B2B.nu i ChatGPT – prata med din bokföring

B2B.nu har en app/plugin som är godkänd av OpenAI. Med appen kan du fråga om företagets ekonomi med vanliga ord, få svar utifrån aktuella uppgifter i B2B.nu och utföra utvalda bokföringsuppgifter när du har godkänt skrivåtkomst.

Kom igång med B2B.nu-appen

Du behöver ett B2B.nu-konto och ett ChatGPT-konto där appen är tillgänglig. Företaget måste ha AI-kopplingen aktiverad. Om den är avstängd behöver systemadministratören aktivera den. ChatGPTs egna abonnemangsvillkor gäller.

1. Öppna B2B.nu i ChatGPT.
2. Välj lägg till (+) och anslut ditt B2B.nu-konto när du blir ombedd.
3. Logga in hos B2B.nu och välj startföretag.
4. Granska åtkomsten. Tillåt även skrivåtgärder är förvalt när appen begär skrivåtkomst. Bocka ur rutan om du bara vill ge läsåtkomst och klicka på Godkänn åtkomst.
5. Starta en ny chatt, skriv @ och välj B2B.nu, eller be ChatGPT använda B2B.nu i din fråga.

Den färdiga appen kräver inget utvecklarläge och ingen manuellt kopierad API-nyckel. Du hanterar och återkallar anslutningen under Inställningar → AI-koppling i B2B.nu.

Fråga, förstå och prioritera

Prova ”Hur går det för mitt företag?” och ställ sedan följdfrågor. Appen kan bland annat:

• Sammanfatta intäkter, kostnader, resultat och likviditet.
• Visa resultat- och balansrapporter och förklara siffrorna.
• Visa förfallna kundfakturor och ge underlag för vem du bör kontakta först.
• Ta fram momsunderlag, upptäcka ovanliga kostnadsökningar och visa kommande deadlines.
• Visa kund- och leverantörsreskontra, importerade banktransaktioner och dina att-göra-uppgifter.

Exempel: ”Vilka fakturor är förfallna och vem ska jag ringa först?”, ”Vilka kostnader har ökat mest?” eller ”Visa momsunderlaget för förra kvartalet.”

Skapa och bokför med godkänd skrivåtkomst

Appens skrivfunktioner omfattar:

• Fakturautkast till befintliga kunder.
• Registrering av redan mottagna kundinbetalningar.
• Manuella verifikationer med balanserade debet- och kreditrader i en öppen period.
• Manuell registrering av leverantörsfakturor för befintliga leverantörer.
• Matchning och bokföring av banktransaktioner som redan är importerade i B2B.nu.
• Nya uppgifter på din egen att-göra-lista.

Dina behörigheter, företagets skrivpolicy, tillåtna moduler och eventuell beloppsgräns gäller. Granska företag, datum, motpart och belopp innan du godkänner ekonomiska åtgärder.

Ett fakturautkast förbrukar ett fakturanummer och bokförs direkt vid faktureringsmetoden. En leverantörsfaktura bokförs direkt vid faktureringsmetoden och vid betalning med kontantmetoden. Appens särskilda matchning av leverantörsbetalningar stöder ännu inte kontantmetoden.

Appen överför aldrig pengar, skickar inte fakturor automatiskt och raderar inga poster. Nya utskick kan aktiveras i appen och kräver dess godkännandeknapp. Rättelser av bokföring gör du i B2B.nu.

Utökade arbetsflöden

När en administratör ansluter appen slås alla funktioner på direkt via den förbockade rutan Aktivera alla appfunktioner för företaget på godkännandesidan. Etappen kan också väljas eller sänkas under Inställningar → AI-koppling → Utökade funktioner i appen. Funktionerna omfattar tid och projekt, CRM och offerter, produkter, kunder och leverantörer, egna uppgifter, fakturautskick, timer, attest och underlag. Ny åtkomst kräver nytt OAuth-samtycke. Se alla etapper och begränsningar.

Vad betyder bokföra underlag i chatten?

Du kan lämna uppgifter om en affärshändelse i chatten och be om hjälp med konteringen. Med etapp 5 aktiverad kan du bifoga PDF eller bild, spara originalet, invänta OCR och granska uppgifterna innan du bokför med godkännandeknappen. Läs Arbetsflöden i ChatGPT om etapper, dubbletter och originalbilagor.

Momsunderlag kan hämtas, men appen lämnar inte in deklarationer. Banksaldon bygger på senast importerade uppgifter, inte på en ny hämtning från banken.

Företag och behörigheter

Appen använder samma behörigheter som du har i B2B.nu. Har du flera företag kan du be ChatGPT lista dem och byta aktivt företag för anslutningen. Det går bara att byta till företag du själv har åtkomst till och där AI-kopplingen är aktiverad.

När uppgifter hämtas delas de med ChatGPT inom ramen för din anslutning. Återkalla åtkomsten med Koppla bort under Inställningar → AI-koppling när du vill avsluta den.

ChatGPT-appen och andra AI-kopplingar

ChatGPT-appen har ett urval av B2B:s funktioner. Lönedetaljer, medlemsregister och generell arkivlistning ligger kvar i den fulla anslutningen. Tid, CRM-detaljer, registerändringar, utskick och underlag aktiveras stegvis för företaget. Den fulla MCP-anslutningen ger fler funktioner för klienter som stöder den.

Läs AI-koppling: ChatGPT, Claude och Grok för serveradresser och instruktioner för direktanslutning. Läs också introduktionen till B2B.nu i ChatGPT.