AI Rådgivare

AI Rådgivare är en samlad AI-genererad rapport som ger dig en färdig lägesbild av företaget utan att du behöver gräva i siffrorna själv. Systemet beräknar alla siffror ur din bokföring, fakturering, lön och tidrapportering — AI:n formulerar endast texten och analysen.

Komma igång

Du hittar AI Rådgivare i vänstermenyn, mellan Arkiv och Rapporter (ikonen är stjärnor). Har du behörighet till modulen ser du också en genvägsrad överst på Översikt. Den visar när den samlade rapporten senast uppdaterades, eller "Inte genererad ännu" om ingen samlad rapport finns. Äldre delrapporter i historiken räknas inte.

Rapporten innehåller allt i ett:

• Företaget just nu — nuläget: ekonomi, försäljning, kunder, personal och viktiga förändringar, med det som går bra och avvikelser att känna till.
• Utvecklingen framåt — vad som sannolikt händer de närmaste tre månaderna: likviditet, resultat, försäljning och risker.
• Försäljning och kundarbete — CRM-läget: leads och prospekt, öppna affärer i pipelinen med sannolikhetsviktat värde, vunnet och förlorat senaste 90 dagarna, aktivitetsnivå samt öppna och förfallna CRM-uppgifter.
• Det viktigaste att göra nu — konkreta åtgärder rankade efter påverkan och brådska, till exempel ofakturerad tid, förfallna fakturor, offerter som behöver följas upp och förfallna ToDo-uppgifter.
• Underlag för beslut — diskussionsfrågor och beslutsförslag, färdiga att ta med till styrelse-, lednings- eller VD-möte.

Rapporten innehåller också ett ToDo-avsnitt i sifferunderlaget: öppna, förfallna och nyligen avklarade uppgifter.

Finns det bokförda tidigare räkenskapsår tar rapporten dessutom med en flerårsjämförelse — nettoomsättning och resultat för innevarande år och upp till två år bakåt — och AI:n kommenterar trenden (växer eller krymper omsättningen, förbättras eller försämras resultatet). Ett tidigare år tas bara med om det faktiskt har bokförda verifikationer.

Rapporten utgår alltid från det räkenskapsår som pågår i dag, oavsett vilket år som är valt i årsväljaren. Kassa och bank, likviditetsprognosen, fakturerat i år, toppkunderna och flerårsjämförelsen avser därför alltid nuläget.

Om företagets organisationsnummer finns angivet hämtar systemet dessutom den registrerade verksamhetsbeskrivningen ("Verksamhet & ändamål") och branschen (SNI) från allabolag.se och visar dem överst i sifferunderlaget. AI:n använder informationen för att anpassa analys och råd till företagets bransch och verksamhet. Uppgiften hämtas högst var tredje månad. Organisationsnumret anges under Inställningar → Företag.

När branschen är känd får rapporten även avsnittet "Branschläget och rekommendationer" i tre delar: hur det går för branschen just nu (baserat på aktuella svenska branschnyheter som systemet hämtar automatiskt), en analys utifrån AI:ns etablerade kunskap om branschen (typisk dynamik, framgångsfaktorer och vanliga fallgropar), och konkreta rekommendationer verksamheten kan låna av andra i samma bransch. Avsnittet anger vilka delar som bygger på färska nyheter respektive generell branschkunskap. Allt är en generell marknadsbild — inte företagets egna siffror. Nyheterna som analysen bygger på listas längst ner i sifferunderlaget under Branschnyheter (AI:ns underlag), med rubrik, källa och datum. Rubriken länkar till artikeln.

Rapporten anpassar sig efter er organisation och användning:

• Rapporten tar bara med avsnitt där det finns data. Använder ni till exempel bara CRM och ToDo fokuserar rapporten på kundarbete och uppgifter — inga tomma ekonomiavsnitt visas.
• Är organisationen en förening (ideell eller ekonomisk) används föreningsspråk — "föreningen", "medlemmar", "överskott" — och rapporten får ett eget medlemsavsnitt med medlemsutveckling, medlemsavgifter (väntande och fakturerade) och aktivitetsnivå. Beslutsunderlaget riktas till styrelsen eller årsmötet.
• Organisationsformen hämtas från företagsinställningarna (Inställningar → Företag) — kontrollera att rätt företagsform är vald där.

Behörighet: AI Rådgivare är avstängd som standard eftersom rapporten innehåller känslig löne- och resultatinformation. En administratör tilldelar åtkomst per användare under Inställningar → Användare (modulen AI Rådgivare, läs- eller skrivbehörighet). Administratörer har alltid åtkomst. Skrivbehörighet krävs för att generera rapporten — med läsbehörighet kan du se och ladda ner den.

Generera rapporten

1. Öppna AI Rådgivare i menyn.
2. Klicka på Skapa rapporten (eller Uppdatera rapporten om en redan finns).
3. I rutan som öppnas kan du valfritt ange Mötesdatum och Egna punkter till mötet (max 2000 tecken) — AI:n väver då in dem i avsnittet "Underlag för beslut". Lämna fälten tomma för en vanlig lägesrapport.
4. Klicka på Generera rapport och vänta — det kan ta upp till en minut. Systemet sammanställer siffrorna och AI:n skriver analysen.
5. Rapporten sparas automatiskt med tidsstämpel ("Uppdaterad: …") och visas direkt nästa gång du öppnar sidan.

Ladda ner som PDF

Klicka på Ladda ner PDF på rapportsidan. PDF:en innehåller samma AI-text och siffertabeller som rapporten på skärmen — praktisk att skicka till styrelsen eller ta med till möten.

Rapporthistorik

Klicka på Rapporthistorik för att se alla tidigare genererade rapporter, vem som genererade dem och när. Härifrån kan du öppna eller ladda ner en äldre version — praktiskt om du vill jämföra läget mellan två tidpunkter eller hitta underlaget till ett tidigare möte. Äldre delrapporter (AI-läget, AI-prognos, AI-prio, AI-brief) som genererades innan rapporterna slogs samman finns kvar här och kan fortfarande öppnas.

Så fungerar siffror och AI-text ihop

• Systemet räknar, AI:n skriver. Alla belopp i rapporten beräknas av B2B.nu på samma sätt som i de vanliga rapporterna. AI:n får ett färdigt sifferunderlag och formulerar bara texten.
• Sifferkontroll. Efter genereringen jämför systemet automatiskt siffrorna i AI-texten mot de beräknade siffrorna. Stämmer allt visas märket Siffror verifierade. Om något tal inte kan verifieras visas siffror att granska med en lista över vilka tal du bör dubbelkolla.
• Om AI-tjänsten inte svarar genereras rapporten ändå — då med enbart siffertabellerna, utan AI-skriven analys. Du kan uppdatera rapporten senare för att få med texten.
• Integritet. Kund-, leverantörs-, projekt- och personnamn anonymiseras innan uppgifterna skickas till AI-tjänsten och återställs i den färdiga rapporten.

Vanliga frågor

Varför ser jag inte AI Rådgivare i menyn? Du saknar behörighet till modulen. Be en administratör tilldela dig åtkomst under Inställningar → Användare.

Kan jag lita på siffrorna i rapporten? Ja — siffrorna i tabellerna beräknas alltid av systemet ur din bokföring och fakturering. AI-texten kontrolleras dessutom automatiskt mot underlaget. AI-genererat innehåll kan ändå innehålla fel i tolkningen och bör alltid granskas innan det används som beslutsunderlag.

Varför skiljer sig rapporten från förra gången jag öppnade den? Rapporten uppdateras bara när någon klickar på Uppdatera rapporten — tidsstämpeln visar när den senast genererades. Öppnar du sidan utan att uppdatera ser du den sparade versionen.

Var tog AI-läget, AI-prognos, AI-prio och AI-brief vägen? De fyra delrapporterna har slagits samman till en enda samlad rapport som innehåller allt: nuläge, prognos, prioriteringar och beslutsunderlag. Tidigare genererade delrapporter finns kvar under Rapporthistorik.

Vilken AI används? Samma AI-tjänst som driver supportchatten i B2B.nu. Vilken leverantör och modell som används ställs in centralt av systemadministratören.