exempel en prenumeration som plötsligt blivit dyrare.
• Leverantörer — söka leverantörer, lista leverantörsfakturor och se e-fakturainkorgen.
• Bank — bankkonton med senaste saldo och banktransaktioner, inklusive omatchade poster som väntar på avstämning.
• Lön — anställda med detaljer, lönekörningar med lönebesked, semestersaldon och inlämnade arbetsgivardeklarationer (AGI). Personnummer och bankkonton lämnas aldrig ut.
• Tid — projekt med timmar och ofakturerad tid, tidposter (även attestläge) samt utlägg.
• Medlemmar — hela föreningsregistret: medlemsöversikt med typer och grupper, medlemslista (filtrera på grupp/typ), medlemsdetalj med avgiftshistorik och närvaro, grupper/sektioner, medlemsavgifter med betalstatus per medlem (betald/obetald/förfallen och vilka som saknar avisering), aktiviteter samt närvaro-/LOK-stödsunderlag med stödbelopp. Personnummer, vårdnadshavaruppgifter, kön och funktionsnedsättning lämnas aldrig ut — födelsedatum visas endast som ålder.
• CRM — pipeline-översikt, företag/leads med kontaktpersoner och historik, affärer, offerter med rader, aktivitetslista och CRM-uppgifter.
• Produkter — produkter och tjänster med priser och moms.
• Arkiv — lista dokument/underlag, arkivposter (avtal, certifikat) och sparade OCR-resultat. Själva filinnehållet kan inte läsas via kopplingen.
• AI Rådgivare — lista över genererade rapporter med status.
• Företagsprofil & användare — företagets egna uppgifter (namn, orgnummer, momsperiod, abonnemangsstatus) och användarlistan. Bankgiro och andra betalningsuppgifter lämnas aldrig ut.
• Dina företag — lista alla företag du har åtkomst till (huvudföretag och extraföretag) och byta aktivt företag för anslutningen direkt i chatten.
• Aktivitetslogg — vem som gjorde vad och när (aldrig detaljinnehåll).
• Att-göra — dina egna att-göra-uppgifter med prioritet och förfallodatum.

AI:n kan aldrig göra mer än du själv får göra i systemet. Varje område ovan motsvarar en behörighetsmodul — har du inte behörighet till exempelvis Lön i B2B.nu, syns inte ens löneverktygen för AI:n. Vid godkännandet väljer du dessutom själv vilka områden kopplingen ska omfatta.

Oavsett behörighet gäller alltid: personnummer, bankkontonummer, bankgiro/IBAN och hemadresser lämnas aldrig ut via kopplingen.

Vad AI:n kan skapa (om du tillåter det)

Skrivåtgärder styrs av rutan "Tillåt även skrivåtgärder" på godkännandesidan när du ansluter AI-tjänsten. Rutan är förbockad när AI-tjänsten begär skrivåtkomst — bocka ur den om kopplingen bara ska få läsa.

Godkännandesidan visar alltid vart åtkomsten lämnas (till exempel chatgpt.com eller claude.ai). Om adressen inte hör till en känd AI-tjänst märks anslutningen Overifierad tjänst: namnet har tjänsten angett själv och kan inte kontrolleras, och rutorna för skrivåtgärder och appfunktioner är då inte förbockade. Godkänn bara en sådan anslutning om du känner igen adressen, till exempel ett eget verktyg på din dator (localhost). Skrivverktygen kan skapa och bokföra poster och samtidigt uppdatera relaterade statusar, till exempel markera en faktura som betald eller en banktransaktion som matchad. De överför aldrig pengar, skickar aldrig fakturor automatiskt och raderar aldrig poster. Be AI:n sammanfatta åtgärden och invänta ditt godkännande innan den utförs. Rättelser gör du själv i B2B.nu.

Med den fulla MCP-anslutningen och skrivåtkomst kan AI:n, inom dina egna behörigheter:

• Skapa fakturautkast — fakturan skapas som utkast och skickas aldrig automatiskt; du granskar och skickar den själv i B2B.nu. Observera att ett fakturanummer förbrukas direkt, precis som när du själv skapar ett utkast. Utkastet bokförs först när det skickas.
• Registrera kundinbetalningar — betalningen bokförs och fakturans status uppdateras till betald eller delbetald.
• Skapa verifikationer — manuella bokföringsposter med debet- och kreditrader. Raderna måste balansera och datumet ligga i en öppen period.
• Registrera leverantörsfakturor — manuellt eller direkt från e-fakturainkorgen (då bifogas PDF:n som underlag). Vid faktureringsmetoden bokförs fakturan direkt; vid kontantmetoden bokförs den vid betalning.
• Bokföra banktransaktioner — matcha inbetalningar mot kundfakturor, utbetalningar mot leverantörsfakturor eller bokföra manuellt mot ett motkonto.
• CRM — skapa företag/leads, uppgifter, logga aktiviteter och skapa offertutkast (skickas aldrig automatiskt).
• Att-göra — lägga till poster på din egen att-göra-lista.
• Tid — registrera tidposter åt dig själv (aldrig åt någon annan).
• Medlemmar — skapa medlemmar (utan personnummer — det kompletteras i B2B.nu) och registrera närvaro på aktiviteter.

ChatGPT-appen och /mcp/core omfattar fakturautkast, kundinbetalningar, verifikationer, manuell registrering av leverantörsfakturor, bankmatchning/bokföring och egna att-göra-uppgifter. CRM, offerter och tid kan aktiveras i appen per etapp; medlemsfunktioner kräver /mcp. Registrering från e-fakturainkorgen ingår inte heller i appen.

Skyddsräcken för skrivåtgärder

• Granska innan du godkänner. Be AI:n visa belopp, motpart, datum och vilket företag som berörs före en skrivåtgärd. Hur verktygsanrop bekräftas beror på AI-klienten och dess inställningar. Välj enbart läsåtkomst om AI:n inte ska få skapa eller bokföra poster.
• Beloppsgräns (valfri). Som standard finns ingen beloppsgräns, men en administratör kan sätta en gräns per skrivåtgärd under Inställningar → AI-koppling — åtgärder över gränsen vägras då.
• Nödstopp och modulval. Administratören kan stänga av alla skrivåtgärder med ett klick, eller begränsa dem till utvalda moduler — utan att läsåtkomsten påverkas.
• Max 120 skrivåtgärder per timme och företag.
• Allt loggas. Varje skapad post får en egen rad i aktivitetsloggen med AI-markering, utöver loggen över själva anropen.
• Personnummer hanteras aldrig. AI:n kan varken läsa eller skriva personnummer, bankkontonummer eller vårdnadshavaruppgifter.

Så ansluter du

Välj ChatGPT-appen eller en direkt MCP-anslutning. Du behöver inte installera en server på din egen dator. Vid inloggningen väljer du startföretag, granskar åtkomsten och klickar på Godkänn åtkomst. Låt rutan Tillåt även skrivåtgärder vara ibockad (den är förvald). Annars kan AI:n bara läsa. Bocka bara ur den om du medvetet vill ha en koppling som endast läser. Är du administratör visas även den förbockade rutan Aktivera alla appfunktioner för företaget, som slår på appens utökade funktioner (tid, CRM, register, utskick och underlag) direkt.

Listan med startföretag visar bara företag där AI-kopplingen är aktiverad. Är den inte aktiverad för något av dina företag, är abonnemanget låst eller nekar du åtkomsten, skickas du tillbaka till AI-tjänsten med ett felmeddelande och ingen anslutning skapas.

Har du flera företag behöver du inte ansluta en gång per företag: be AI:n lista dina företag och byta till det du vill arbeta med. Byte är bara möjligt till företag du har åtkomst till och där AI-kopplingen är aktiverad. Varje företags behörigheter och skrivpolicy gäller.

Använd B2B.nu-appen i ChatGPT

1. Öppna B2B.nu-appen i ChatGPT.
2. Välj lägg till (+) och anslut B2B.nu-kontot när du blir ombedd.
3. Logga in hos B2B.nu, välj startföretag, granska läs- och skrivåtkomsten och välj Godkänn åtkomst.
4. Börja en ny chatt. Skriv @ och välj B2B.nu, eller be ChatGPT använda B2B.nu i din fråga.

Den färdiga appen kräver inget utvecklarläge eller någon manuellt angiven serveradress. Om appen inte syns, kontrollera konto, region och arbetsytans appbehörigheter. Se OpenAI:s guide till plugins.

Prova till exempel:

• ”Skapa en faktura till Lindqvist AB på 10 timmar konsulttid à 950 kr.”
• ”Bokför kvittot jag bifogar.”
• ”Registrera att faktura F0022 betalades i dag.”
• ”Skicka en betalningspåminnelse för de förfallna fakturorna.”
• ”Vilka kundfakturor är förfallna?”

Appen använder B2B:s utvalda funktioner på /mcp/core. Med godkänd skrivåtkomst kan den också till exempel skapa fakturautkast och bokföra verifikationer. Den fulla MCP-anslutningen ger fler funktioner, enligt avsnitten ovan.

Alternativ: egen MCP-anslutning i ChatGPT

Om kontot och arbetsytan tillåter utvecklarläge kan du lägga till servern manuellt. Aktivera Settings → Security and login → Developer mode, öppna pluginkatalogen och välj plus. Ange namn, beskrivning och B2B:s serveradress. Välj OAuth om inloggningsmetod efterfrågas, anslut B2B.nu-kontot och lägg till kopplingen i en ny chatts verktygsmeny. Se OpenAI:s guide för egen MCP-anslutning.

Anslut Claude direkt med MCP

Ingen särskild B2B-app behövs i Claude.

1. Kopiera en serveradress från Inställningar → AI-koppling i B2B.nu.
2. Öppna Customize → Connectors i Claude på webben.
3. Välj + → Add custom connector och klistra in adressen. Avancerade fält för klient-id och klienthemlighet kan lämnas tomma.
4. Välj Add, sedan Connect, och slutför B2B-inloggningen och godkännandet av åtkomst.
5. Tillåt verktygen i Claude. Det här steget krävs för att Claude ska kunna skriva. Klicka på kopplingen under Connectors och gå till Verktygsbehörigheter. Sätt Skriv-/raderingsverktyg till Tillåt alltid om Claude ska skapa och bokföra direkt, eller till Kräver godkännande om Claude ska fråga före varje skrivning. Sätt Interaktiva verktyg till Tillåt alltid: de förbereder ändringar och utskick, och inget utförs förrän du klickar Godkänn och utför. Sätt Skrivskyddade verktyg till Tillåt alltid, eftersom Claude behöver dem för att hitta kunder, fakturor och konton. Gruppen Verktyg endast för appar behöver du inte ändra.
6. Starta en ny chatt, aktivera B2B.nu via + → Connectors och skriv till exempel: ”Skapa en faktura till Lindqvist AB på 10 timmar konsulttid à 950 kr och skicka den.”

Viktigt: står en grupp under Verktygsbehörigheter på Blockerad eller Anpassad ser Claude inte de verktygen. Claude svarar då till exempel att kopplingen saknar verktyg för att lista företag, visa ekonomin eller skapa fakturor, trots att du har godkänt åtkomsten i B2B.nu. Ändra inställningen och starta en ny chatt.

I Team och Enterprise lägger en ägare först till kopplingen under Organization settings → Connectors → Add → Custom → Web. Därefter ansluter varje användare sitt eget B2B.nu-konto. Free är begränsat till en anpassad koppling. Se Claudes aktuella instruktioner.

Godkänna åtgärder och ladda upp underlag i Claude

Claude har samma funktioner som ChatGPT-appen. Två saker fungerar lite annorlunda:

• Godkänna en åtgärd. När AI:n förbereder till exempel ett fakturautskick eller en ändrad kund visas en granskningsruta med knappen Godkänn och utför i chatten, precis som i ChatGPT. Claude kan första gången fråga om rutan får visas – välj Allow. Visas ingen ruta (till exempel i Claude Code) ger AI:n i stället en länk till B2B.nu. Där loggar du in, granskar samma uppgifter och klickar Godkänn och utför. Länken fungerar bara för dig, och godkännandet gäller i tio minuter.
• Ladda upp underlag. Claude kan inte skicka en bifogad fil vidare till B2B.nu. Be i stället AI:n om en uppladdningslänk. Länken öppnar Underlag i rätt företag, där du laddar upp, drar in eller klistrar in kvittot. Säg sedan till AI:n att du är klar, så hittar den underlaget och kan granska och bokföra det.

Vilken serveradress ska jag välja?

Adresserna behövs vid direktanslutning med MCP. Båda använder samma B2B-inloggning och behörigheter. Den färdiga ChatGPT-appen väljer sin adress automatiskt.

Byter du adress behöver du ansluta på nytt. Den gamla anslutningen byter inte funktioner automatiskt. Vilka verktyg som blir tillgängliga beror också på dina behörigheter och godkänd åtkomst.

Anslut Grok direkt med MCP

Du behöver ingen särskild B2B-app i Grok.

1. Öppna Grok Connectors och välj New Connector → Custom.
2. Ange https://b2b.nu/mcp/core som serveradress för de vanligaste funktionerna, eller https://b2b.nu/mcp för alla MCP-funktioner. Adresserna finns också att kopiera under Inställningar → AI-koppling i B2B.nu.
3. Följ inloggningen till B2B.nu, välj startföretag, låt Tillåt även skrivåtgärder vara ibockad och välj Godkänn åtkomst.
4. Gå tillbaka till chatten och skriv till exempel: ”Använd B2B.nu och skapa ett fakturautkast till Lindqvist AB på 10 timmar à 950 kr.”

I Grok Business och Enterprise behöver en administratör först lägga till kopplingen för organisationen. Se Groks guide för direktanslutning.

Koppla bort en AI-tjänst

Under Inställningar → AI-koppling ser du alla anslutna tjänster, vilket företag de gäller och när de senast användes. Klicka Koppla bort på en rad för att omedelbart dra in åtkomsten — AI-tjänsten kan då inte längre läsa någon data förrän du ansluter den på nytt. Detta är din snabbknapp för att stoppa åtkomsten.

Säkerhet och integritet

• Åtkomsten begränsas alltid av dina egna behörigheter i systemet, och skrivåtgärder kräver att du aktivt tillåtit dem vid godkännandet.
• Skrivverktygen kan skapa bokföringsposter och uppdatera relaterade statusar. De överför aldrig pengar, skickar aldrig fakturor automatiskt och raderar aldrig poster. Rättelser görs i B2B.nu.
• Varje anslutning startar i det företag du valde vid godkännandet. Har du flera företag kan AI:n byta mellan dem på din begäran — men bara till företag du själv har åtkomst till och där AI-kopplingen är aktiverad, och alltid med de behörigheter du har i just det företaget. Företagets egen skrivpolicy gäller alltid.
• Alla tillståndsändrande anrop loggas i aktivitetsloggen så att du kan se vad som skapats eller påverkats. Vanliga server- och säkerhetsloggar kan även innehålla uppgifter om läsanrop.
• När AI:n läser data skickas den till din valda AI-tjänst (t.ex. Anthropic eller OpenAI) under din inloggning. Tänk på det innan du delar känsliga uppgifter, och koppla bort tjänsten när du inte längre använder den.
• En systemadministratör kan stänga av hela AI-kopplingen för hela plattformen om det skulle behövas.

Vanliga frågor

Kan AI:n bokföra eller skapa fakturor åt mig? Ja, om rutan "Tillåt även skrivåtgärder" var ibockad vid anslutningen (den är förvald när skrivåtkomst begärs) och företagets skrivpolicy tillåter det. AI:n kan då skapa fakturautkast, registrera betalningar och bokföra verifikationer. Sådana åtgärder kan uppdatera relaterade statusar, men verktygen överför aldrig pengar, skickar aldrig fakturor automatiskt och raderar aldrig poster. Be AI:n sammanfatta åtgärden och invänta ditt godkännande först.

Varför vägrar AI:n en skrivåtgärd? Vanligaste orsakerna: skrivåtgärder är avstängda för företaget, beloppet överskrider en beloppsgräns som administratören satt, modulen är inte tillåten i skrivpolicyn, eller så saknar du behörighet. En administratör styr detta under Inställningar → AI-koppling.

Kan AI:n läsa flera av mina företag? Ja. Be AI:n lista dina företag och byta till det du vill fråga om — bytet gäller tills du byter igen. AI:n kan bara byta till företag du själv har åtkomst till, och behörigheterna räknas alltid om utifrån vad du får göra i det aktiva företaget. På Inställningar → AI-koppling visas anslutningens startföretag.

Hur ansluter jag ChatGPT, Claude eller Grok? Använd B2B.nu-appen i ChatGPT eller följ guiderna ovan för direktanslutning med MCP i Claude och Grok.

Måste jag aktivera utvecklarläge i ChatGPT? Nej, inte för den färdiga B2B.nu-appen. Utvecklarläge behövs för alternativet där du själv lägger till en MCP-server.

Varför ser AI:n färre verktyg än jag väntade mig? ChatGPT-appen och .../mcp/core har ett urval av funktioner. Kontrollera först företagets etapp under Inställningar → AI-koppling — eller låt en administratör ansluta på nytt med rutan Aktivera alla appfunktioner för företaget ibockad. Vissa ytterligare moduler kräver en separat direktanslutning till .../mcp. Verktyg kan också saknas för att du inte har behörighet eller inte godkänt åtkomst till området. Har du nyligen fått nya behörigheter behöver du ansluta på nytt för att ge kopplingen motsvarande åtkomst.

Kostar det något extra? B2B.nu tar inte betalt för kopplingen. Din AI-tjänst kan ha egna kostnader eller kräva ett betalabonnemang för anpassade kopplingar.

Behöver jag ange en API-nyckel? Nej. Du loggar in med ditt vanliga B2B.nu-konto och godkänner åtkomsten — ingen nyckel behöver kopieras manuellt.

Varför säger AI:n att behörighet saknas fast jag är administratör? Kontrollera att företagets abonnemang är aktivt. När provperioden har gått ut eller abonnemanget har upphört är företaget låst, och då pausas även AI-kopplingen: AI:n får inga verktyg och nya anslutningar till företaget kan inte godkännas. Anslutningen tas inte bort — den fungerar igen så snart abonnemanget är betalt under Abonnemang.